三友化工拟发债募资6亿元 一半用于还债

慧正资讯：2月20日，三友化工(600409.SH)发布2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)发行公告。

公告显示，三友化工发行唐山三友化工股份有限公司2019年公开发行公司债券(下称“本次债券”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2763号文核准。本次债券采取分期发行的方式，其中唐山三友化工股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)(下称“本期债券”)发行规模为不超过人民币6亿元(含6亿元)。

本期债券募集资金将用于：(1)本3亿元拟用于偿还有息债务。截至2019年9月末，三友化工短期借款余额346,069.56万元、一年内到期的非流动负债余额41,757.00万元、长期借款余额114,498.00万元、应付债券余额341,460.03万元、长期应付款中的有息负债3,336.47万元，有息负债合计847,121.06万元。(2)扣除发行费用和偿还公司到期债务的剩余资金，用于补充公司流动资金，其中不低于募集资金总额的10%用于支持疫情防护防控相关业务，包括但不限于生产抗击新型冠状病毒肺炎疫情相关产品所需原料。本期债券用于疫情防控的募集资金主要用于洁净高白度粘胶短纤维、SY-Z170专用树脂及次氯酸钠等产品的生产。

记者了解到，三友化工本期债券期限为3年，票面利率询价区间为3.50%-4.50%，每张面值为100元，发行价格为100元/张。本期债券的信用等级为AA+。且本期债券的付息日为2021年至2023年每年的2月24日，到期兑付日为2023年2月24日。

三友化工称，本期债券网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过与主承销商签订认购协议的方式参与网下认购。合格投资者网下最低认购数量为5,000手(50,000张，500万元)，超过5,000手的必须是5,000手(50,000张，500万元)的整数倍。网下发行的期限为2个交易日，即发行首日2020年2月24日至2020年2月25日。

本期债券上市前，三友化工最近一期末的净资产为119.10亿元(截至2019年9月30日合并报表中所有者权益合计)，合并报表口径的资产负债率为53.40%(母公司口径资产负债率为42.20%)；本期债券上市前，三友化工最近三个会计年度实现的年均可分配利润为14.13亿元(2016-2018年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值)，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

三友化工主营粘胶短纤维、纯碱、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等系列产品的生产、销售业务，公司于2003年6月18日上市。