原油暴跌、经济危机、产能扩张一起袭来 聚烯烃需求如何挖掘？

慧正资讯：全球将进入到合成树脂新的扩张周期

自2020年起，全球将进入到合成树脂新的扩张周期，2020～2025年间，全球将新增合成树脂产能5980万吨/年，较2015～2020年间多增产能820万吨/年，预计到2025年全球五大合成树脂产能达到3.76亿吨/年。

中国将引领全球产能增长。恒力石化、浙江石化、辽宁宝来、盛虹化工、旭阳石化等民营企业纷纷投资炼化项目。中国石油和化工行业投资全面开放，埃克森美孚在惠州、巴斯夫在湛江、壳牌扩建惠州三期等项目计划将在2025年前完成。煤制烯烃和轻烃综合利用项目将起到助推作用。预计未来5年中国新增的合成树脂产能约占全球新增产能的60%以上，其中聚乙烯为46%，其他合成树脂产品均超过65%。

2019年北美地区聚乙烯的过剩量为750万吨左右，出口产品约40%直接或间接流向东北亚，15%流向南美。

到2019年中东地区聚乙烯和聚丙烯的过剩量分别达到了1400万吨和398万吨，均位居全球过剩量的首位。从产品流向看，中东地区的聚乙烯约40%流向东北亚，25%流向西欧和非洲。而聚丙烯则主要流向东北亚和东南亚。

1.茂金属仍是合成树脂技术发展的前沿。高强度、高模量、高刚性、绿色环保等性能在包装、农业得到广泛应用，另外茂金属催化剂已逐步拓展到合成橡胶、弹性体等领域。茂金属聚丙烯的推出，将使得茂金属技术得到新的发展。

2.塑料改性技术仍有较大的发展空间。塑料工业的发展，同塑料改性密不可分，由于大部分通用塑料存在强度低、抗冲击差、不耐热、不阻燃等问题，因此改性就成为扩大塑料使用的重要手段。改性塑料已广泛应用于汽车零部件、医疗行业、交通行业、电器行业等领域。全球改性塑料需求量约占全球塑料使用的一半左右。

轻量化：汽车轻量化为改性塑料行业带来了新的机遇，改性塑料不仅可以减轻汽车的自身重量，降低汽车生产企业成本，而且能够提高汽车的整体性能。随着新能源汽车的快速发展，汽车轻量化的要求更加迫切。

通用塑料工程化：通用塑料工程化的产生是为了适应改性塑料的应用范围，通用塑料采用低热能的塑料进行填充、发泡，提高了塑料的力学性能。以聚乙烯为例，进行工程化提高其性能可以大大提高热塑工程塑料的使用性能，降低热塑材料的生产成本，提高经济效益。工程化的通用塑料在耐用塑料产品中得到了广泛 使用，提高了塑料产品的市场份额。

塑料合金化：新技术的发展使得塑料合金化成为可能，通过塑料同橡胶及不同填料的组合，塑料性能得到大幅提高，特别是阻燃性和耐温性能。

纳米化：随着纳米技术的出现，借助纳米技术可以改良改性塑料的使用性能，提高改性塑料的应用范围。

从未来发展看，全球合成树脂产业仍方兴未艾，中国作为全球最大的合成树脂生产和消费国，仍将引领全球合成树脂生产、技术及研发方向。

3、生物降解塑料

居民生活禁止使用塑料肯定是不可能的。为尽可能减少对环境的污染和破坏，使用可降解塑料就成为选择之一。生物降解塑料成本居高，没有价格竞争优势，有研究表明，当前可降解塑料市场年消费量仅占塑料制品总量的不到一成。根据数据统计，从2012年我国生物降解塑料需求市场从2.1万吨增长至2018年的4.2万吨，需求一直保持较高稳定增长趋势。

新的研究趋势——利用纤维素或木质素等植物中的干物质来对生物降解塑料进行增强，将有望令该种塑料实现性能和成本困境的突破。

《科学美国人》月刊联合世界经济论坛召集的国际指导小组对2019年“十大新兴技术”进行了评选。生物降解塑料、社交机器人、超透镜、特殊蛋白质、智能肥料、远程协作、食品安全中区块链技术的应用、新型核燃料、DNA存储、大型储能锂离子电池成为本年度的“十大新兴技术”。

2019年全球合成树脂消费量估计在2.55亿吨，较2015年增加17.3%，2015～2019年平均增速在4.1%左右。从具体品种看，聚乙烯需求量为1.05亿吨，2015～2019年平均增速为4.4%；聚丙烯需求量为7630万吨,年均增速为4.6%；聚氯乙烯需求量为4645万吨，年均增速为3.4%；聚苯乙烯需求量为1778万吨，年均增速为1.6%；ABS需求量为951万吨，年均增速为5%。

2019年北美和西欧合成树脂需求量分别为3375万吨和2805万吨，2015～2019年平均需求增长分别为1.1%和1.5%。

2019年印巴地区合成树脂需求量为1785万吨，2015～2019年平均增速在7.6%。从具体产品看，聚乙烯、聚丙烯、聚氯 乙烯和ABS的需求增长均超过7%，只有聚苯乙烯的需求增速为3%。

2019年东北亚地区合成树脂需求量在1.10亿吨左右，2015～2019年平均增速为5.8%。2019年东北亚聚乙烯需求量为3715万吨，占全球需求量的35.4%；聚丙烯需求量为3430万吨，占45%；聚氯乙烯需求量为2160万吨，占47.5%；聚苯乙烯需求量为780万吨，占43.9%；ABS需求量为649万吨，占68.2%。

禁止生产、销售和消费一次性塑料制品在全球达成了共识，很多国家于2019年宣布了该项政策执行的时间表。2020年初，中国发布了条款更加严格的《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，确定了2020年、2022年和2025年的塑料污染治理目标，以减少塑料在环境中的存在。

全球基建投入将推动合成树脂的需求增长。“一带一路”建设不断推进，发展中国家的交通、城市基础设施及同人们生活相关的住房等建设不断增 长，必将带动全球合成树脂的需求增长。

快递/外卖等新型产业推动全球塑料包装的需求，其未来将受到严格监管。电商带动了快递和外卖的发展，2019年全球快递业务量约为1100亿件，增长10%，其中中国完成630亿件，约占全球快递量的一半以上。快递包装消耗大量的塑料，但出于环境保护意识的不断提升，未来快递包装材料将受到严格监管。

据IHS预测，到2025年全球五大合成树脂需求量达到3.17亿吨，2019～2025年平均增速为3.7%，低于2015～2020年平均4%的增长水平。其中聚乙烯需求量达1.33亿吨，2020～2025年平均增速为4%；聚丙烯需求量为9790万吨，年均增速为4.3%；聚氯乙烯需求量为5510万吨，年均增速为2.8%，聚苯乙烯需求量为1960万吨，年均增速为1.7%；ABS需求量为1200万吨，年均增长4.1%。