中集集团收购马士基冷机等业务 完善全球冷链产业布局

来源:慧正资讯 2021-09-28 17:53

慧正资讯:9月28日,中集集团宣布已与马士基集团签署了收购协议,拟收购马士基集团旗下的海运冷机与冷藏集装箱制造业务马士基集装箱工业(简称“马士基工业”)100%的股权,交易对价约为10.838亿美元,约合人民币70亿元。交易还需要履行必要的交割程序。

通过本次收购,中集将掌握海运冷机的核心技术,进而提升自身在冷链装备领域的核心竞争力,并与旗下冷链业务产生强协同效应。 

中集集团董事长兼CEO麦伯良表示:“通过技术与创新,我们希望能在冷链业务范畴内创造一个崭新的成长平台。我对马士基工业的表现及创新非常认可,并欢迎他们加入到中集来。我有信心,通过融合马士基工业的优秀人才,技术以及中集的全球冷链业务,我们将成为我们客户的核心合作伙伴,并开创辉煌的未来。”

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中集集团董事长兼CEO麦伯良展示签约文件  图来源:中集集团

海运冷链需求连年增长  海运冷机技术将助中集抢占先机

在本次收购中,中集集团从众多国际竞标者中杀出重围,拿下了含冷机核心技术及产品的制造业务,包含其丹麦总部(研发和测试中心)以及其在中国青岛的工厂。

马士基工业是马士基集团旗下的制造业板块,主要为多式联运行业客户提供海运冷藏运输装备。马士基工业的Star Cool冷机广受认可,是业界公认最节能的冷机,采用可控气调系统(CA)等创新技术,并于2019年成功研发Sekstant ™智能控制系统。

随着全球经济的发展,高消费能力人口的增加、以及高品质新鲜食物消费需求的提升等因素的推动,全球冷货贸易总量连年增长。

行业研究数据显示,2019年全球冷运货物为2.75亿吨,5年(2015-2019)复合增长率约3.6%,其中约47.3%的货物通过海运完成。在这些海运冷货中,主要为易腐货品,高度依赖性能良好的冷藏装备。

根据德鲁里和麦肯锡的最新预测,全球冷货海运贸易在2024年将增长至1.56亿吨,5年(2020-2024)复合增长率将达3.71%,增长动力不减。预计2024年海运易腐货品中的冷藏箱化率将提升至92%。因此海运冷藏装备存在着巨大的增长潜力。

本次交易核心为收购马士基海运冷机业务,是瞄准了日益增长的冷链物流行业,打造成长性业务。

重磅收购  期待产业再次升级

在漫长的海运路途中,生鲜货物的保鲜和储运主要靠冷藏集装箱来保证,而海运冷机又是海运冷藏箱的核心,发挥着不可替代的作用。而且海运冷机常常面临着不稳定的外部环境,因此,相对于普通制冷设备来说,海运冷机有着更高端的技术要求和进入门槛。

中集集团的冷藏箱业务始于1996年,但是一直仅限于箱体的制造,海运冷机等核心装备仍需向外采购,相对被动。此次收购马士基冷机业务,中集的海运冷藏箱将从领先的保温技术向核心的制冷技术升级,寻找新的价值创造之路。

海运冷机的制造需要掌握适用于海运环境的核心制冷及工程技术,属于高端制造,15年以来行业一直鲜有大型进入者。目前国际海运冷机市场被欧美、日本企业牢牢把控,主要为开利(美国)、马士基工业(丹麦)、大金(日本)和冷王(美国)。

马士基冷机业务在海运冷机中处于领先地位,尤其是在节能性、气体控制系统、冷媒灵活性、远程信息处理等方面具有独特优势,同时其全球完善的售后服务网络体系更加突出其竞争优势。马士基工业的海运冷机技术将帮助中集开拓全新的产品线,补充现有的产品组合,促进冷链业务再上一层楼。

海运冷藏箱对箱内温度控制要求很高,可以通过智能化的监控设备,动态调节温度,降低食物耗损率。德鲁里预计2025年智能化设备的渗透率将达65%。而马士基工业的Sekstant ™智能监控系统将有利于中集提升产品的智能化水平。

通过本次收购,中集将大幅提升冷链装备制造的核心竞争力。此外,中集集团旗下多业务涉及冷链行业,例如中集旗下的冷藏车、移动冷库、跨境冷链物流运输服务等,海运冷机制冷技术的获取将有利于中集集团强化各冷链业务的协同效应。

中集集团将不断提高冷链产品组合的性能和效率,帮助客户实现其可持续发展目标,并降低冷链运输的总成本,给客户带来更多更大的价值。

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中集总部大楼  图来源:中集集团

马士基宣布2050年实现净零排放目标

今年8月,马士基还宣布向韩国现代重工订购8艘能够使用中和甲醇驱动的集装箱货轮,这也是国际航运业减排转型的最新进展。

马士基作为全球最大的集装箱船运公司,保有400-430万TEU(标准箱)运能,自然也是船用燃油的最大买主,公司在喊出2050年实现净零排放目标的同时,也承诺后续新购入的船只必须能使用碳中和燃料。按照一艘船20-35年使用年限推算,在未来数十年里将会有大量的“碳中和”船只加入这家航运巨头。

早在今年二月,马士基就与现代重工达成协议采购2100 TEU级别的混动(清洁甲醇和低硫燃油)集装箱货轮,2023年投入运营。而今日订购的为16000TEU级别混动货轮,单船造价1.75亿美元,最快将在2024年一季度投入使用,同时公司还保有2025年追加4艘订单的权利。公司表示,为了使货轮能够同时使用甲醇和低硫燃油驱动,整体造价增加了10-15%左右。

值得一提的是,为了确保买到的船有充足的碳中和燃料可以使用,马士基在今年七月与欧洲能源(European Energy)签署了绿色甲醇采购协议,后者将在丹麦建立新的设施向航运巨头供应每年约1万吨燃料。考虑到减排的主旨,这部分燃料的整个生产链条都需要实现零排放,意味着也会与可再生能源、储能等行业产生交叉。

马士基副总裁兼首席减碳官Morten Bo Christiansen表示,使用清洁甲醇的成本至少要比目前使用的低硫燃油贵上一倍,在正常运费环境下这意味着15%的运费提升。同时,马斯基也再度强调了零碳甲醇的产能不足,希望在后续达成更多的合作协议。

目前海运承载了全球贸易90%的货运量,占全球二氧化碳排放的3%。马士基表示,光是最新的这份订单替换掉的旧船就能实现每年减少一百万吨二氧化碳的排放。除了马士基以外,石油航运企业Euronav已经订购了能够使用氨燃料或天然气的油轮,大宗商品交易商嘉吉 (Cargill)则计划通过加装船舶风帆的方式获取能源。

海运价格“高烧”不退   外贸企业陷入困境

随着国内出口量的急剧增加,外贸企业对海运的需求急剧增加。然而,由于国际海运供应链恢复缓慢,海运能力持续紧张,海运市场上一舱难求、一箱难求的现象频繁发生,外贸出口企业陷入货运不畅的尴尬境地。

外贸出口企业在面临订舱困难的同时,也需要面对不断上涨的海运费用。许多外贸公司表示,持续上涨的海运费用不断侵蚀企业的利润,使一些企业面临损失风险,其中中小企业受到很大影响,尤其是一些低价值出口企业,海运费用甚至超过产品价值。

欧美市场出货量急剧增加,船期不稳定,码头实施的特殊控制措施,导致世界上最大的单体集装箱码头——深圳盐田港,出口重型柜台难以求成。8月21日,11000个入境预订号在半小时内被抢走。

除无法预订舱位和货柜外,更令外贸企业头痛的是海运价格持续上涨。八月二十七日全球集装箱货运指数数据显示,中美海运费在短期回落后,再次突破20,000美元大关,海运价格居高不下,让不少外贸出口企业陷入困境。

根据上海航运交易所发布的出口集装箱运费指数,9月1日,代表结算价格的中国出口集装箱指数(CCFI)报收3079.04点,创历史新高,比上周上涨31.72点,上涨1%,比去年最低834点,上涨269%。

许多外贸公司表示,海运价格的持续上涨正在蚕食企业的利润。但作为出口企业,要想保持市场份额,只能牺牲利润,咬牙坚持。

在这些企业中,中小企业受到的伤害最大,尤其是一些产品价值较低的出口企业,海运费用甚至超过了产品价值。勉强维持经营,有的只能退出市场。大企业谈判能力强,与船运公司签订长期协议,影响相对较小。

随着全球经济增长进入复苏的追赶阶段,即将到来的运力的增加将给航运成本带来下行压力,但运价未必会恢复到疫情前的水平,因为集运公司似乎已经学会在其联盟中更好地管理运力。

总而言之,在短期内,由于需求的进一步增长和港口拥堵等限制,运费可能还会达到新的高点。即使运力限制能够得到缓解,运费也可能保持在比疫情前更高的水平。

关于马士基集装箱工业公司

马士基集装箱工业有限公司总部位于丹麦,在丹麦设有研发和测试工程设施,在中国青岛生产冷藏集装箱和 Star Cool冷星冷机,并且拥有由 400 多家服务提供商组成的全球网络。当交易完成后,马士基集装箱工业公司的 2,300 名员工将成为中集集团员工。预计收购将于 2022 年或更早时间完成。

关于中集集团

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(简称:中集集团)提供高品质与可信赖的装备和服务,集装箱业务是其重要业务领域,专注于干箱、冷箱、特种箱生产。近年来,中集不断拓展业务、投资冷链,马士基集装箱工业将成为其海运冷机业务新生产线的组成部分,是其现有产品组合的补充。

中集集团于1980年1月创立于深圳,由招商局与丹麦宝隆洋行合资成立。1994年公司在深圳证券交易所上市,2012年12月在香港联交所上市。公司员工64,000人,生产、研发中心遍及全球。

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