关于恒逸石化股份有限公司可转换公司债券上市交易的公告

慧正资讯：11月9日，恒逸石化发布公告称，恒逸石化股份有限公司发行可转换公司债券自11月16日起在深圳所上市交易，证券简称为“恒逸转债”，证券代码为“127022”，上市数量2,000万张。

本次发行认购金额不足 200,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

包销基数为 200,000 万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最 大包销金额为 60,000 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2020年10 月16日（T 日），网上申购时间为T日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配 售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

资料显示，恒逸石化主要从事石化化纤行业，旗下产品包括成品油、化工品、PTA、聚酯纤维等，目前已形成“涤纶+锦纶”双轮驱动的石化产业链核心业务，并具备上下游均衡一体化的全产业链优势。

随着全球复工复产顺利推进和终端需求快速增长等原因，恒逸石化预计2020年第三季度公司归属于母公司净利润继续环比上升，单季度盈利11亿元至15亿元，实现了1、2、3季度单季度环比上升，据此，1-3季度归属于母公司净利润预计为30至34亿元，同比大增35.52%至53.59%。

展望未来，恒逸石化多个新项目的投产有望成为新的盈利增长点。例如，聚酯材料方面，海宁恒逸新材料100万吨环保型功能纤维的陆续投产，嘉兴逸鹏“年产50万吨差别化功能性纤维提升改造项目”2020年6月建成并正式投产运行。此外，最新公告显示，海宁新材料50吨新型功能性纤维改造项目及福建逸锦56.6万吨新型功能性纤维项目也在建设中。