慧正资讯，近日，环球新材国际控股有限公司（股票代码：06616.HK，以下简称“环球新材国际”或“公司”）宣布与联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人订立认购协议，拟发行本金总额10亿港元的港元计值可换股债券。此次融资将进一步优化公司资本结构，拓宽国际融资渠道，为全球业务布局与日常运营注入强劲动力。

作为一家深耕珠光材料及相关功能材料领域的国际化企业，环球新材国际已在中、德、韩、日、美五大地区建立全球研发及生产基地网络，产品涵盖天然云母基、合成云母基、玻璃鳞片基等多系列珠光材料及功能填料，广泛服务全球客户。此次发行的可换股债券票面利率为4.25%，期限至2027年1月4日，发行价为债券本金总额的100%，条款设计契合国际资本市场惯例，体现了投资者对公司核心业务与发展前景的充分认可。

值得关注的是，本次可换股债券的初步换股价定为每股10.19港元，较公告签署日前一交易日收盘价溢价约7.49%，较前五个及十个连续交易日平均收盘价分别溢价约9.17%及9.72%。若债券按初步换股价全额转换，将新增约9813.54万股换股股份，占公司当前已发行股份总数的7.92%，占扩股后总股份的7.34%，将充分保障现有股东权益。

根据规划，本次发行所得款项净额约9.81亿港元，将主要用于补充公司营运资金、为现有债项进行再融资及支持一般企业用途。这一资金配置将有效提升公司现金流稳定性，优化财务成本结构，为核心产品研发升级、全球市场拓展及产业链整合提供坚实的资金支持，助力公司持续巩固在全球珠光材料领域的竞争优势。

目前，公司已启动可换股债券在维也纳证券交易所运营的Vienna MTF（或其他国际认可证券交易所）的上市申请，同时拟向香港联合交易所有限公司申请换股股份的上市及买卖批准。本次发行无需股东进一步批准，将依据2025年6月股东周年大会授予的一般授权推进，相关流程合规高效。

未来，环球新材国际将继续秉持“技术引领、全球布局”的发展战略，依托本次融资强化核心竞争力，深耕国内外市场，持续为客户创造价值，为股东带来长期稳定的投资回报。公司也将及时披露本次可换股债券发行的后续进展，敬请广大投资者及社会各界持续关注。