亨斯迈完成对Gabriel的收购 进一步扩大其特种化学品产品组合

慧正资讯：1月15日，亨斯迈公司宣布，它完成了从Audax Private Equity手中收购Gabriel Performance Products（Gabriel）的交易。Gabriel是一家北美特种化学品制造商，为涂料、粘合剂、密封剂和复合材料终端市场生产特种添加剂和环氧固化剂。

亨斯迈支付了2.5亿美元，按照惯例进行结算，这是一笔由可用流动性提供资金的全现金交易。Gabriel 2019年的收入约为1.06亿美元，三家制造厂分别位于俄亥俄州阿什塔比拉市、宾夕法尼亚州哈里森市和南卡罗来纳州洛克希尔。根据2019日历年，购买价格约为调整后息税折旧摊销前利润11倍，或约为协同效应预估值的8倍。

在宣布收购时，亨斯迈先进材料部门总裁Scott Wright表示：“收购Gabriel扩大了我们专业产品组合的范围，是对我们最近收购CVC热固性专业产品的补充。同时，Gabriel专注于生产高度专业化的增韧剂、固化剂以及其他助剂，广泛用于复合材料、胶粘剂和涂料应用领域。预计Gabriel特种产品在全球范围内推广后，将进一步提高我们在北美市场的地位，带来显著的商业协同效应。此次收购还将提高我们为客户提供差异化产品的能力，并增强亨斯迈的市场竞争力，从而打造世界一流的配方业务。