东来涂料首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

慧正资讯：东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“东来涂料”）首次公开发行人民币普通股（A股），并在科创板上市申请已于2020年8月7日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，于2020年9月8日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2118号文注册同意。

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

本次拟公开发行新股3000万股，占发行后公司总股本的25.00%，初始战略配售数量为150万股，占本次发行数量的5.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1，995万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为855万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，路演时间为2020年10月12日（T-1日）14：00-17：00，此次网上路演网站有两个，分别为上证路演中心：http：//roadshow.sseinfo.com与中国证券网：http：//roadshow.cnstock.com。参加人员为发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

值得一提的是，东来涂料三季报预计净利润5325万元至5628万元，下降幅度为-10.70%至-5.60%，基本每股收益0.59元至0.63元。

公开资料显示，东来股份成立于1999年，主营业务为提供基于先进石化化工新材料研发的高性能涂料产品，包括汽车售后修补涂料、新车内外饰件及车身涂料、3C消费电子领域涂料等。据悉，其生产的高性能涂料产品品牌深得主流汽车品牌商青睐，在国内汽车修补漆行业处于股内领先地位。曾获上海高新技术企业、上海市商标企业、上海市小巨人企业 、中国汽车服务金扳手奖、金手指奖获奖企业等荣誉。