德美化工定增募资7亿元 投资乙烯裂解副产品综合利用项目

慧正资讯：8月10日晚间，德美化工披露了一份定增预案，本次非公开发行股票募集资金总额不超过7亿元(含本数)，且发行数量不超过6288.46万股(含本数)，亦不超过发行前公司总股本的15%，募集资金扣除发行费用后拟全部投资于德荣化工乙烯裂解副产品综合利用项目(一期)。

本次非公开发行的发行对象为包括德美集团在内的不超过三十五名特定对象；除德美集团外，其他发行对象为符合相关法律、法规规定的包括：证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股(A股)股票的法人、自然人或其他投资者。

截至本预案公告日，黄冠雄持有公司9340.63万股股票，占公司总股本22.28%，为公司控股股东、实际控制人。德美集团为公司实际控制人黄冠雄控制的企业，德美集团认购本次非公开发行股票构成关联交易。

假设本次定增以发行上限实施，发行完成后，黄冠雄将直接持有公司19.37%的股份，并通过德美集团间接控制公司不低于0.63%的股份，合计控制公司不低于20.00%的股份，仍为公司的控股股东和实际控制人。

在募投项目方面，乙烯裂解副产品综合利用项目总投资金额为32.53亿元，其中项目一期投资25.53亿元，项目二期投资7亿元，拟在舟山绿色石化基地建设，项目实施单位为德荣化工。

本次募集资金投资的项目一期，拟新建裂解碳五分离装置、碳五加氢装置、间戊二烯树脂装置、裂解碳九分离加氢装置（苯乙烯抽提碳九分离单元、重裂解粗汽油重组分分离单元、LFO分离单元等）。本次募投项目以裂解碳五、苯乙烯抽提碳九、重裂解粗汽油等为原料，主要生产异戊二烯、间戊二烯、双环戊二烯、间戊二烯树脂等产品。

公告称，本次募投项目主要产品市场前景较好，公司可以借此提升在石油精细化学品领域的市场地位，优化公司产品结构、收入结构，增强公司盈利能力，符合公司主营业务的发展战略。据公司测算，乙烯裂解副产品综合利用项目（一期）投资的财务内部收益率（税后）为12.35%，项目投资回收期（税后）为8.43年。

德美化工表示，本次募投项目主要产品市场前景较好，公司可借此提升在石油精细化学品领域的市场地位，优化公司产品结构、收入结构，增强公司盈利能力。

据2019年财报显示，德美化工公司实现营收15.71亿元，同比下滑5.37%；归属于上市公司股东的净利润1.1亿元，同比增长123.13%；基本每股收益为0.26元，上年同期为0.12元。

截至2019年12月31日，德美化工归属于上市公司股东的净资产18.66亿元，较上年末增长4%；经营活动产生的现金流量净额为1.78亿元，上年同期为2.35亿元。

此外，2019年营业收入比上年同期减少5.37%，主要是中炜经营模式转变所致；毛利率同比增长6.88个百分点，主要是纺织化学品产品毛利率增长较多所致；营业利润比上年同期增长81.78%，主要是因为本年毛利率提升及均安工厂处置收益所致。

资料显示，德美化工主要聚焦优势化工主业的经营与拓展。精细化学品作为公司的核心业务，主要生产纺织化学品、皮革化学品、石油精细化学品等产品。