东方锆业调整定增 迎来新主龙蟒佰利

慧正资讯：控制权“悬空”良久后，东方锆业终迎来新主。

8月18日晚间，东方锆业发布公告称，鉴于监管政策要求及目前资本市场环境的变化，为顺利推动公司本次非公开发行工作，冯立明、黄超华、谭若闻不再参与公司本次非公开发行股份认购。公司于8月14日召开董事会审议通过了相关议案，发行对象由龙蟒佰利、冯立明、黄超华、谭若闻、广东正盈智能科技有限公司五名对象调整为龙蟒佰利一名。

本次发行完成前，公司无控股股东及实际控制人。本次发行完成后，根据发行上限，龙蟒佰利持股占公司总股本的25.81%，成为公司控股股东，龙蟒佰利控股股东、实际控制人许刚成为公司实际控制人。2019年，东方锆业被中核集团“卖身”之际，也迎来了龙蟒佰利的关注。

龙蟒佰利和三高管将取得公司控制权

2019 年11月，龙蟒佰利以每股8.98元、总价款8.73亿元接盘了中核工业集团持有的东方锆业97,210,818 股，占比15.66%，参与东方锆业定增后，持股比例将上升至23.18%。交易完成后，中核集团将不再持有东方锆业股份，龙蟒佰利成为第一大股东。

东方锆业的非公开发行构成关联交易。龙蟒佰利是东方锆业第一大股东，冯立明为公司董事、联席总经理，黄超华为公司董事、联席总经理，谭若闻为公司董事。龙蟒佰利、冯立明、黄超华、谭若闻、正盈智能分别认购不超过8500万股、2600万股、400万股、2000万股、3000万股。龙蟒佰利和三名高管的认购总额超过了本次拟发行股份的80%。

非公开发行的发行价格为4.84元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

东方锆业表示，通过定增，可增强公司资本实力，改善公司资本结构。2017年末、2018年末和2019年末，公司资产负债率分别为66.42%、58.80%和64.11%，处于较高水平。截至2019年末，公司负债总额14.23亿元，其中流动负债13.74亿元，负债结构不合理，短期负债比例较高，偿债压力大。本次非公开发行股票募集资金将有效增强公司资本实力，提升公司短期偿债能力，有助于公司降低资产负债率，有效改善公司的资本结构。通过偿还有息负债，可适当降低公司的财务风险，提高公司经营安全性和盈利能力，并为进一步稳固公司主营业务及公司实现转型升级发展奠定良好的基础。本次定增，也展示公司股东对公司未来发展的信心。

发行完成前，东方锆业无控股股东及实际控制人，龙蟒佰利持有公司15.66%股份，是第一大股东。龙蟒佰利、冯立明、黄超华和谭若闻已经订立一致行动协议，协议生效后，根据发行上限，上述对象通过本次发行合计持有公司2.32亿股股份，占公司总股本的29.55%，成为公司控股股东，共同取得公司控制权。