【观察】伊朗石油工业

图一 伊朗地理位置

这里可以看到，伊朗 “独立”于中东地区的，中东地区油田都是相通的，所以原油性质大致类似，而且由于地形的原因，有些油田呈“漏斗”状的，如果一个国家减产，那么其相邻的国家的原油产量就会增加，例如伊拉克、科威特就是这是这样，如果科威特增加产量，那么伊拉克的产量就会减少。

图二 伊朗油气产量

一、石油

1、石油及其它液体

2017年，伊朗石油及其它液体产量达到470万桶/天，天然气产量达到7.2Tcf。

2016年，伊朗国内消费了2.7亿吨的原油。

伊朗的油气产区主要是扎格罗斯山脉和波斯湾盆地，主要的油气田有阿瓦士、马伦、加奇萨兰、阿加贾里、比比哈基麦和帕里斯。其中，60%原油产量来自老油田，伊朗国家石油公司加大了老油田的增产工作，马伦等油田的增产工作，多数是通过注入天然气、增加原油采出率。截止2015年，伊朗共有大型的油气田40个，27个位于陆地，13个位于海上。

图三 伊朗主要油田

伊朗的石油生产区域大多数在其国家的西北角，在南部的胡泽斯坦地区，目前伊朗有20多个油田在生产石油，其中阿瓦士、马伦、加齐萨兰、阿加贾里、比比哈吉麦和帕里斯六个油田的产量合计占伊朗全国原油产量的66.7%以上，有18个油田的储量超过了1.4亿吨左右，其中有三个油田与邻国共有。

伊朗中部是除西南部以外伊朗最大的含油气区域。目前，已经在中阿拉伯盆地的伊朗部分发现了11个油气田，亿吨级以上的大油气田5个。

图四 伊朗油田分布

伊朗发现的主要大油田有阿扎德甘油田(可采储量50--60亿桶)、达库汶海上油田(可采储量50亿桶)、达斯特阿巴丹浅海油田(规模与阿扎德甘油田相当)、塔布纳克气田(14万亿立方英尺)、霍马气田(4万亿立方英尺)以及宰拉气田(8000亿立方英尺)等。

近几年伊朗的油田开采项目主要有以下几个：

图五 伊朗新建油田项目

伊朗盆地是中新生代受古特提斯洋与新特提斯洋的扩张闭合控制下形成的被动大陆盆地。伊朗西南部主要为扎格罗斯彭迪，这里是伊朗的主要的油气富集区域，主要产油层为第三系---渐新统阿斯马里石灰岩、白运云岩，其次为白垩系的班尼斯坦石灰岩。

随着西方钻井服务商的退出，伊朗的石油产量下降。尽管有中国和俄罗斯参与伊朗的石油开采业务，但是由于伊朗缺乏技术、资金及人才，其原油开采量只能勉强维持目前水平。

大多数伊朗原油的API°是29--36，伊朗主要出口两种原油，伊朗重及伊朗轻，两种原油占其生产能力的80%以上。这两种原油都是陆地原油，而且大多数伊朗陆地原油的生产超过70年以上了，其中包括Ahwaz-Asmari, Marun, 和 Gachsaran油田，该类油田需要加大油井的注水量，以确保油田开采末期的原油产量，注水是大多数老油田采取的有效手段。

由于长期收西方国家制裁，伊朗的综合录井设备只相当于中国20世纪80年代左右的水平，录井的技术也相当的落后，对温度、地层压力检测及一种重要的工程及地质的应用还是一片空白。而且伊朗的油藏地质结构复杂，在其雅达油田，需要四开，钻井深度达到4000米左右，而且在下钻的过程中，会遇到沥青侵入井眼，破坏钻井液的性质，导致钻井设备无法继续施工。此外，伊朗沿海的石油资源也非常丰富，但是需要钻至4500米的深处才能见油，而且整个完全成本需要1亿美金，这对大多数钻井服务商来说是一个巨大的挑战。

由此同时，伊朗石油的开采成功率平均为70%，大多数开采的成功率都不是很高，因此，石油开采来说是一个高风险、高收益的行业，特别是前期的勘探和打井最为关键。

Kharg, Lavan, 和 Sirri Islands是伊朗出口原油的主要三个港口，其中Kharg规模最大，主要出口伊重、伊轻原油，其原油储备能力为28百万桶，其次是Lavan，原油储备能力为5.5百万万桶，Sirri的原油储备能力为4.5百万桶。

图六 伊朗主要能源消费

根据OGJ的数据，截止2018年1月份，伊朗石油探明储量为1570亿桶，约占全球原油储量的10%，约占OPEC储量的13%。2017年，伊朗原油及其它液体产量达到470万桶/天，其中，380万桶/天为原油，剩余为凝析油及其它液态烃。

2018年5月份，美国宣布退出《联合全面行动计划》，恢复对伊朗进行制裁，限制伊朗出口石油，伊朗的石油产量下降较快。

EIA估计，2017年伊朗石油出口收入约为550亿美金。

伊朗的很多原油性质都较伊拉克原油好，不管是API还是硫含量，简单的说性价比相对高一些。伊朗典型原油的API°为27--35，硫含量为0.5--4.2%。伊朗原油可代替沙特原油，可以这样说，伊朗是沙特原油市场的有力竞争者。

图七 伊朗原油性质

图八 伊朗原油消费

2、管理体制与政策

伊朗国家石油公司负责伊朗的原油开采、天然气开采等项目

3、贸易

EIA根据Clipper Data的报告，2017年，原油出口的原油及凝析油量合计达到250万桶/天，较2016年增加20万桶/天。2017年，伊朗出口最至各国的原油占比分别为，中国、印度合计达到43%，土耳其、韩国的出口占比也较高，美国则几十年都没进口伊朗原油。

2017年，伊朗石油制品出口总量达到50.7万桶/天，液化气、燃料约占出口总量的83%；与2016年的58.7万桶/天下降较多。根据Clipper Data数据，2018年6月份伊朗的原油、凝析油出口合计达到270万桶/天，是年度的峰值；2018年9月份，出口量降至190万桶/天。

图九 伊朗原油产量

图十 伊朗原油出口目的地

4、炼油

伊朗的炼油工业主要由伊朗国家炼油公司控制（简称NIORDC），其下属约15个炼油厂，总产能约204万桶/天。

伊朗的原油是中东地区第二大石油产品消费国家，主要消费的石油产品为柴油、汽油及燃料油。2014年伊朗平均石油消费为180万桶/天，其成品油消费超过了国内炼厂的生产能力，2014年伊朗进口6.1万桶的石油化工产品，其中94%是汽油。由于伊朗政策的原因，以前伊朗是限制提升国内炼厂产能的，都是通过进口来满足国内油品消费的需求，其炼厂产能约为2.0百万桶/天（约为1.0亿吨/年），也就是说，前几年伊朗的原油储备仅能满足国内约20天的生产需要。

图十一 伊朗炼油厂分布

根据OGJ的数据，2017年伊朗炼油能力已经扩张到为203.9万桶/天。

截止2018年，伊朗的炼油能力约为215万桶/天，较2017年增加60万桶/天（与OGJ的口径有点偏差），预计2020年3月将达到240万桶/天。炼油产能的增加，主要是波斯湾之星炼油厂的投产，波斯湾炼油厂共有四期，合计产能达到1800万吨/年，其中，前Ⅰ-Ⅲ期都是炼油项目，第Ⅳ期是优化、提升项目。炼油厂四期投产后，可以生产3600万升/天的汽油，450万升柴油，100万升煤油，以及130万升液化石油气。

由于美国制裁并限制伊朗的原油、凝析油出口，伊朗加大了炼化项目的投资、建设。2013年，伊朗的石化产业的产能仅为5500万吨/年，2021年达到8000万吨。相应的，伊朗非油贸易出口额持续增加，2019年9个月内，出口了10358万吨的非油产品，价值319亿美金，同比2018年增加了18.5%。预计2025年，伊朗的石化产品出口量将达到100万桶/天，较目前增加75万桶/天。

产品方面，主要出口乙烯、乙二醇、丙烯、芳烃、苯乙烯、PVC、甲醇、甲醇制烯烃、尿素/合成氨、丙烯腈和乙氧基化物等基础石化品产量。伊朗加工的凝析油、原油，分别从45万桶/天、170万桶/天，增加至50万桶/天、190万桶/天；伊朗正在最大可能的将原油、凝析油转化为石油制品、化工产品。

尽管这样，但是伊朗的财政收入非常困难，伊朗《金融论坛报》2019年1月5日报道，伊朗政府正在打算出售18家公司的股份，希望能够筹集400万亿里亚尔，约30亿美金。

二、天然气

根据OGJ的数据，截止2017年12月份，伊朗天然气探明储量达到1191 Tcf，仅次于俄罗斯。伊朗的探明天然气储量占全球总量17%，约为OPEC总产量的1/3。

伊朗是全球第三大天然气生产国，仅次于美国、俄罗斯。根据Rystad Energy的数据，2017年，伊朗天然气产量约为9.5 Tcf，其中，7.3 Tcf为天然气，其它为油田伴生气（猜测）。伊朗每年将1.6 Tcf的天然气注入油井，以提高原油产量。

2017年，伊朗天然气消费量约为6.9 Tcf。

天然气油田方面，最重要的就是南帕斯油气田，该油气田在海域延伸至卡塔尔（卡塔尔也是重要的天然气生产、出口国），于1988年发现，预计能开发30年左右。截止2015年，预计其天然气产量为2.83亿立方米/天，凝析油产量达到100万桶/天。

图十二 伊朗天然气储量

图十三 伊朗天然气产量

1、贸易

伊朗通过管道出口天然气至土耳其、亚美尼亚、阿塞拜疆、伊拉克等国家/地区，并从土库曼斯坦进口天然气。

2017年，伊朗通过管道出口天然气约为450 Bcf、进口170 Bcf。2017年伊朗出口至土耳其的天然气最多，约为其出口总量的73%。同时，伊朗与亚美尼亚有天然气、电力互换的协议，伊朗出口约36 MMcf/d的天然气至亚美尼亚，亚美尼亚向伊朗输出电力。

伊朗通过管道出口至土耳其的天然气量约为56.9亿立方米/年以上。同时，伊朗还通过修建与印度总长为2775公里的管道，向印度、巴基斯坦出口天然气。

图十四 伊朗天然气出口

三、电力

天然气是伊朗发电的主要原料，2016年，伊朗发电量约为2760亿千瓦时，其中，93%的原料是化工原料。气电约占伊朗总发电量的70%左右，剩余的为水电、核电和其它再生能源。

图十五 伊朗电力装机容量

四、小议

受制于美国制裁，伊朗不能出口原油及凝析油，未来将会加大非油产品的出口，预计中国、欧洲将是其主要出口目的地。为了缓解近几年的财政困难，伊朗将会加快国有炼油厂的私有化过程。

未来要关注伊朗的甲醇、聚烯烃产品及天然气产量。