2021年度己内酰胺市场发展报告

己内酰胺的生产以苯、甲苯、苯酚为原料，拥有多种不同的工艺路线。目前世界上主要生产方法有环己酮-羟胺法、甲苯法、光亚硝化法等。其中，环己酮-羟胺法占世界总产能的70%以上，占据绝对的统治地位。中国90%以上的产能采用以苯为原料环己酮氨肟化的生产工艺。

到目前为止，己内酰胺生产所采用的工艺都是以芳香族化合物或其衍生物为原料的。近十几年来，国外一些大公司积极研究以非芳香族化合物为原料的工艺路线。帝斯曼、杜邦及壳牌合作推出了以丁二烯和一氧化碳为原料生产己内酰胺的工艺，巴斯夫公司也申请了类似专利。

世界己内酰胺生产及消费稳步增长，消费增速高于产能增速。2019年世界己内酰胺产能同比增长4.5%，产量和需求同比增长9.4%。2019年新增产能主要来自东北亚，其它地区增长较少。

亚洲、北美和西欧是己内酰胺的主要生产和消费地区。2019年世界己内酰胺供需总体平衡，但各地区发展差异较大。亚洲是世界最大的己内酰胺消费和净进口地区，该地区消费量约占总消费量的70.4%。

2019年己内酰胺的国际贸易总额达到15.9亿美元，总贸易量为102.9万吨，同比分别下降24.2%和5.0%。从价格看，2019年世界己内酰胺平均出口价为1543.0美元/吨，同比下降20.2%。中国、德国和中国台湾是世界己内酰胺主要进口国家或地区，合计进口量约占世界总进口量的56.5%。比利时、俄罗斯联邦和日本是主要出口国家，合计出口量约占世界总出口量的64.8%。

预计到2021年，世界己内酰胺产能将达到882.4万吨/年。其中，亚洲地区扩能是拉动世界能力增长的主要因素，世界己内酰胺的发展逐步以亚洲为中心。随着中国、俄罗斯及印度等国家己内酰胺产能的不断增加，己内酰胺市场竞争将更加激烈，而北美、西欧及日本地区因受下游需求增长迟缓的影响，预计新建或扩建较少，且出于环境和盈利能力考虑，将有部分装置关停。

中国己内酰胺产能平稳增长。2020年己内酰胺产能同比增长6.7%，产量同比增长11.4%。截至2020年底，中国共有18家己内酰胺生产企业，除中国石化一套6.5万吨/年装置采用甲苯法生产工艺外，其它装置主要采用以苯为原料环己酮氨肟化生产技术。

2020年中国己内酰胺进口量有所增加，增长幅度32.7%，出口量较少。中国己内酰胺进口以进料加工贸易和一般贸易为主，2020年中国己内酰胺进料加工贸易量占总进口量的61.1%；一般贸易量占总进口量的36.5%。按进口来源地统计，2020年中国进口己内酰胺主要来自俄罗斯联邦、比利时及美国等国家，约占总进口量的78.1%。

2020年中国己内酰胺表观消费量同比增长12.7%，自给率同比下降1.1个百分点。中国己内酰胺消费领域单一，几乎全部用来生产尼龙6纤维及切片。尼龙6纤维主要分为工业丝与民用丝，工业丝主要用来制造帘子布、地毯、渔网等，民用丝主要用来制造尼龙衣物、丝袜、雨伞等制品。目前该行业的发展重点集中在差别化的民用丝领域，民用丝消费的己内酰胺约占己内酰胺总消费量的55%左右，帘子布约占16%左右，薄膜和工程塑料约占23%左右。

中国己内酰胺仍将有大量产能释放，民营公司是这一轮己内酰胺扩张的主体。预计2022年前中国将新增己内酰胺产能148万吨/年，2018～2022年产能年均增速为11.1%。