100亿美元 石油巨头沙特阿美债券发行即将启动

慧正资讯：曾被誉为全球最神秘的公司——沙特阿美。40年来，只有极少数沙特阿拉伯官员和王室成员，知晓沙特阿美的财务状况。据悉，此前只报道过沙特阿美2017年上半年的财报，显示沙特阿美2017年上半年净利润338亿美金。 

作为全球投资者密切关注的发债交易。2019年4月8日，沙特阿美与顾问银行正准备本周启动规模至少100亿美元的债券发行。据悉，早期迹象表明投资者已然拥挤。                                                                                    

据知情人士透露，上周五（4月5日）消息，今年关注度最高的发行交易已吸引认购兴趣的规模超过260亿美元。除此之外，上周，沙特阿美和顾问银行家们在纽约、芝加哥，新加坡和东京等城市进行债券发行路演。“摩根大通的首席执行官杰米.戴蒙罕见露面，凸显出这笔债券发行交易的重要性，上周四（4月4日）在纽约的一个午餐会上发表讲话，推介这笔发债交易。”据知情人士透露说。

而对于代表沙特阿美推进债券发行交易的摩根大通等银行来说，这笔交易的成功至关重要。摩根大通的首席执行官杰米.戴蒙罕热切希望参与沙特阿美(全球利润最丰厚的公司)的首次公开募股交易，如果确实能够促成，那么届时将会给那些被选中参与交易的银行带来优厚的收入。

知情人士说，沙特阿美选择了摩根大通、摩根士丹利、花旗集团、汇丰控股、沙特国家商业银行等银行来管理此次债券发行。

沙特阿美是一家全球性、一体化的石油和化工公司，其原油产量、出口量以及液化天然气出口量均名列榜首。此外，沙特阿美还是全球最大的炼化企业之一。目前，沙特阿美下游业务不断延伸，进一步扩展到化工领域。沙特阿美拥有超过2602 亿桶的原油储量，其天然气储量超过288万亿立方英尺。

据悉，沙特阿美公司近期还与法国石油巨头道达尔公司签署了一项协议，将在朱拜勒开发一个价值90亿美元的石化厂，在2023-2024年上线时生产270万吨/年的化学品。

关于沙特阿美

1、SABIC与中国石油化工股份有限公司以50：50的股比共同出资设立的大型石油化工企业——天津中沙，公司于2009年10月20日注册成立，2010年5月11日正式进入商业化运营。

2、天津中沙拥有100万吨/年乙烯、30万吨/年LLDPE（气相法）、30万吨/年HDPE（双环管淤浆）、45万吨/年PP（多区气相）。

3、2013年12月2日，SABIC在上海举行庆祝仪式，宣布SABIC上海研发中心正式落成启用。作为SABIC全球17座研发中心之一，该中心的初始投资规模为1亿美元。

4、2016年8月31日，由SABIC和矿产资源部、商务和投资部共同主办的“携手合作、面向未来：连通‘沙特愿景2030’与‘一   带  一  路’倡议”论坛在北京举行。

5、2017年SABIC副董事长兼CEO尤素福？阿尔-拜延与广州南沙开发区管委会，就进一步合作签署了谅解备忘录。

6、2018年，SABIC副董事长兼首席执行官尤素福·阿尔-拜延先生与福建省政府签署谅解备忘录，备忘录提出了双方合作的框架，双方将合作建设一项世界级规模大型石化项目。