广涂协陈中华：涂料加速迭代升级，广东工业涂料机会满满

慧正资讯，12月21日，江门鹤山，广东工业涂料高质量发展大会隆重举行。本次大会旨在贯彻国家发展绿色涂料的方针政策，推动工业涂料的技术进步，加强上下游的交流与合作。《2023 年度广东工业涂料竞争力报告》现场发布，广东省涂料行业协会工业涂料分会理事长陈中华进行专业解读。

广东省涂料行业协会工业涂料分会理事长陈中华

全球及中国涂料现状：

2023年，全球涂料市场规模预计为1960亿美元，产量约为479亿升，全球涂料增长趋势变缓。2030年全球工业涂料市场规模约为1119.3亿美元，复合年增长率约为3%。到2030年全球工业涂料市场规模约为1119.3亿美元，复合年增长率约为3%。

1-9月，中国涂料总产量达到2691.1万吨，同比增长4.7%；主营业务收入为2993亿元，同比下降4.2%；利润总额为176.4亿元，同比增长11.7%。根据测算，2023年全国工业涂料（不含木器漆）市场规模约为3200亿元，规模增长主要是由新能源汽车涂料（车身涂料及三电涂料）、船舶涂料、风电涂料、光伏涂料、工程机械涂料、轻钢防护涂料、轨道交通涂料等少数细分领域下游需求强劲推动。

中国工业涂料市场整体发展相对分散，产业集中度不高，但在部分细分领域，部分外资涂料品牌形成垄断，民族涂料品牌很难进入。中国工业涂料正呈现出产品和技术加速迭代升级、环保产品加速替代溶剂型涂料、高端市场加速扩容、国产化替代加速等趋势，这为涂料企业带来很好的市场发展机会。

广东作为中国涂料制造与消费大省，占全国市场的比例约为20%，其中建筑涂料、木器涂料、工业涂料占比分别为20%、70%、10%。2023年1-9月，广东省涂料总产量为391.57万吨，同比下降0.3%。由于受房地产市场影响较大，目前仍处于下滑态势。工业涂料有望成为广东涂料提质增速的新引擎。

广东工业涂料现状：

2022年，广东工业涂料产量约为146.03万吨（不含木器涂料），占广东涂料总产量537.44万吨的29.45%。预计到2035年，工业涂料在广东涂料涂料产量中占比将超过40%（不含木器涂料）。

广东工业涂料发展优势明显。广东拥有全球最大的工业涂料消费产业集群、全球最完善的生产供应体系、全球最具竞争活力的制品企业集群；以华南理工大学等高校为代表的高端精准人才培养及输出体系。但广东在工业涂料产业链多个关键原材料仍处于薄弱阶段，产业整体竞争力较弱，特别在高端工业涂料及材料领域，科研投入较低。

工业涂料市场分析：

粉末涂料：2022年全国粉末涂料总产量为248万吨，同比增长7.4%。广东产量占全国30%左右。

农用及工程机械涂料：据不完全统计，如果按照一台挖掘机涂料的平均使用量约为50KG计算，2023年我国农用及工程机械涂料市场需求量约为20万吨，市场规模大概在50亿元左右。其中工程机械涂料市场份额占54%，未来5年市场份额将增长10%；工业车辆涂料市场份额占4%，未来5年市场份额将增长5%。；农业机械涂料和叉车涂料市场份额，未来都将有不同比例的下降幅度。

集装箱涂料：全年使用集装箱涂料总量超过20万吨，市场规模超过20亿元。全球90%以上的集装箱均由我国制造，我国每年约有300万TEU（20尺标准箱）的新造集装箱的需求量。预计未来我国集装箱产量将回到2021年以前的平稳发展模式，集装箱涂料的需求量将逐年上升。在我国集装箱涂装应用中，水性涂料占比已高达99%，只有大约1%的特种集装箱仍需采用溶剂型涂料涂装。中集已建有粉末涂装示范线。

3C涂料：全球每年对3C涂料的需求应当以万吨来计算，预计到2025年全球3C涂料市场需求有望达到143亿元。

汽车原厂漆：中国汽车原厂漆市场规模约为150亿元，平均毛利率在35%左右，国外品牌市占率超过95%。

汽车修补漆：汽车修补漆市场规模约为120亿，平均毛利率在40%左右。在汽车修补漆方面，目前是民族品牌和外资品牌共存。民族涂料品牌主要供应中低端市场，由于技术含量高、原厂认证门槛高、名额少、非标服务管理难度大、品牌效应指引消费选择等行业特性，汽车修补漆市场集中度呈明显加快趋势。

新能源汽车：三电涂料：2022年中国新能源汽车：产、销分别完成705.8万辆、688.7万辆，新能源汽车“三电”涂料消费额约91亿元。到2025年，中国“三电”涂料市场规模约为170亿元。

轨道交通涂料：目前中国轨道交通涂料市场规模约为20亿。我国轨道交通涂料市场规模约为6万吨，其中，铁路货车用涂料所占的市场份额最大，接近60%，约3万多吨，其次依次为铁路客车、城轨、高铁，铁路机车所占涂料市场份额比例最小。

两轮车涂料：2022年，中国电动两轮车总体产量达到5904万辆，同比增速仅为8.5%，增长幅度连续两年呈现下滑趋势。2022年电动两轮车保有量预计3.5亿辆，两轮车更替周期3-5年。目前两轮车涂料市场规模约为17-18亿，产品结构以溶剂型为主，水性化程度很低。

广东工业涂料高质量发展建议：

企业方面，要坚持长期主义、找准定位，做细分领域中的细分领域、加大科技创新投入、做专精特新企业。产业方面，加快先进材料战略性支柱产业集群建设、坚持数字化转型、深化绿色供应链安全发展意识、实施质量品牌战略、实现创新驱动高质量发展的首要任务。