募资百亿！中国化学拟加码尼龙新材料等项目 打破己二腈技术壁垒

慧正资讯：4月23日晚，目前总市值300亿元中国化学发布定增预案，公司拟向包括控股股东中国化学工程在内的不超过35名特定对象非公开发行股票不超过14.8亿股，募集资金总额不超过100亿元。将用于尼龙新材料项目、重点工程项目建设、偿还银行贷款。

尼龙新材料项目

根据预案，本次发行通过竞价方式确定发行价格，定价基准日为非公开发行股票发行期首日，非公开发行股票的数量不超过14.8亿股。其中，控股股东中国化学工程以现金方式参与本次发行认购，认购数量不低于本次发行股票数量的17.6%。同时，中国化学工程不参与发行询价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购。

预案显示，尼龙新材料项目总投资额为104.57亿元，拟投入募集资金30亿元，项目已经开工，预计2022年投产。项目建设完成后将打破己二腈技术壁垒，利用国内丙烯、氨、甲醇、丁二烯为原料生产己二腈，进一步生产己二胺，并形成完整的尼龙66切片产业链，打破国外对尼龙66产业的垄断。

重点工程项目建设

重点工程项目包括俄罗斯NFP 5400MTPD甲醇项目和煤炭分质利用制化工新材料示范项目，拟投入募集资金合计40亿元。其中，俄罗斯NFP 5400MTPD甲醇项目是全球单系列装置最大甲醇项目之一；煤炭分质利用制化工新材料示范项目是目前在建的全球最大煤化工项目，估算总投资达1250亿元。公司认为，上述项目的实施有利于稳固公司行业地位，进一步提升中国化学品牌。

偿还银行贷款

另外，公司计划将部分募集资金即30亿元用于补充流动资金，以优化公司资产负债结构，降低财务风险，提高公司融资空间及抗风险能力。具体来看，发行完成后，公司资产负债率将由67.56%降至61.27%。

“本次募投项目符合国家相关的产业政策以及公司未来整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。”中国化学表示，上述项目的实施将进一步增强公司工程建设服务能力，进一步巩固公司市场地位，提升公司核心竞争力。

另外，中国化学于今日还披露了2019年年报，公司2019年实现营业总收入1041.3亿，同比增长27.9%；实现归母净利润30.6亿，同比增长58.5%；每股收益为0.62元。报告期内，公司毛利率为10.8%，同比降低0.8个百分点，净利率为3.2%，同比提高0.6个百分点。

从业务结构来看，本期“化学工程”营收贡献较大，“化学工程”是企业营业收入的主要来源。具体而言，“化学工程”营业收入为765.7亿，营收占比为74.2%，毛利率为10.9%。

中国化学工程项目建设按下“快进键”

在保障疫情防控安全的前提下，近期以来中国化学工程全力以赴抢时间补进度，项目建设按下“快进键”，确保全年任务目标顺利完成。

4月14日上午，中国化学工程神华榆林循环经济煤炭综合利用项目一阶段工程(SYCTC-1项目)空分装置35KV变电所一次受电成功，标志着现场工作由施工阶段全面转入试车阶段。

空分装置变电所是神华榆林SYCTC-1项目首个正式受电的35KV主装置变电所，为后续电机设备单试、一拖二机组油运、DCS上电调试、汽轮机冲转奠定了坚实基础。

据悉，该项目由中国化学工程所属华陆科技EPC总承包。为确保变电所受电节点目标的顺利完成，项目部针对受电条件提前开展专项“三查四定”工作，周密部署土建、消防、电气、6S标识等尾项消除计划，狠抓各尾项整改落实，动态跟踪设备材料到货情况，精心编制变电所受电方案，组织技术及安全管理人员进行专项交底，严格执行受电操作步骤及作业规程，为本次受电提供了全面保障。

当天，在新疆伊犁州霍尔果斯市经济开发区，中国化学工程所属六化建也有所斩获，中标新疆沂利泓50万吨/年农副产品深加工及综合利用项目，合同金额9900万元。

资料显示，该项目总投资45亿元，利用当地丰富的玉米、甜菜资源加工成高附加值的氨基酸、发酵类产品，建成投产后将创造就业岗位2500多个。中国化学工程所属六化建主要负责部分—液体库区及溶媒回收车间、动力车间、污水处理站及附属联合建筑工程。

据介绍，目前，中国化学工程六化建正着手该项目的前期准备工作，保障人力、物力、财力，确保项目于五月初开工。

中国化学工程内蒙古伊泰宁能50万吨/年费托烷烃精细分离项目技改工程则计划5月8日如期交工。

该项目位于鄂尔多斯杭锦旗独贵塔拉工业园区锦泰精细化工园，是伊泰宁能精细化工有限公司产能提升利用的重点技改工程。中国化学工程旗下三化建负责该项目土建、设备安装、塔器改造、钢结构、电气仪表和防腐保温等施工内容。

受疫情影响，原合同规定78天完成的工期计划被压缩至38天。工期紧、任务重，4月份开工以来，中国化学工程三化建坚持安全第一、服务至上的原则，精心策划，合理安排人力物力，倒排工期计划，迅速组织大干，保质保量保节点有序推进项目建设。

伊泰宁能50万吨/年费托烷烃精细分离项目设计能力为正构烷烃和异构烷烃各15万吨，是全球首套将分子筛吸附用于费托合成烷烃分离的装置，目前单套产能全球最大。项目的建成及投产，扭转了我国异构烷烃产品长期依赖进口的局面，也代表着我国高端溶剂油迈上了一个新的台阶。

4月16日，中国化学工程盛虹炼化（连云港）有限公司炼化一体化项目仓储罐区土建安装工程开工。

盛虹炼化（连云港）有限公司炼化一体化项目位于连云港市徐圩新区盛虹炼化（连云港）有限公司厂区内，中国化学工程三化建承建的工程内容包括原油罐区的原油、汽油、柴油、航空煤油以及化工品罐区的丙酮、乙二醇、苯、苯乙烯、醋酸乙烯、芳烃等共55台储罐基础及制作安装，标段施工界区内管廊结构及基础，地下给排水管道、工艺管道、工艺设备、泵站、雨污水池、变电所、道路场坪、防腐及保温、防火、电气仪表等施工，合同额超4亿元。

该项目总投资约775亿元，年加工原油能力1600万吨，年产芳烃280万吨、乙烯110万吨，并配套30万吨原油码头、300万立方米仓储及公用工程岛等项目。项目达产后，将打通原料供应途径，打开下游乙烯、丙烯以及芳烃等中间体深加工接口，推动形成上下游协同发展的高端产业集群。盛虹炼化一体化项目引进吸收多项国内外先进技术，有助于打破国外产品垄断，提升我国石化产业话语权。这一龙头项目的加快推进，是振兴连云港经济、优化江苏石化产业布局、助推中国石化产业转型升级的重要支点，对于拉动制造业投资、优化供给侧结构、补足石化产品供应短板起到了积极作用，对促进我国石化产业转型升级、实现产业高质量发展具有重要意义。