重磅！杜邦110亿美元出售交通与材料部门给塞拉尼斯

慧正资讯：2022年2月18日，杜邦宣布与塞拉尼斯公司达成最终协议，剥离大部分移动与材料部门，包括工程聚合物业务线和以110亿美元（约合人民币697亿元）现金选择高性能树脂和高级解决方案业务线中的产品线，但须根据最终协议进行常规交易调整，这代表企业价值倍数约为2021年运营EBITDA的14倍。2021年，这些业务合计产生约35亿美元的净销售额和约8亿美元的营业EBITDA。出售给塞拉尼斯的现金税率预计将在中高个位数。

塞拉尼斯已收到与交易相关的全额承诺融资。该交易预计将在2022年底左右完成，但须符合惯例成交条件和监管部门的批准。

“我们今天宣布与塞拉尼斯的交易将创建一个市场领先的产品组合，以无与伦比的规模、制造能力和技术专长服务于汽车、消费和工业市场，”杜邦执行主席兼首席执行官Ed Breen说。“我们为这些行业领先业务的实力感到自豪，我们相信，当与塞拉尼斯高度互补的产品组合相结合时，这些业务将变得更加强大。我们很高兴塞拉尼斯能够与该团队合作，我们相信他们将继续共同推动行业定义的材料科学创新，为客户和价值链服务。”

塞拉尼斯董事长兼首席执行官Lori Ryerkerk表示：“我们很高兴欢迎来自杜邦的未来同事，他们已经建立了在业界备受推崇的世界级产品和技术组合。”“我们的业务高度互补，这将加速我们在未来移动、连接和医疗等高价值应用领域的增长。”

此次交易是杜邦转型的一个重要里程碑，我们最近收购了Laird Performance Materials并打算收购Rogers Corporation，进一步将杜邦定义为电子、水、工业领域的市场领导者。技术、保护和下一代汽车，”布林继续说道。“该协议还为杜邦股东创造了重要价值。在考虑了包括一系列潜在买家在内的多种交易结构后，我们相信我们宣布的与塞拉尼斯的交易将为我们的股东带来最大价值，并使企业和我们的员工获得长期成功。”

此外，杜邦正在推进出售Delrin缩醛(POM)树脂业务，2021年销售额为5.5亿美元，计划2023年第一季度完成交易。

据了解，塞拉尼斯成立于1918年，总部位于美国得克萨斯州欧文市。塞拉尼斯是一家全球性的技术和特种材料公司，是几乎所有主要行业中最大的乙酰基产品生产商之一，也是用于各种高价值应用的高性能工程聚合物的全球生产商。公司的产品组合服务于一系列不同的终端用途，包括油漆和涂料，纺织品，汽车应用，消费和医疗应用，性能工业应用，过滤应用，纸张和包装，化学添加剂，建筑，消费和工业粘合剂，以及食品和饮料的应用。2021年净销售额为85亿美元，同比增长51%。《美国化学与工程新闻》公布的2021年美国化工企业50强中，位居第14位。

事实上，这已经不是塞拉尼斯第一次对杜邦业务进行的收购交易。2010年5月，塞拉尼斯旗下的高性能工程塑料业务已成功收购杜邦Zenite LCP(液晶聚合物)和Thermx PCT(高性能聚酯树脂)这两种产品。