【视点】产业结构调整指导目录（2024年本）2月1日起施行 涂料及原料哪些工艺将被限制、淘汰及鼓励

国家发展改革委发布第7号《中华人民共和国国家发展和改革委员会令》，显示《产业结构调整指导目录（2024年本）》已经2023年12月1日第6次委务会议审议通过，予以公布，自2024年2月1日起施行。

在2024年本《产业结构调整指导目录》中由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。鼓励类主要是对经济社会发展有重要促进作用的技术、装备及产品；限制类主要是工艺技术落后，不符合行业准入条件和有关规定，不利于安全生产，不利于实现碳达峰碳中和目标，需要督促改造和禁止新建的生产能力、工艺技术、装备及产品；淘汰类主要是不符合有关法律法规规定，严重浪费资源、污染环境，安全生产隐患严重，阻碍实现碳达峰碳中和目标，需要淘汰的落后工艺技术、装备及产品。

从《产业结构调整指导目录（2024年本）》来看，限制、淘汰的关于涂料及原料相关的产品有钛白粉，环氧氯丙烷、氧化铁、溶剂型涂料等。鼓励绿色甲醇、低VOCs含量的环境友好资源节约型涂料、低VOCs含量胶粘剂等。

环氧氯丙烷：

在限制及淘汰类目录中，涉及环氧氯丙烷的内容包括：限制氯醇法环氧丙烷和氯醇法环氧氯丙烷生产装置，300吨/年以下皂素（含水解物）生产装置。淘汰氯醇法环氧丙烷和环氧氯丙烷钙法皂化工艺（2025年12月31日，每吨产品的新鲜水用量不超过15吨且废渣产生量不超过100千克的除外）。

目前国内环氧氯丙烷生产工艺中甘油法是主要生产工艺，其占比由2022年的66%提升至2023年的69%，甘油法及丙烯高温氯化法占比出现下降，其中双氧水法由8%下降至7%，丙烯高温氯化法由26%下降至24%。

截止至2023年底，国内环氧氯丙烷产能已达210万吨。据不完全统计，未来几年仍有众多拟建在建项目，工艺多为甘油法及双氧水法，其中以甘油法为主。从《产业结构调整指导目录（2024）》可见，丙烯法的钙法属于淘汰类工艺（钙法转钠法），若环氧氯丙烷钙法皂化工艺淘汰，市场并不会出现供应缺口，而由于近年来扩产明显，国内环氧氯丙烷已经出现供不应求格局。

钛白粉：

在限制类目录中，涉及钛白粉的内容包括：硫酸法钛白粉（联产法工艺除外）。

我国钛白粉生产企业以硫酸法钛白粉工艺为主。硫酸法钛白粉产能占总产能的80%；氯化法产能占总产能的18%；盐酸法产能占总产能的2%。目前国内钛白粉生产企业中，多数企业采用硫酸法工艺。我国钛白粉产量中，硫酸法占比87%，氯化法占比13%，盐酸法产量极低。从未来新建、扩建项目中，均以氯化法和盐酸法为主。

钛白粉下游主要用于涂料产业，其次是塑料、造纸产业。近年来钛白粉出口持续增加，国内需求出现明显下滑，随着国内钛白粉产能持续扩张，未来行业总产能将逐步过剩。

甲醇：

在鼓励与限制目录中，有涉及甲醇的内容包括：在鼓励类（新能源）内容中，“发电互补技术与应用”在2024年增加了“电解水制氢和二氧化碳催化合成绿色甲醇”；而在限制类中涉及甲醇的内容保持不变，继续限制天然气制甲醇（二氧化碳含量20%以上的天然气除外）和100万吨/年以下煤制甲醇生产装置。

在经历2021年的煤炭大涨后，受双碳背景以及成本影响，甲醇产能增速近年明显放缓，“绿色甲醇”项目逐步兴起，诸多生产商加大步伐投资扩产，以抢占绿色甲醇市场。据全球甲醇协会数据显示，当前全球绿色甲醇产能为80多万吨，预计到2027年产能可达800万吨。

2023年以来，绿色甲醇项目总投资超2000亿元，规划绿色甲醇产能超过300万吨。随着在建及拟建项目全部投产后，预计我国各类绿色甲醇合计新增年产能达到621万吨/年。

涂料及胶粘剂：

在鼓励目录中，有涉及涂料、胶粘剂的内容包括：

涂料和染（颜）料：低VOCs含量的环境友好、资源节约型涂料，用于大飞机、高铁、大型船舶、新能源、电子等重点领域的高性能涂料及配套树脂，用于光诊疗、光刻胶、液晶显示、光伏电池、原液着色、数码喷墨印花、功能性化学纤维染色等领域的新型染料、颜料、印染助剂及中间体开发与生产。

专用化学品：低VOCs含量胶粘剂，环保型水处理剂，新型高效、环保催化剂和助剂，功能性膜材料，超净高纯试剂、光刻胶、电子气体、新型显示和先进封装材料等电子化学品及关键原料的开发与生产。