立邦/PPG/阿克苏诺贝尔等10位涂料企业CEO解读成长战略

慧正资讯：近日，一年一度的涂料世界2022年CEO论坛举行。今年的论坛成员来自美国、欧洲和亚太地区的领先涂料公司的首席执行官，参与者包括艾仕得首席执行官Robert Bryant；HMG涂料首席运营官Steve Crossman；；巴斯夫首席执行官Uta Holzenkamp；PPG董事长兼首席执行官Michael H. McGarry；海虹老人集团总裁兼首席执行官Lars Petersson；伯爵涂料首席执行官Abhijit Roy；贝格集团首席执行官Christophe Sabas；阿克苏诺贝尔首席执行官Thierry Vanlancker；立邦代表执行官兼联合总裁Yuichiro Wakatsuki；Vitex首席执行官Armodios Yannidis。他们对涂料行业发展状况提供了见解。

CW：油漆和涂料市场在2021年的整体表现如何？

艾仕得Bryant：尽管涂料仍然是一个强劲的行业，但由于供应链限制和原材料通胀，2021年市场喜忧参半。随着车身修理厂活动较上年水平有所改善，今年年底的需求持续回升。全年工业需求依然强劲，尤其是随着北美住房和改建活动的增加。在移动出行业务方面，商用车的生产率持续强劲，但由于供应短缺而被轻型车的销量压力所抵消。2021年全球汽车产量仅增长2.5%，并且由于供应链和半导体短缺，与原始行业产量估计相比，2021年约有960万辆汽车被推迟。

HMG涂料Crossman：尽管面临巨大挑战，英国退欧和大流行的影响与材料供应和定价密切相关，但对于HMG来说，2021是相对成功的一年。我们在HMG的一流团队表现出极大的坚韧和灵活性，以确保我们的客户订单得到履行。我们看到一些公司希望与英国制造商密切合作，为企业提供了许多机会，因为人们希望找到当地的油漆和涂料供应商。

巴斯夫HelZeNKAMP：2021年被证明是又一个充满挑战的一年，尤其是在汽车OEM 领域。除了应对持续的大流行之外，由于全球半导体短缺，我们的客户不得不暂时削减甚至完全停产。不断上涨的原材料和能源价格也在我们的商业环境中留下了印记。尽管存在所有这些障碍，我们仍继续关注我们的客户，并通过非常密切的合作成功地管理了市场波动。此外，我们的修补漆、装饰业务和表面技术业务在2021年表现出色。

PPG McGarry：2021年，尽管大流行的影响持续，但我们看到多个终端市场的需求不断增加，特别是与汽车、飞机和船舶涂料相关的市场。然而，由于供应链中断、原材料和劳动力短缺以及显著的成本上涨，整个行业的生产和拥挤的运输通道都受到了阻碍，因此实现目标是一个挑战。

随着越来越多的人重返道路进行现场工作，再加上可用新车的库存水平较低，PPG发现维修旧车和二手车对汽车修补漆的需求有所增加。我们在航空航天领域也看到了类似的趋势。与2019年相比，旅行仍然有所下降，因此航空公司对现有机队的维护、维修和大修 (MRO) 涂料的订单有所增加。

另一个新兴趋势是建筑涂料市场“从自己动手” (DIY) 转为“为我动手” (DIFM) 。随着消费者从居家心态转向外出冒险，我们的专业油漆承包商订单和积压订单在2021年下半年到2022年稳步增加。

随着世界各地的企业试图应对供应链挑战，人们开始推动加强运输和航运基础设施。随着新建造的船舶，尤其是集装箱船的兴起，PPG见证了我们的海洋和防护涂料业务的增长，预计未来几年还会增长。

海虹老人Petersson：2021年，供应链短缺成为不少企业头疼的问题，原材料价格空前上涨。油漆和涂料行业被迫将部分增长转嫁给客户，海虹老人也不例外。但是，我们不允许价格成为我们唯一的关注点。我们相信质量具有长期的商业利益，我们正在采取积极主动的态度，并以透明的方式与客户合作。

这一年也带来了新的挑战。随着公司和经济体学会如何应对COVID-19大流行，原材料价格开始飙升。与2020年第四季度相比，普遍价格前所未有地上涨了约40%，这需要迅速而果断的反应。我们采取行动维持我们的利润率，主要是采取成本意识的方法，进一步加快我们的生产力计划、我们的成本节约计划，并加大商业努力，为我们的客户带来更多价值并提高销售价格。在这些充满挑战的条件下，我们很自豪地以300万欧元的EBITDA 和11.4%的EBITDA利润率结束了这一年，这与我们对2021年的展望一致。

伯爵涂料Roy：印度涂料和涂料市场在2021面临并遭遇了许多逆风。在2020年大流行后复苏的经济，在新的财政政策开始时又出现了一波大流行，再次陷入停滞。但印度通过世界上最大规模的疫苗接种行动控制了疫情。原材料价格一年四季都在上涨，所有公司都不得不采取一系列提价措施。

然而，印度市场一次又一次地被证明是有弹性的 ，装饰涂料领域的需求保持良好。防护涂料业务恢复平稳。工业和汽车领域已经复苏，尽管需求需要一段时间才能达到大流行前的水平。总体而言，伯爵涂料在前三个季度实现了良好的收入增长。投入成本的增加抑制了整个行业的底线增长。

贝格Sabas：2021年，贝格的业务表现强劲，并在各个市场恢复到COVID 之前的水平。卷材涂料是我们增长的主要动力，同时我们也看到了工业涂料的良好发展。

供应链上的紧张局势对涂料行业造成了重大伤害。我们不得不应对前所未有的异常原材料短缺和不断上涨的价格。为了保持供应的连续性并减轻成本影响，同时确保我们的产品继续满足所需的质量和性能标准，我们的采购和研发团队已在多个国家/地区成功实施了系统变更，确定了最有问题的组件的替代品。尽管如此，我们也不得不转嫁部分额外的原材料成本。事实证明，与客户保持密切联系并完全透明是关键，这样我们才能共同找到在这些充满挑战的时代保持竞争力的方法。

阿克苏Vanlancker：我们2021年的业绩证明了我们全球员工的实力和承诺，尽管面临COVID-19 大流行、原材料大幅上涨和全行业供应限制的持续不利因素，我们仍然致力于为我们的客户提供服务。我们必须迅速采取行动提高价格以帮助抵消原材料通胀，同时在充满挑战的环境中积极寻找解决方案为客户供应产品。

我为我们员工的韧性以及我们为实现“成长与交付”战略所投入的精力而感到自豪。阿克苏诺贝尔今年在八个国家被评为杰出雇主，这是一个很好的例子，说明我们的组织如何能够很好地应对充满挑战的商业环境。与此同时，我们将继续与我们广受认可的人合作，并围绕“人类、地球、涂料”三大维度发展成为第一家通过基于科学的目标倡议确认为可持续性目标的涂料公司。

我们宣布于2021年收购 Grupo Orbis，扩大我们在南美洲的长期地位，以满足安第斯地区和中美洲的油漆和涂料需求。我们预计此次收购将于2022年第一季度完成。

立邦Wakatsuki：在装饰涂料领域，市场持续强劲增长，尤其是在中国，大洋洲的专业涂装市场也出现了复苏。

另一方面，在汽车涂料市场，日本汽车产量同比下降4%至744万辆，而中国产量为2368万辆，与上年基本持平。然而，与COVID-19大流行之前的时期相比，由于全球半导体短缺和大流行导致的零部件供应停滞，全球汽车产量持续下降。

2022年，随着日本、中国和美洲的半导体和零部件短缺问题正在得到解决，我们预计汽车产量将恢复。

Vitex Yannidis：我们在2020年观察到的DIY和家居装修的上升趋势已显著放缓，导致该细分市场的销售额下降。我们认为，消费者在封锁期间满足了他们的需求，并转向了更多与休闲相关的开支。旅游业开始以弥补销售损失的速度进行再投资，并最终以2021年建筑涂料的需求与往年持平而结束。

CW：随着疫情似乎即将结束，您是否看到业务有所改善？

艾仕得Bryant：是的，随着大流行似乎正在结束，或者至少变得更容易控制，我们看到了一些改善，但我们预计去年的一些挑战将持续到2022年。

艾仕得2021年第四季度和全年的业绩是由持续强劲的需求状况和我们团队的稳健执行来实现的。因此，我们的净销售额同比增长超过18%。此外，去年第四季度，我们在汽车制造业看到半导体芯片供应量的早期改善，这让我们感到鼓舞。基于此，我们仍然乐观地认为，2022年轻型汽车生产可能会出现一些反弹。这一结果，加上强劲的消费者需求，有可能推动多年的复苏，并增加对我们产品和解决方案的需求。

HMG Crossman：现在预测短期未来还为时过早，因为最近的历史告诉我们，情况可能会发生极快的变化。但是，我们相当乐观地认为，我们可以在大流行期间在某些业务领域所经历的活动水平的基础上再接再厉。

巴斯夫Holzenkamp：汽车OEM业务开始以亚洲为重点。但我们预计汽车市场不会在2022年全面复苏。供应链中断，尤其是半导体供应链中断，继续在商业环境中造成波动。但现在大流行情况正在改善，我们期待通过越来越多地再次与我们的客户见面来重新建立联系。

PPG McGarry：在2021年最后一个季度，PPG在我们的高性能涂料和工业涂料领域的多个业务部门的销售额均实现了同比增长，但我们尚未摆脱COVID-19大流行的深远影响。PPG在2021年结束时积压了大量销售订单——我们有订单，但物流和货运问题、原材料通胀和劳动力短缺正在影响我们履行这些订单的能力。

由于疾病或接触，奥密克戎变体在2021年第四季度和2022年第一季度导致大量工人被隔离。与去年相比，原材料价格上升了近20%。尽管数量增加，但这些劳动力、运输和供应挑战影响了我们的底线。然而，我们看到其中一些压力在2022 年初开始缓解。

我们有信心，随着材料短缺问题的解决和客户订单恢复到一致的模式，我们将看到我们的生产恢复到大流行前的水平。与2019年相比，我们的非建筑业务的总销量下降了中高个位数。我们知道，2019年，我们的原材料供应充足，因此有足够的能力帮助我们恢复到更正常的服务水平。

海虹老人Petersson：COVID-19大流行仍然是一个挑战，给所有国家带来了不确定性，给每个业务部门带来了不平衡的表现，尽管在2021年，这种影响在年初比年底更为明显。自大流行开始以来，我们的优先事项一直很明确。我们首先关心的是我们所有员工的安全。同时，我们努力确保我们的业务继续顺利运行，我们的客户、合作伙伴和其他人在与我们打交道时是安全的。此外，我们采取措施保护我们的财务稳健性，并确保我们有持续投资的能力。这些行动已被证明是有效的，并使我们处于有利地位。

伯爵涂料Roy：在印度，大流行以两个不同的浪潮影响了需求。首先，它打击了城市需求，随后的浪潮影响了农村需求。然而，正如我们所说，随着病例和死亡人数迅速下降，这种流行病似乎正在减弱。

就业务而言，我们的经验是，随着每一波浪潮的消退，零售需求就会恢复。原因之一是消费者信心增强。Berger Safe Express Painting™ 等涂装服务提供商已迅速实施安全卫生的工作实践，以向消费者保证再次涂装是安全的。

除了零售业的复苏，我们发现建筑业正在迅速恢复正常运营，项目业务呈上升趋势。工业涂料和防护涂料的需求取决于许多其他因素，已经落后于零售需求几个月。

迹象表明，拐点已经出现，来年需求将持续改善。

贝格Sabas：我们已经看到了显着的改善，但这与大流行的放缓无关。该行业学会了如何与COVID-19相处。远程工作、安全措施、距离规则是创造改善条件的关键。疫苗接种有助于保护我们的人民，这些因素促进了业务的增长。

阿克苏Vanlancker：我们已经适应了自己。由于组织的敏捷性，我们设法控制了局势。鉴于变异如何在不同时间在世界不同地区激增，我们目前正在密切监测大流行。我们一直在采取最大限度的预防措施，以确保员工的安全和福祉。在许多地区，员工尽可能在家工作。阿克苏诺贝尔引入了一种混合工作试点方式。混合工作方式意味着角色允许的同事可以选择在家工作多达40%的时间。过渡期和实施时间表因国家/地区而异，具体取决于当地法规和劳资委员会协商。我们正在采取适当措施继续为客户服务并管理成本，同时保持组织完好无损，能够快速响应终端市场需求的变化。

我们看到更多的重新开放和更少的限制，例如东南亚，在整个2021年下半年延长封锁和限制之后，大部分企业已经开始营业。但是，由于该行业受到劳动力短缺的影响，大流行还没有结束和供应限制，尤其是在北美。

立邦Wakatsuki：大流行对公司业务的影响在2021与2020相比有所回升，亚洲的销售收入增长至49.6%，部分原因是新合并的印度尼西亚业务的影响，大洋洲同比增长18.8%，其他地区（主要是土耳其）同比增长35%，建筑涂料业务推动全球增长。

2022年，我们预计全球装饰涂料市场将从疫情中复苏，汽车市场也将复苏，现有业务销售收入将增长10%以上。

Vitex Yannidis：我们的业务有了显著的改善。在一个规模保持不变的市场中，我们根据我们的战略成功地提高了市场份额，最终以17%的销售额增长结束了这一年。我们致力于为客户提供最具竞争力的总体服务，这一直是我们的基石。为了通过公司的所有职能和活动促进卓越，我们投资于扩大我们的员工家庭，提高生产能力，并确保显著提高库存水平。在这方面，尽管销量不断增长，原材料短缺，但我们还是设法保持了供应链的效率。

我们在营销和广告方面的投资也将我们的品牌资产提升到了有史以来的最高水平。在财务上，我们牺牲了30%的息税折旧摊销前利润，以便能够为消费者提供价格合理的油漆，并支持他们完成项目，达到他们应得的生活水平。不幸的是，我们的绝大多数供应商与我们的思维方式不同… 

CW：油漆和涂料市场的哪些领域对贵公司来说代表着最大的增长机会？

艾仕得Bryant：2022年，我们预计我们的高性能涂料部门将继续增长，包括我们的修补漆和工业涂料业务。值得注意的是，我们在2021年推出了一系列新产品创新，我们预计这将有助于这两个领域的增长。例如，在修补漆中，我们通过 Daisy Wheel 3.0 开发了业界首个全自动颜色混合工艺，这是全球修补漆市场上车身修理厂中最有效的混合工艺。在工业领域，我们推出了Imron® Industrial NISO 3325，这是一种耐用、可持续和耐化学腐蚀的非异氰酸酯丙烯酸涂料。此外，我们通过新的高性能聚氨酯直接金属底漆和Imron Industrial Ultra 2.8 VOC面漆扩展了Imron Industrial 产品组合，

鉴于特定的客户风险敞口和对2022年的有机增长预期，我们预计移动业务的轻型车和商用车市场的增长将略高于全球产量。此外，根据行业预测，我们预计全球汽车产量将上升。

HMG Crossman：我们最大的优势之一是我们的产品组合，随着经济和行业以不同的速度复苏，我们的灵活性使HMG能够在提供客户群所需的油漆和涂料方面处于领先地位，并且交货时间很短。这在装饰涂料市场中得到了证明，我们能够提供季节性产品和颜色选择以满足消费者的需求，并且我们在这个市场中看到了更多的机会。

巴斯夫Holzenkamp：汽车OEM市场对我们来说仍然是最重要的市场。我们看到亚太地区强劲的增长潜力，近年来我们通过战略投资进一步巩固了我们的市场地位。我们已成为全球领先的汽车涂料解决方案供应商之一，未来还将通过创新和可持续性脱颖而出。对电动汽车、自动驾驶和更可持续的解决方案日益增长的需求为巴斯夫提供了巨大的增长潜力。

PPG McGarry：汽车和航空航天行业对PPG来说充满机遇。消费者对新车的需求依然强劲，随着2022年的推进，汽车OEM客户将能够继续生产更多汽车以满足消费者需求，并补充经销商库存。我们还知道，我们的汽车修补漆市场的库存非常低，因此需求将因行驶里程的改善以及补货而增加。

航空航天领域的新业务获胜，加上对PPG技术优势产品的强劲需求，显示出对航空公司MRO和宽体飞机新建产品的前景。我们最近完成了对位于加利福尼亚州西尔马市的制造工厂的1500万美元投资，该工厂为军用航空项目开发和生产飞机透明技术。在商业方面，随着奥密克戎案件的最新激增，消费者开始预订假期，航空旅行预计将增加。

在建筑涂料方面，我们最近与家得宝和 HD Supply 扩大了合作关系，这将使我们能够在美国所有地点分销PPG PRO Painter产品，分销点总计超过 2000个。由于去年的供应问题和消费者拉动的增加，我们的涂料承包商客户报告工作积压。PPG在家得宝的扩展产品将帮助专业油漆工节省时间。他们不再去多家商店寻找工作所需的用品，现在他们可以在一个地方买到油漆和其他材料。这也使我们能够扩大我们的数字和电子商务产品，为我们的专业油漆客户提供最好的服务。

海虹老人Petersson：我们将继续在海洋、装饰、基础设施和能源领域的选定地区建立部门领导地位。我们相信我们在这些领域的技术和专业知识为我们的客户带来真正的价值，我们的重点将确保我们拥有强大的产品开发渠道，以不断巩固我们的地位。

伯爵涂料Roy：我们预计涂料行业各个领域的增长机会。在装饰涂料市场，房地产和基础设施行业已经在加速发展并有望进一步增长，这得益于政府大力推动经济适用房的建设。我们还看到消费者需求激增的重新粉刷和维护业务的增长，尤其是在城市市场。

装饰涂料部门占我们销售额的近80%，同时也是增长最快的部分。

我们预计伯爵涂料在市场领先的防护涂料领域将出现大幅增长。政府正在增加基础设施支出，而我们最有能力利用这一投资增长。

贝格Sabas：可持续发展是关键的增长动力。我们新的贝格可持续发展指数 (BSI) 使我们能够验证我们的产品对环境的影响，并且我们正在使用它来不断提高我们产品的可持续发展绩效。BSI正在推动我们的产品开发流程，以使我们的现有产品和新产品更具可持续性。在工业涂料方面，我们的重点是水性涂料；在卷材涂料方面，我们将率先在市场上推出辐射固化技术。

我们还将利用新市场。在卷材涂料方面，这包括家用电器市场、高耐用性产品和芯板清漆市场的技术，通过实现电动机创新和效率来帮助电动汽车行业。在工业涂料领域，我们正在为消费者设计饰面市场开发新的解决方案。

阿克苏Vanlancker：尽管每个地区和细分市场的需求趋势继续存在差异，但仍有许多积极的趋势。所有地区对油漆的需求都很强劲。EMEA地区（欧洲，中东和非洲）的趋势受到专业和DIY细分市场的推动，包括年轻消费者对结构性DIY的更高需求。在中国，我们的优质零售产品和地域扩张继续保持积极势头。我们看到南亚有复苏的迹象，在整个2021年下半年受到COVID-19 的严重影响后，该地区的企业重新开业。在南美，我们看到需求持续强劲。

由于受到疫情不同程度影响的企业持续增长和相继复苏，涂料需求强劲。由于需求增加、市场份额增加以及电动汽车等新应用，粉末涂料的增长趋势强劲。对工业涂料的需求也很强劲，尤其是在金属和包装领域。汽车涂料和特种涂料的发展趋势依次加强，尤其是汽车修补漆和航空航天涂料。随着海洋和石油和天然气投资和活动的改善，对海洋和防护涂料的需求正在强劲复苏。

2021年整个行业的原材料通胀和供应限制非常严重。我们正在积极推动利润管理、管理成本和供应链计划以减轻影响。

立邦Wakatsuki：我们在中国和其他亚洲国家的业务一直是集团增长的驱动力，占综合销售收入的53%。其中，中国是我们销售规模最大的市场，预计从2019年到2024年将继续以5.3%的高复合年增长率增长。在中国，部分由于稳健增长的市场和产品价格上涨，在2021财年，我们实现了销售额的显著增长，DIY相关销售额增长了35%，工程项目相关销售额增长了29%。此外，通过销售措施提高市场份额和成功提价，我们在其他地区（主要是土耳其和大洋洲）实现了销售额和利润的显著增长。我们公司将继续通过扩大产品阵容和加强这些地区的品牌来实现高增长。

Vitex Yannidis：有迹象表明需求强劲。大量新的建筑许可，加上非常高的投资和促进建筑能源效率的刺激方案，共同推动了预期的旅游业繁荣。在这方面，我们看到我们的ETICS系统（外墙外保温系统）有显著的增长机会，这些系统得到了补贴，以便为旧建筑和所有建筑涂料获得更高的能源效率。然而，增长机会受到原材料和劳动力成本的威胁，我们已经看到投资者在启动预算较低的项目时犹豫不决，这些项目甚至在启动之前就已经过时。由于能源费用，消费者支出几乎停止。我们的行业必须想办法保持产品的可负担性。

CW：2021和以后的企业成长战略是什么？

艾仕得Bryant：展望未来，我们将充分利用我们的市场领先地位，推动整个投资组合的盈利增长。我们将继续推出符合客户需求和终端市场趋势的创新、可持续产品，如可持续性和电气化。我们还将继续通过有针对性的收购来扩大我们的全球足迹，这有助于提高我们的能力和产品供应。

HMG Crossman：与往年一样，明年的战略是基于我们成为最好的涂料制造商和供应商的核心原则。通过努力改进我们自己、我们的涂料、我们的社区和我们的公司，我们将能够为我们的客户提供丰富的利益并发展长期可持续的合作伙伴关系。

巴斯夫Holzenkamp：积极塑造向可持续发展和数字化的转型是我们战略不可或缺的一部分。

多年来，我们一直秉承“为可持续的未来创造化学”的宗旨。为了应对气候变化，我们的目标是到2050年实现二氧化碳净零排放。这需要大量的创造力和强大的伙伴关系，例如使用越来越多的可再生能源，开发更节能的工艺和更可持续的产品。与我们的客户和价值链中的其他合作伙伴一道，我们每天都在为自己设定雄心勃勃的目标，朝着更可持续的未来迈出更多的步伐。

数字化在运营和供应链等许多领域迅速发展，流程更加高效，色彩的惊人可视化和测试方法的模拟（如石刻）加速了产品开发——仅举几例。在新的颠覆性数字技术的帮助下，我们将创造令人兴奋的客户体验，通过新的商业模式发展我们的业务，并使我们和我们的合作伙伴的流程更加高效。

人们创造了这些转变并使它们成为现实。我们多元化的团队以及与众多合作伙伴的强大信任合作至关重要。我们需要专业知识、大胆的想法、勇气、实施的力量和鼓舞人心的文化。自今年年初成为涂料公司总裁以来，我遇到了很多人，我对共同实现这一目标充满信心和兴奋。

PPG McGarry：目前，我们继续努力减轻COVID-19和供应中断的影响。这包括制定生产力措施、使我们的供应商基础多样化以及利用我们最新的收购。

PPG还将继续优先为各种规模的客户提供数字产品。在我们的建筑涂料部门，数字平台上的销售额比2021年之前的一年增长了20%。我们与家得宝的合作提供了另一种在线订购选择，因为我们努力简化在线和店内的客户体验。

我们的大量研究都集中在可持续性方面，无论是在制造过程中，还是在帮助我们的客户提供更可持续的解决方案方面。

我们推出了几款产品，这些产品有助于我们实现到2025年实现40%的销售额来自可持续优势产品的目标。其中包括PPG Copper Armor抗菌涂料和COMEX Vinimex 抗病毒和抗菌涂料，这两种产品都可以减少涂漆表面高达99.99%的细菌和病毒。

电动汽车代表了另一个增长和可持续研究领域。PPG推出了两款用于电动汽车电池组的新型涂料产品，可提供防火、电绝缘和提高乘客安全性。我们在中国的一家新工厂专门专注于电池防火。

PPG在锂离子电池开发中使用的材料方面拥有丰富的知识，我们计划与制造商分享这些知识，以设计和生产更好、更安全的储能解决方案。我们最近开始与 Cellforce Group合作，为汽车电动汽车解决方案开发不含危险溶剂的可持续电池。

在我们的包装业务中，我们正在努力减少一次性塑料，用金属包装等材料替代。我们将在2022年开设几家新工厂，以扩大我们的包装能力。

海虹老人Petersson：2021年是我们五年Double Impact战略的第一个全年。我们的目标是到2025年将我们的业务翻一番，并增加我们在可持续发展和ESG方面的积极影响——我们正在步入正轨。随着规模的扩大，我们有机会投资于创新并获得规模效益，使我们能够更好地服务并与全球客户保持联系。2021年，我们通过收购澳大利亚的Wattyl和英国的Farrow & Ball，迎来了1400多名新同事加入海虹老人家族。

作为我们Double Impact战略的一部分，我们承诺到2025年通过有机增长和并购将我们的收入翻一番，达到30亿欧元；专注于业务，以便海虹老人在我们选择的子细分市场和地区获得更多领导职位；加速“罐内”和“罐外”的创新，使可持续性成为我们创新的关键驱动力。

伯爵涂料Roy：作为负责任的雇主和企业公民，伯爵涂料将继续致力于为我们的客户创造创新的解决方案。随着大多数行业领域的需求复苏，我们将努力保持我们作为印度油漆和涂料行业增长最快和最赚钱的公司之一的地位。

贝格Sabas：贝格雄心勃勃地开发新的可持续解决方案并在其核心业务——卷材涂料中发展壮大。我们的战略是为我们的客户和贝格创造价值。我们希望陪伴客户踏上可持续的旅程。为此，我们正在投资创新和研发。我们当然也会开发新的营销能力。

关于工业涂料，雄心壮志是在 ACE（农业、建筑和土方设备）和CDF（消费者设计饰面）领域发展。

我们特别关注中国和亚洲其他一些国家。尽管如此，我们仍将在欧洲和美洲保持活跃。

阿克苏Vanlancker：自2018年以来，阿克苏诺贝尔一直走在变革的道路上，以恢复我们在油漆和涂料行业的标杆地位。在实现2020年15%的ROS目标后，我们将重点转向了代表第二阶段的“增长和交付”战略，这是我们实现阿克苏诺贝尔利润翻番的第二阶段。

阿克苏诺贝尔的目标是按照其增长与交付战略，在相关市场实现增长。

各地区和细分市场的趋势各不相同，而原材料成本通胀和供应限制预计将在2022年年中逐步缓解。

已制定计划以实现2023年20亿欧元的调整后EBITDA目标，并在2021-2023年期间平均每年增加50个基点的销售回报率。

阿克苏诺贝尔的目标是1-2倍净债务/EBITDA的杠杆率，并承诺保持强大的投资级信用评级。

立邦Wakatsuki：2022年，我们预计销售收入和营业收入都将创历史新高；销售额同比增长20.2%至12,000亿日元，营业利润同比增长31.3%至1,150亿日元。加上2022年完成收购的欧洲涂料制造商Cromology的销售额略低于1000亿日元的综合影响，预计现有业务的销售收入将增长10%以上。

2022财年，我们计划投资于增长和维护/更新，并将积极投资于我们预计市场增长的地区，例如中国和亚洲其他地区。

Vitex Yannidis：今年，我们将加大对产能增长和国外市场市场份额的投资。我们将在第二季度启动我们新的预拌立面石膏设施，以支持对我们的外墙保温系统不断增长的需求。新工厂是一家全自动的高科技工厂，将使我们在相关细分市场处于领先地位。此外，由于第四季度开始运营，我们正在通过仓库投资增加物流能力，并在未来几年为增长项目征用土地。与此同时，我们正在将可再生能源产量提高30%，以通过我们自己的方式满足我们的额外需求。

CW：您的研发工作主要集中在哪些领域？

艾仕得Bryant：创新是我们在艾仕得所做的一切的基础。我们一直在思考如何为我们的客户提供最具影响力、可持续的产品解决方案和利益。2021年，在研发和技术服务方面投入了约4%的净销售额，以维持我们的领先地位，并在工业涂料领域开拓新的空白市场。

我们将继续强调可持续性作为我们业务的基石，确保我们更多的销售和创新议程与提供可持续利益直接相关。例如，自我们成立以来，我们一直专注于为客户提供能够增强产品性能、提高生产力和满足环境要求的下一代产品。可持续性是艾仕得技术组织用于创新的四大类别之一，此外还有色彩、生产力和性能。事实上，作为我们2030年ESG目标的一部分，我们最近承诺80%的新技术和创新发展将具有可持续性效益。通过确保可持续创新为我们的研发工作提供信息，我们将能够更好地解决日常问题、设计流程、

HMG Crossman：我们的重点将是通过为特定市场开发和实施产品和流程来提供可持续的解决方案。我们拥有丰富的创新历史，例如我们与石墨烯的合作，我们的研发团队一直在研究新技术如何产生可持续的解决方案，从而帮助我们的客户解决涂料挑战并为更广泛的社区带来好处。

巴斯夫Holzenkamp：创新是我们业务的核心。通过与客户的密切合作，我们不断开发具有卓越功能、经济和环保性能的涂料和表面解决方案。其中包括高耐刮擦性、改进的防腐、防止环境影响或创新的颜色解决方案。重点关注对环境影响较小的技术，如水性底漆或减少能源和材料消耗的油漆工艺。

我们还探索全新的业务和技术领域。在我们的业务部门“超越涂料解决方案”中，我们通过应用新的涂层技术来瞄准各种新市场。我们将研发工作重点放在两个技术集群上：功能涂料和功能薄膜。在功能涂料方面，我们专注于涂料的新功能和基材，如光学应用或弹性基材，例如泡沫。

在功能性薄膜中，我们通过新的涂层技术实现新的表面功能。我们还提供基于表面拓扑结构的即用型薄膜解决方案，从而为航空或风能应用带来减阻等特性——这是另一种可持续的解决方案。

海虹老人Petersson：我们已将可持续性作为我们创新和产品开发的关键驱动力，例如通过创建我们的创新孵化器GrowHub。GrowHub寻求加快潜在的行业转型商机的步伐。可持续性影响是用于评估拟实施项目的关键标准之一。我们还为每个细分市场确定了可持续发展优先事项，并正在开发产品环境记分卡。

技术和创新对我们的客户来说很重要，因为它们使我们能够提供卓越的解决方案——尤其是在能源和海洋领域。归根结底，这是一场技术战。船舶希望减少碳足迹，风能公司希望资产能够使用35年而不是25 年。技术可以解决这个问题。海虹老人的研发团队——全球400人——是该集团的英雄，不断创新和创造新的解决方案。我们仍然非常关注“罐内”化学，我们还在“罐外”投资服务、数字化和数据。

伯爵涂料Roy：我们的研发工作针对特殊性能乳液、水性木器涂料、建筑化学品、防护涂料和粉末涂料。我们将继续努力开发对环境负责的产品、采用绿色技术和实现总体成本降低。

贝格Sabas：我们通过创新推动我们的可持续发展战略。我们承诺到2030年，新研发产品100%实现净可持续发展。为实现这一目标，我们创建了新的全球研发组织和全球创新治理结构。

我们的研发工作集中于通过转向可使用和再利用的水性、生物基和回收原材料，促进更可持续和循环的涂料行业。

在贝格，我们正在加强与钢铝卷涂层客户的合作，以帮助他们以一种新的整体方法实现运营脱碳，包括升级我们的生命周期评估 (LCA) 能力和减少涂层碳排放的突破性技术，例如辐射紫外线或电子束固化。

我们还着眼于直接的卷材涂布机客户，以了解价值链中的最终用户需要什么来刺激对我们产品的需求。贝格如何满足最终用户需求的一个产品示例是其Beckry Therm屋顶涂料，它可以减少建筑物屋顶的热量吸收，并在温暖的天气下将室内温度降低多达10°C 。

阿克苏Vanlancker：创新是我们增长计划的重要组成部分，我们为我们的Paint the Future生态系统的扩张而感到自豪；我们的第二次全球创业挑战赛于2021 年5月中旬启动，收到了240多份关于循环解决方案、客户体验、智能应用、智能制造和供应链改进的参赛作品。决赛入围者训练营将于2022年3月下旬在阿姆斯特丹举行，获胜者将获得量身定制的合作协议，与我们合作开发创新和可持续的商业机会。

2021年在中国举办的区域性创业挑战赛共收到210份参赛作品，其中4名创业公司获胜者被选中，目前正与阿克苏诺贝尔合作。

我们将继续以我们的领先业绩为基础，以我们公司的员工为宗旨。我们大约40% 的收入已经来自可持续解决方案，我们的目标是到2030年将这一比例提高到50% 以上。

在2021年，我们取得了进展，并在全年业绩中宣布与2018年的基线相比减少21% 的碳排放，我们我们有望在2025年实现25%的碳减排。到2022年，我们在欧盟的工厂将拥有100%的可再生电力。

我很自豪地说，我们被广泛视为油漆和涂料领域的领导者，我们的可持续发展绩效得到了关键基准的认可，包括在2021年在COP26上获得的Terra Carta奖章。我们是第一家承诺到2030年将碳减排50%的油漆和涂料公司，以2018年为基准，并通过基于科学的目标倡议进行验证。

立邦Wakatsuki：我们将专注于产品和技术的研发，以创造旨在解决环境和社会问题的创新。例如，在汽车领域，我们正在为下一代汽车工业和低碳社会开发“装饰膜”，在海洋领域，我们正在开发“下一代环保船底防污技术”，产品对海洋环境温和，有助于减少二氧化碳排放。

PROTECTON是日本的抗病毒和抗菌涂料品牌，旨在解决传染病传播的全球社会问题，体现了我们集团的ESG声明：“寻找全球可持续发展挑战的解决方案是我们对后代的责任是我们持续增长和成功的动力”。我们将继续扩大我们的 PROTECTON产品阵容。

Vitex Yannidis：探索我们的“多彩星球”不仅仅是研发部门的任务。我们已经意识到并证明，如果我们培养好奇心和促进创造力，创新可以来自组织中的任何职能和每个人。事实上，涂料薄膜是化学创新的广阔天地，但其应用、营销甚至运输方式也可以创造客户和用户价值。因此，数字化转型下的可持续性将是我们创新之旅的主要驱动力，任务将是促进我们所服务的价值链上的思想流动，以便不仅提出新产品，而且推出新的市场服务方式。

CW：你们公司的长期计划是什么？

艾仕得Bryant：每天，艾仕得全球员工都在努力满足客户的需求，并实现我们成为客户首选涂料合作伙伴的愿景，寻求业内最有才华的团队提供的最具创新性的产品和服务。

艾仕得的长期战略没有改变。我们的重点是：

• 与我们的客户建立更深层次的关系，这样我们不仅能满足他们的需求，而且能主动预测他们的需求

• 开发创新、可持续的产品

• 扩大我们的全球足迹，尤其是在新兴和服务不足的市场

• 推动有机和无机增长

• 保障我们的运营并在安全、质量、可靠性和服务方面保持高标准

• 营造能够吸引和留住顶尖人才的工作环境，以应对当今的挑战并展望明天的可能性

HMG Crossman：进一步投资我们的Riverside Works工厂将为我们的客户和合作伙伴提供最好的环境来生产涂料，并为他们提供支持。此外，我们的员工将永远是HMG的核心，我们的长期计划包括为我们的员工提供发展和成功的最佳机会。一如既往，我们的目的是支持和培养我们的员工，同时寻找改善他们工作与生活平衡的方法。

巴斯夫Holzenkamp：巴斯夫涂料部门将成为更全面的表面解决方案提供商。除了我们的核心业务汽车涂料外，我们还将专注于涂料以外的解决方案和数字商业模式，以开拓新市场。我们的数字孵化器充当商业模式孵化器。它提供了一个环境来构思、原型化和扩大汽车和表面解决方案领域的创新、数字商业想法。

当然，可持续发展仍将是我们关注的焦点。因此，我们将与我们的合作伙伴一起实施后续步骤，以实现我们的净零目标并创造更可持续的未来。

PPG McGarry：PPG始终努力预测客户的需求并开发新技术以满足他们的需求。我们不断从过去两年发生的中断中学习，从大流行的最初锁定阶段到2021年的变异高峰和供应链挑战。当我们克服每一个挑战时，我们会改善公司运营，使其变得更具弹性，并随时准备协助全球经济复苏。

我们将寻求战略性收购，使我们能够在成熟市场和新兴市场发展。我们的收购策略非常严格，专注于增强我们的技术优势，并提供高于市场的增长机会。我们将努力恢复到大流行前的峰值营业利润率，并最终超过它们。我们的团队将与其他公司和研究人员合作，推进可持续技术并改进制造工艺。我们的目标是作为行业领导者推动增长，同时为我们的员工、客户、投资者和社区创造更美好的生活。

海虹老人Petersson：随着我们规模的扩大，我们的责任也在增加。作为一家公司，我们必须在解决我们这个时代的一些最大问题方面发挥自己的作用：气候变化和世界自然资源的枯竭。将可持续发展作为我们开展业务的核心是正确的做法。这也是明智的做法。为了赢得当今的关键客户，我们必须提供帮助他们实现可持续发展议程和 ESG 目标的解决方案。随着我们的业务翻倍，我们必须摆脱对环境的影响，这是我们已经开始的旅程。

作为一家公司，海虹老人有责任和能力采取行动并有所作为。在接下来的几年里，我们将通过新产品、合作伙伴关系和计划从根本上提升我们的环境和社会绩效。我们还将扩大业务并提高盈利能力，因此我们可以继续为我们的所有者——海虹老人基金会的出色工作提供资金。我们只有拥有一家稳健的公司，拥有稳定的财务状况和一支多元化、有才华的员工队伍，才能做到这一点，因此我们将继续对我们的公司和员工进行投资。

伯爵涂料Roy：伯爵涂料一直在投资建设进入世界十大涂料公司所需的能力。我们正在通过补充我们在各个市场的生产和分销资产来实现这一目标。以消费者为中心是我们的组织DNA，我们强大的研发和营销能力将用于通过新的创新解决方案为消费者解决问题。我们的主要优势是我们拥有大量才华横溢且敬业的员工。这对我们来说是一个竞争优势，伯爵将继续专注于为他们提供一个充实而富有挑战性的工作环境，让他们在专业和个人方面得到发展。

贝格Sabas：展望未来，我们将成为世界上最具可持续性的涂料公司，我们已经任命了一名首席技术官、一名首席运营官和一名北欧和美洲总裁，完成了我们的高级领导团队。

我们的长期愿景是持续增长，与为人类和地球创造的价值相平衡。我们很高兴能够实施一个由我们的所有者林德·恩格鲁彭（Lindéngruppen）开创的新的价值创造模型，以衡量我们在贝格所做工作的整体价值。我们将使用影响加权指标，应用于我们的人员、产品和运营流程，以在未来做出业务决策。

阿克苏Vanlancker：我们于2021年2月宣布的新“增长与交付”战略代表了我们旅程的第二阶段——在15到20年的坚实基础和积极势头的基础上，将阿克苏诺贝尔的利润翻倍，并重新成为行业标杆。展望未来，我们将平衡增长和盈利能力的提高。阿克苏诺贝尔的目标是按照其增长与交付战略，在相关市场或以上实现增长。各地区和细分市场的趋势各不相同，而原材料成本通胀和供应限制预计将在2022年年中逐步缓解。

我们的目标是，到2025年，达到最高四分之一的参与度，女性高管比例至少达到30%。正如2020年宣布的那样，作为一家公司，我们也正在朝着零废物的方向迈进，目标是到2030年将我们的碳排放量减少一半。我们将通过节约能源和使用100%可再生电力来做到这一点。我们还计划到2030年，通过可持续解决方案创造超过50%的收入。

立邦Wakatsuki：立邦集团将在集团的共同指导原则和宗旨下促进公司之间的有机协调和协作，并通过在每个地区和业务中追求自主增长来巩固可持续增长。

2021年3月，我们公布了为期三年的“新中期计划（FY2021-FY2023）。在瞬息万变的商业环境中始终展望未来五到十年是很重要的，因此我们将此中期计划定位为实现长期目标的“里程碑”。我们在2024财年及以后的长期目标是将销售收入的CAGR设定在高个位数，同时实现利润增长超过销售增长。

Vitex Yannidis：我们的利益相关者包容性理念“分享道德和财务价值”使我们在 2021年获得了两项殊荣：在美国雇主中排名前10位，被Great Place to Work组织评为“最佳工作场所”，以及荣获ESG增长奖。这些区别是对我们所有团队的承诺，我们希望提高标准，为我们的社会提供价值。我们渴望继续成为市场塑造者，促进其道德价值观，并帮助在我们服务的链条上平等分配财务价值。我们相信，只要我们不谋取暴利，我们的所有相关方的业务都存在健康的盈利能力。我们的企业文化、ESG理念和探索者基因已被证明是我们的主要竞争优势。