朱冬青:中国建筑防水行业发展现状及“十四五”的发展展望

来源:慧正资讯 2021-06-03 14:25

慧正资讯:近日,由中国建筑防水协会主办的2021第二届防水行业大会(528大会)在北京顺利召开。700多位嘉宾代表齐聚首都参与了这一盛会。这也是继去年首届528大会在线上举办后,线下举行的第一届528大会。大会融合共享防水涂料、种植屋面、单层卷材屋面、瓦屋面、企业管理、供应链等相关细分方向技术进展及市场信息,引领行业不断创新,实现高质量发展。会议还得到了14家企业的赞助支持,以及包括慧聪防水网在内的多家媒体平台助力传播宣传。

 中国建筑防水协会秘书长朱冬青在大会的主论坛上做了《建筑防水行业“十四五”发展展望》的主题演讲。他分别从防水行业发展现状、防水行业“十四五”发展展望和若干重点关注的领域等方面做了详细阐述。

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中国建筑防水协会秘书长朱冬青

建筑防水行业发展现状

建筑防水行业2020第一季度受疫情影响,行业经营基数较低,导致2021年一季度防水材料产量、主营业务收入、利润总额远高于往年。

受价格波动影响,一季度规模以上建筑材料工业销售利润率数值有所下降。2021第一季度沥青与改性沥青防水卷材累计产量5.46亿平方米,较同期增长68.30%;规模以上防水企业825家,主营业务收入累计261.34亿元,较同期增长49%,增速64.8个百分点;利润总额11.6亿元,较同期增长57.57%,增速90.61个百分点;2021年第一季度规模以上防水建筑材料工业销售利润率4.44%,提升0.24个百分点。3月末,规模以上防水企业应收账款净额306.33亿元。增长40.62%;增速17.52个百分点,应收账款周转率4.0次。

    建筑防水行业的“十四五”发展展望

2015-2020年,五年总增长幅度为42%,防水材料产量年复合率7.23%,预计2020年将达到25.16亿平方米;主营业务收入增幅63%,年复合10.38%;利润总额增幅91% ,年复合增长13.83%;防水行业在建材行业增长值位于建材行业前列。

   “十三五”期间行业发展的主要问题

朱总表示,“大而不强”是建筑防水行业突出的表征,市场集中度不高、科技水平与国际存在差距、缺少国际知名品牌,尚未成为防水强国;科技创新力不足,缺乏基础研究,行业产品同质化严重;节能环保和绿色发展是行业目前面临的重大挑战;行业自律规范程度不高,市场生态还有较大修复空间,亟待构建行业公平竞争市场环境;人才培养乏力,职业教育任重道远;工程质量有待提高,建筑渗漏仍为工程质量“通病”之首。

    “十四五”时期的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的历次全会精神,践行新发展理念,构建发展新格局,以国家发展和人民需求为目标,以深化供给侧结构性改革和延伸产业链为主线,以全文强制规范为抓手,不断提高产业链供应链的安全性、可控性、稳定性和竞争力,着力防水行业的绿色化、智能化、服务化、国际化、实践行业高质量发展。

发展战略

01稳增长战略

防水行业要立足发展新阶段构建发展新格局,树立“宜业尚品、造福人类”为新目标,以深化供给侧结构性改革以创新驱动和高质量供给引领和创造新需求,找准“稳增长”方向,提升行业体系韧性和国内需求适配性,确保稳定健康发展。

02产业链发展战略(首次提出)

优化资源配置,鼓励上下游产业合作,推动企业合作与重组,促进资本与产业相结合,不断提高行业集中度。倡导中小企业走专精特新之路,成为配套和系统服务商。鼓励材料供应商向系统供应商转型。提升全产业链价值,已全文强制规范为导向,以防水工程设计使用年限为依据,继续推动建立防水工程质量保证与保险机制,遏制渗漏顽疾。

03创新发展战略

推动行业主体的创新,商业模式的创新和管理创新。加强基础研究, 以市场需求为导向以企业创新为主体。发挥科研院所专业,提升行业科研能力,全面提升行业装备水平,推动数字化转型与智能化改造。探索商业模式创新 ,探索行业质量建设体系的创新,落实质量主体责任,推动制度监管和精准监管。

04绿色发展战略

贯彻绿色发展理念,提升行业绿色发展水平, 推动建立由绿色园区、绿色工厂、绿色产品和绿色建筑构成的绿色发展体系。优化产业结构和产品结构,推动共建绿色发展战略提升。标准引领和数字转型的市场调节为主的行业准入门槛。推动节能减排,大力推动可再生能源,落实国家碳达峰、碳中和国策。修订国、行标及国标图集,完善防水标准体系,提升防水材料生命周期的耐久度和环保性形成配套简化高效的政府标准和满足市场与创新需求、填补空白的团体标准格局,基本形成市场规范有标可循、创新驱动有标引领、转型升级有标支撑的新局面;满足科技创新、质量建设、转型升级、节能环保的需求,助力全产业链高质量发展。

05标准引领战略

以全文强制防水规范要求为指引,修订国、行标及国标图集,完善防水标准体系,提升防水材料生命周期的耐久度和环保性形成配套简化高效的政府标准和满足市场与创新需求、填补空白的团体标准格局,基本形成市场规范有标可循、创新驱动有标引领、转型升级有标支撑的新局面;满足科技创新、质量建设、转型升级、节能环保的需求,助力全产业链高质量发展。

06人才发展战略

把引进、培养、留住人才作为企业(行业)发展的基础,不断完善学历教育、职业教育、职业技能培训和继续教育等多层次人才培养体系,提高从业者素质;建立职业标准,完善职业体系和评价制度,加大生产、设计、施工和管理等方面的人才培养力度,建设全产业链优秀人才队伍;增强防水行业吸引力,鼓励年轻人从业;弘扬工匠精神,打造一支职业化的工程服务商队伍,发挥好专家委员会行业智库的作用。

07国际化战略

2035年将我国基本建设成为世界防水强国为远景目标,积极践行"双循环"新发展格局,加强国际交流与合作,借鉴发达国家的防水体系和机制;大力推动国内防水企业走国际化道路,培育国内头部企业成为国际领先企业,提高行业的国际影响力。展望2035年,我国将基本建设成为世界防水强国。基本实现装备智能化、制造过程绿色化,人均劳动生产率达到中等发达国家水平,标准规范基本达到国际先进水平,基本建立防水工程质量保证保险机制,防水工程质量达到中等发达国家水平,打造一批具有国际竞争力的防水企业。保证十四五全面稳定健康发展。

    十四五发展目标及措施

       ? 持续保持行业平稳健康发展:

主要防水材料产量的年均增长率保持在7%以上;到2025年,主要防水材料总产量达到35亿平方米以上,规模以上企业营业收入超过1800亿元,规模以上企业利润总额超过120亿元。

       ? 持续优化产业结构:

行业前10家防水企业的市场占有率达到40%,防水行业内有15家以上的上市公司,1家企业年销售收入进入国际前3名,培育若干年销售收入超过100亿的企业。

       ?坚持绿色发展道路

       ?提升行业科技创新能力

若干重点关注的领域

    稳增长、抓机遇、构建安全产业链供应链

朱总谈到,“十四五”期间首先要努力实现增速8-10%,提高行业集中度,大幅提高国标产品覆盖率的发展目标,国标覆盖率目前已经过半; 其次要关注新领域,创造新需求。扩大应用领域,满足人民对生活品质提升新需求,优化行业生态。持续从新型城镇化、新型基础设施、重大基础设施、乡村振兴、都市圈体化发展、城市更新、消费升级和碳减排碳中和等领域培育防水市场增长点;最后在未来十五年要积极构建"智能工业+工程服务+质量保证"的全产业链发展新格局。打通供给侧和需求侧高质量发展的新路径,采取切实有效的对策措施,确保产业链、供应链安全可控。

在谈到原材料价格问题上,朱总表示要理性应对大宗原材料提价这一问题,当前原材料价格波动源于以下两点。其一是美国超宽松货币政策引发全球通胀;其二是全球防控疫情成果逐渐显现,经济复苏需求恢复新增长。二者相互叠加,引发大宗商品价格上涨。在建筑防水行业中体现在上游原材料价格大幅上涨,并且朱总认为今年大宗原材料价格高位运行已成定局。

随着今年原材料价格波动,原油期货、丙烯酸、沥青期货、聚酯切片、SBS现货和聚醚成为重点关注的目标。特别是沥青市场,日前税务总局等三部门发出《公告》,从6月12日起,进口稀释沥青将征收1.2元/升的消费税,约1276元/吨。

由于目前国内使用稀释沥青的主要是地炼厂。地炼厂的加工产量在国内的占比也处于举足轻重的地位。从2020年的沥青产量数据来看,地炼厂年产沥青1491万吨,占当年全国沥青总产量的45%。而2020年国内稀释沥青进口量为1650万吨,全部用于生产沥青的话,按照60%的收率,产量达990万吨,占地炼厂全年生产的66%。这就意味着国内地炼厂加工沥青,其成本将大幅提高,即便有替代原料满足量的供给,也会比现有价格明显提高。其结果就是防水主要原材料沥青产品在国际大宗商品全面涨价和国税公告加税双重作用下,价格将持续高位运行。

朱总表示面对当前现象首先要理性对待、积极应对。特别是防水企业中相当一部分是中小型企业,其产品毛利率相对固定,也无议价能力。对于这样的企业要尊重市场规律,积极进行价格传导;其次是要依靠创新驱动,开发高附加值的防水产品和防水系统。特别是要发展高耐久、高可靠、高环保,创造需求,升级换代,提升价值的产品;最后要确保供应链安全可控,包括供应链知识产权问题。目前知识产权问题在行业内已经出现,知识产权出现问题有可能会导致供应链发生断裂。

    绿色发展与碳减排碳中和

目前以经济社会发展全面绿色转型为引领——碳排放碳中和己成为国策。碳减排碳中和30/60(双碳目标)将是最大的发展机遇和商业机会——专家指出保守估计可以创造出数百万亿级市场容量。在碳减排中,建筑全过程碳排放占比高达51%,其中建筑材料占比28%,建筑运行阶段占比22%,施工阶段占比1%。在双碳目标下建筑减排压力巨大,但建筑减碳已是大势所趋,并且将大有所为!不久前中国建筑材料联合会宣布:全国建材行业2025年前实现碳达峰,水泥等行业2023年前率先碳达峰的目标。

朱总表达了对碳减排碳中和的思考。他说道,防水行业必须做到身体力行,协会根据党中央国务院、工信部和中国建材联合会的要求,正在部署调研和制定防水行业碳减排方案,拟6月份成立双碳目标工作组,下半年调研并制定防水行业碳排放核算方法和相关目标。以双碳达标为契机,加快产业结构调整,加快能源结构优化,向绿色低碳转型,助力绿色建筑落地,构建绿色低碳、高质量发展新格局,为低碳宜居生活做贡献。

低碳防水和防水低碳化为何物

低碳防水是指防水产品或系统具有减碳或碳中和功能;防水低碳化是指防水产品在全生命周期内是低碳排放、低碳制造、低碳应用、产品耐久、可回收再利用。

在减排方向上朱总表示,防水制造业的碳减排在工业领域要推进绿色制造和智能制造。要开发低碳产品,实现耐久、多功能、减量化、减资降碳(减少资源降低消耗)、高效和智能制造。开发高耐久性防水产品是防水行业最大的碳减排贡献;要扩展低碳系统的应用,建筑领域要大幅提升建筑节能标准。推动绿色防水产品、部品、系统技术在绿色建筑中的应用特别是种植屋面系统、热反射屋面系统、光伏建筑一体化屋面系统,通风节能瓦屋面系统、被动房和近零能耗建筑体系等。全面助力建筑碳减排碳中和,建筑不漏是实现建筑低碳的前提和基础。

相关措施及建议

? 年内申请《沥青基防水卷材产品单位能源消耗限额标准》升级为强制性国家标准,可依法对违规企业处罚。

? 制造业要全面转型升级,淘汰落后高耗能生产技术、装备、工艺,推动行业节能减排,加强技术创新,深入推进产业变革。加快推动防水低碳工艺技术提升,调整优化行业能源结构,大力推进可再生能源利用。

包括但不限于∶进一步提高工厂电机、空压机等大功率用电设备能效等级,大力发展导热油低温运行、太阳能加热、RTO焚烧预热利用、锅炉/空压机余热回用等节能项目。大力发展清洁能源,大力推广防水企业生产及物流基地厂房屋面分布式光伏发电、储电项目。

试点推广厂房屋面种植。目标是实现耗能屋面——"节能"屋面——"产能"屋面——"吸碳"屋面。力争防水行业万元营收碳排放到2025年达峰。

?大力发展节能屋面系统。专家提示2个具有大概率政策强制要求新建房屋配置的屋面系统。

● 光伏建筑一体化屋而系统

分布式发电是光优发 电最佳应用场景,而光伏建筑体化(BIPV)屋系统又是建维北伏作一可以市场化的应用。BIPV制造利安装市场空间有望突破1000亿元/年。无论是BAPV,还是BIPV,最大短板:屋低系统是否具有25年质保寿命。光伏发电是按25年折算收益率,寿命达到25年投资的光伏基金公司年回收率可达到8-12反之则有所亏损。

拟下半年成立《光伏面工作组》,研究相关作。屋面系统耐久性关乎节能减排。

 ● 种植屋面系统

屋面节能+光合作用(碳中和),在"宜种尽种"假设下,可助力建筑减排2个百分点(减排7000万/吨-9000万/吨)。建筑低碳中只有屋顶种植可以实现碳中和(只有种植屋面可达负碳),并大大延长屋面系统工作年限。

在住建部已申请获批课题《城市种植屋面碳中和效能研究》,6月成立"种植屋面碳中和"工作组,落实课题研究。

屋面是建筑实现"产能"和碳中和的最佳应用场景,也是实现建筑碳减排的重要领域。关键是屋面系统必须具有20-25年以上质保年限并持续发挥相关功能。

随后朱总还列举了其他重点关注的屋面系统。

干法通风瓦屋面系统代替细石混凝土保护层和卧浆砂浆每平方米300KG-30KG,每年可以降碳500万吨。这其中并不包括新型干法瓦屋面系统节能产生的降碳效果和约3000万吨每年混凝土和砂浆运输产生的碳耗;热反射屋面,以美国为例,每100平米灰色屋面升级白色屋面将会抵消10吨二氧化碳排放。

朱总在最后强调,无论是需求侧人民对美好生活的向往,还是供给侧行业十四五高质量发展,无论是全文强制规范大幅提高防水工程设计工作年限,还是双碳目标下降低建筑建造和运营双过程的碳排放,高品质高耐久的防水工程一定是防水从业者今后的追求!防水工程质量保证保险制度的建立一定是建筑通病之首—建筑渗漏的终结者。

全文强制规范出台将是大势所趋、众望所归。但全文强制规范仅仅局限于从设计角度提出防水工程工作年限要求,如何使高品质高耐久防水工程落地,通过制度使防水全产业链各方主体都责任清晰的参与,是我们未来的主要任务。

来源:中国建筑防水协会

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