涂料上市队伍再添一员 固克股份拟进行创业板IPO上市

慧正资讯：近期，中国证监会厦门监管局发布了《东北证券股份有限公司关于固克节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之辅导工作备案报告（第一期）》。

报告显示，东北证券作为固克节能科技股份有限公司（以下简称“固克股份”）首次公开发行股票并在创业板上市的辅导机构，于2019年9月签署了辅导协议，并向中国证监会厦门监管局递交了辅导备案登记材料，辅导备案日为2019年9月18日。东北证券为固克股份制定了专门的辅导计划，并有步骤地加以落实。

本期辅导期间为2019年9月至2019年12月。在本期辅导中，为增加公司资本实力，固克股份累计完成了3次增资扩股工作，注册资本新增至8070万元，碧桂园间接成为该公司股东。

1、2019年9月，公司注册资本增至7402.1929万元

2019年9月11日，经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，固克股份以6.27元/股的价格分别向共青城齐利股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海赢股股权投资基金（有限合伙）发行股份877.1929万股、150.0000万股，共青城齐利、珠海赢股分别以5500元、940.50万元认购。固克股份新增注册资本1,027.1929万元，以上增资方总出资额中超过新增注册资本部分全部计入该公司资本公积。相关的工商变更登记手续于2019年9月29日办理完毕。

2、2019年9月，公司注册资本增至7522.313万元

2019年9月26日，经公司2019年第三次临时股东大会审议通过，固克股份以6.66元/股的价格向厦门英诺嘉业股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份 120.1201 万股，厦门英诺以800.00万元认购，固克股份新增注册资本 120.1201万元，厦门英诺出资额中超过新增注册资本部分全部计入公司资本公积。相关的工商变更登记手续于2019年9月30日办理完毕。

3、2019年11月，公司注册资本增至 8070万元

2019年11月26日，经公司第四次临时股东大会审议通过，固克股份以6.66元/股的价格分别向深圳市碧桂园创新投资有限公司和深圳市帕拉丁六期股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份390.3904万股和157.2966万股。碧桂园投资以2600万元认购，固克股份新增注册资本 390.3904万元；帕拉丁投资以1047.60万元认购，固克股份新增注册资本 157.2966 万元。出资额超过新增注册资本部分全部计入公司资本公积。相关的工商变更登记手续于2019年11月28日办理完毕。

值得注意的是，碧桂园创投是碧桂园集团从事股权投资的一级部门，负责集团除地产投资外的对外股权投资业务。因此，固克股份的下游客户碧桂园间接成为了该公司股东。

记者注意到，固克股份成立于2001年，并于2019年9月完成了股改工作，公司名称也由原来的“厦门固克涂料集团有限公司”变更为“固克节能科技股份有限公司”。

固克股份主要从事建筑涂料、建筑墙体保温装饰一体板研发、生产及销售，在厦门和天津建有两大节能生产基地。成立以来，该公司一直专注于仿石、墙体节能系统以及装配式建筑等三大技术的研发，形成了天工石墙板、绿色花岗岩、建筑涂料等三大建筑节能墙体产品体系，革命性地替代了石材、薄抹灰保温、瓷砖等传统高耗能外墙材料。

目前，固克股份已和碧桂园、恒大、万科、万达、绿地、保利、中海、富力、绿城、华润等数十家中国一流的地产企业建立紧密合作关系，并与数百家地产商保持稳定的外墙材料供应与施工合作业务，连续7年被中国房地产协会和中国房地产测评中心评为中国500强地产企业首选供应商（涂料类）。 

截至2019年12月末，在辅导工作小组的指导下，结合行业发展趋势并根据实际经营情况需要，固克股份已初步确定首次公开发行股票并在创业板上市募集资金的投资方向。在第一期辅导工作中，固克股份的董事、监事、高级管理人员和主要财务会计人员及其他相关人员；持有 5%以上（含 5%）的股份的股东（或其法定代表人）；公司实际控制人等均接受了上市辅导工作。