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氟化工板块全面爆发 行业景气度提升,概念股受益

2019-07-12 15:51:28 来源:趋势线策略平台

慧正资讯:从盘面上来看,氟化工板块全面爆发,截止尾盘,中欣氟材涨停、多氟多、亿洁能源、三爱富等个股上涨明显。

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巨头面临断供风险,国产迎接机遇

上周日本突然宣布,从7月4日起,日本半导体材料、OLED材料等将限制对韩国出口,开始对韩国进行经济制裁。限制材料有3种:“氟聚酰亚胺”、“光刻胶”和“高纯度氟化氢”,日本方面要求出口商每次出货时都要获得许可,这需要大约90天的时间。

韩国三星电子、LG和SK等厂商所需的大多数氟聚酰亚胺和高纯度氟化氢都是从日本进口。韩国半导体与显示技术协会负责人Park Jea-gun表示,为了化解危机,三星电子、SK海力士准备向中国采购更多材料。利好国内氟化工板块。

国内提升氟化工关注度

消息面上,据大众日报称,7月5日,由中国石油和化学工业联合会主办,石化联合会化工新材料专业委员会和济宁新材料产业园区承办的2019中国化工新材料产业发展战略研讨会在济宁召开。来自国内科研院所、高校、企业的300余位专家齐聚济宁,围绕化工新材料十四五发展规划调研与编制,进一步分析化工新材料产业面临的新形势和新问题,深入研讨化工新材料行业高质量发展、创新发展等重大问题。

行业需求大,景气度高

我国是全球最主要的氢氟烃生产国家,将在2024年开始冻结氢氟烃的消费和生产,基准为2020年至2022年的平均量,因此为了在2020年前抢占配额,不少厂家加大了氢氟烃新产能的建设,尤其是以R125和R32的扩产较多,据卓创资讯的统计,R125规划新增产能超过10万吨,而R32在2020年前规划的新产能达到了25万吨,甚至超过了目前的产能,如果全部投产将增加氢氟酸需求近30万吨,增加萤石需求近60万吨。

氟化工产业仍将维持强势

进入夏季,制冷剂进入传统的需求旺季,作为主要的应用市场之一,需求提升带动了上游及中游产品的采购增加,然而由于前期的需求不足,氢氟酸的开工持续保持相对低位,产品库存不多,供给偏紧,目前氢氟酸的产品开工仍然维持低位,受到萤石粉价格支撑影响,产品价格稳步上行;

受环保趋严及行业资源管控影响,萤石行业将不断整合升级,19年市场供需结构将不断向好,同时我国的萤石粉进口也有明显下降,产品出口增多,国内市场供给不足,产品依旧维持强势运行。推荐氟化工板块。

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