硅料及硅片环节市场集中度较高 2021年有机硅将重返3万元/吨

慧正资讯：2月4日，交银国际发布报告，2020年光伏硅料、硅片、电池片、组件CR5占比分别由2019年69.3%、72.8%、37.9%、42.8%快速提高至87.5%、88.1%、53.2%、55.1%。该行预计，硅料、硅片环节市场集中度已较高，继续提高的空间有限，而电池片、组件环节市场集中度则仍较低，龙头企业市占率将有较大提升空间，产业链利润有望逐渐向下游转移。2020年海外光伏新增装机约80吉瓦，相比2019年的约85吉瓦仅小幅下降。该行预计，2020年由于卫生事件而需求受到抑制的国家，2021年装机将恢复至正常水平，而前几大市场仍将有所增长，今年海外光伏新增装机将增至约100吉瓦。

据了解目前很多企业都在需找有机硅产业链的发展，那么未来有机硅市场行情如何?据了解，今年上半年，受疫情影响，下游采购谨慎，有机硅价格持续下跌，最低时接近历史底部1.4万元/吨。三季度以来，有机硅价格回暖，尤其是11月价格快速上涨。11月30日，有机硅DMC市场报价均价已超过3.3万元/吨，月涨幅超63.40%。其中，山东鲁西化工的报价更是达到了3.45万元/吨。时隔两年，有机硅重返3万元/吨。

全球硅橡胶市场受建筑、汽车的发展驱动

有机硅产品都具有良好的电绝缘性能，其介电损耗、耐电压、耐电弧、耐电晕、体积电阻系数和表面电阻系数等均在绝缘材料中名列前茅，而且它们的电气性能受温度和频率的影响很小。因此，它们是一种稳定的电绝缘材料，被广泛应用于电子、电气工业上。有机硅除了具有优良的耐热性外，还具有优异的拒水性，这是电气设备在湿态条件下使用具有高可靠性的保障。

生物活性有机硅是人体必需的一种的营养素。有机硅是构成人体组织和参与新陈代谢的重要元素。存于人体的每一个细胞当中，作为细胞构建的支撑，同时帮助其他重要物质如镁，磷，钙等吸收。人体只能通过食物不断获得有机硅。

近十年，有机硅全球产能向中国国内转移趋势明显，中国已成为有机硅生产和消费大国，国内有机硅产品优势愈加凸显，进口替代效果显著。截止到2018年底，中国境内共有13家(包含山西三佳和江苏弘博)单体生产企业，总产能约,折合成硅氧烷产能约较2017年增加40kt。2018年中国境内11家单体企业(未含山西三佳和江苏弘博)硅氧烷产量约1270kt,较2017年增加100kt。

预计2021年，全球有机硅市场产品需求量约为304.6万吨，年均增长率约为5.6%。其中，全球硅橡胶市场受建筑、汽车行业的发展驱动，需求量约为181.8万吨，年均增速约为6.0%;全球硅油市场由于化妆品、医药等行业的需求，需求量约为111.1万吨，年均增速约为3.2%;全球硅树脂市场的需求量约为11.6万吨，年均增速约为3.2%，主要应用于建筑业。在有机硅消费方面，随着有机硅产量的稳步增加，中国聚硅氧烷的消费缺口逐步缩小。随着中国电子、电器、纺织产品的大量出口和国内建筑、汽车、电力、医疗等行业的稳定发展，使得中国有机硅产品的需求量保持较快的增长。随着“一带一路”等国家战略的稳健实施，中国聚硅氧烷消费量增速将保持平稳，有机硅材料预计2022年，中国聚硅氧烷的表观消费量约为144万吨。

全球有机硅市场产品需求量约为304.6万吨，年均增长率约为5.6%。其中，全球硅橡胶市场受建筑、汽车行业的发展驱动，需求量约为181.8万吨，年均增速约为6.0%;全球硅油市场由于化妆品、医药等行业的需求，需求量约为111.1万吨，有机硅年均增速约为3.2%;全球硅树脂市场的需求量约为11.6万吨，年均增速约为3.2%，主要应用于建筑业。在有机硅消费方面，随着有机硅产量的稳步增加，中国聚硅氧烷的消费缺口逐步缩小。随着中国电子、电器、纺织产品的大量出口和国内建筑、汽车、电力、医疗等行业的稳定发展，使得中国有机硅产品的需求量保持较快的增长。随着“一带一路”等国家战略的稳健实施，中国聚硅氧烷消费量增速将保持平稳，有机硅材料预计2022年，中国聚硅氧烷的表观消费量约为144万吨。

有机硅的消费水平与经济发展水平密切相关，美国是全球最大的有机硅制品消费国，约占全球有机硅产品市场的35%，其次是欧洲，约为33%，日本占15%左右。由于工业结构的不同，世界各国的有机硅消费结构有一定的差异。在美国，硅油主要用于化妆品、造纸、工业用消泡剂等方面;硅橡胶的市场主要在建筑、汽车和电子/电器等领域。日本的硅油主要用于化妆晶、涂料和纺织等方面;硅橡胶主要用于建筑、电子/电器及汽车等方面。