东方雨虹拟定增募资不超80亿元 目的加快布局全国市场

慧正资讯： 东方雨虹启动再融资计划，东方雨虹10月15日晚间发布公告，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份，募资不超过80亿元主要用于产业链延伸、主业扩产以及补充流动性。

这80亿元的募资，东方雨虹计划主要用于扩产以及产业链延伸。定增预案显示，募投项目合计有13个，包括“广东东方雨虹建筑材料有限公司花都生产基地项目”、“年产13.5万吨功能薄膜项目”、“年产15万吨非织造布项目”等12个生产项目；同时，公司计划使用24亿元募资补充流动性。 

东方雨虹作为中国防水行业规模最大、市场占有率最高的龙头企业，在深耕建筑防水业务的同时，还涉及节能保温、特种砂浆、建筑装饰涂料等多领域，多品类建材业务并驾齐驱。

近年来，东方雨虹已从防水系统服务提供商转型升级为建筑建材系统服务商，并提出了向全国市场布局的战略愿景。目前，东方雨虹已在北京、上海、徐州、惠州、锦州、岳阳等28地投资建设生产基地，现有产能利用充足，运营情况良好。部分地区经过近几年的高速发展，防水材料市场需求不断提升，市场容量不断扩大。

今年7月以来，东方雨虹陆续发布了多份投资协议公告，拟投资建设数个项目，合计投资金额超百亿元。除传统的防水卷材卷材、防水涂料外，上述项目的投资范围还包含了节能保温材料、功能涂层、建筑涂料、减水剂、民用建材等多种产品。

定增预案显示，本次募集资金将用于杭州东方雨虹建筑材料有限公司高分子防水卷材建设项目、年产2700万平方米改性沥青防水卷材、2.5万吨沥青涂料自动化生产线技术改造升级项目、年产2万吨新型节能保温密封材料项目等。通过产能扩张将增强公司在全国范围内的保供能力，进一步提升品牌知名度，有利于完善公司的区域布局，进一步提高市场占有率和市场竞争力。

广东东方雨虹建筑材料有限公司花都生产基地项目、保定东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目、东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目生产基地项目等项目有助于公司进一步巩固全国化布局优势，确保公司产品以较低的仓储价格和物流成本辐射全国，在满足客户多元化产品需求的同时达到行业领先的全国性供货要求，从而进一步提升公司的核心竞争力和品牌影响力。

年产13.5万吨功能薄膜项目和年产15万吨非织造布项目系公司向上游产业的自然延伸，在对公司原有主业实力形成有效促进的同时，打造新的盈利增长点，未来形成协同发展的局面

此外，本次部分募集资金用于补充流动资金，有助于改善公司资本结构，补充公司的日常经营活动所需现金流，从而提升公司的整体运营和盈利能力。

东方雨虹表示本次非公开发行募集资金投向符合国家相关的产业政策以及行业发展趋势，具有良好的发展前景，符合东方雨虹的战略目标，有利于提升长远可持续发展能力， 增强东方雨虹的业务协同性及核心竞争力；同时，本次发行将优化东方雨虹的资本结构，降低财务风险。募集资金投资的实施有利于完善战略布局，加强市场竞争力， 提升东方雨虹中长期盈利能力和整体品牌价值。