买化塑COO陆宁：数字探索2021中国涂料和防水产业链

慧正资讯：2021年6月25-26日，以“聚力融创新格局”为主题的买化塑涂料行业盛会&防水行业盛会——2021涂料高峰论坛暨防水行业高峰论坛在北京国贸大酒店召开。本次盛会邀请了涂料和防水行业的上下游企业，共同探讨行业新动态，碰撞发展新思维，构建品牌新战略，开拓市场发展新格局。盛会期间还举办了由伊士曼（中国）投资管理有限公司主协办的2021建筑涂料嘉年华暨应用发展论坛（北京站）。 

2021年，我国涂料和防水行业已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段，这对于企业的精细化管理、效率提升、技术创新、品牌打造等提升企业高质量发展的诸多要素提出了全新的要求。如何在“碳达峰、碳中和”的国策下，做大做强绿色涂料和防水产业，紧跟国家经济发展趋势，找准“稳增长”的方向，提升行业体系韧性和国内需求的适配性，确保行业稳定健康发展，为涂料和防水行业的发展找到更大的空间。

盛会上，买化塑联合创始人、副总裁兼COO陆宁分享了以《数字探索2021中国涂料和防水产业链》为题的演讲。陆宁表示，2020年至2021年上半年涂料及防水产业链的利润对比一目了然，从数据来看，2020年至2021上半年的利润太好了，整个涂料和防水行业的利润是相当的可观。刚才中国建筑防水协会朱秘书长提到，防水行业的营收增长率是9%，利润增长率是11%，这不夸张，涂料制品在去年2020年利润率是8.53%，利润增长率是16.4%，这个的增长远远要比这个收入和利润更可观，虽然涂料的收入有所下滑，但是企业利润是向上升的，也就是说单品利润率和企业经营的利润率是大幅度提升的。

买化塑联合创始人、副总裁兼COO陆宁

陆宁表示，从数据可以看到2020年至2021年的涂料的采购成本指数的区别，去年为什么涂料的销售收入还降低了，利润却增加了？而且利润的增速如此的高？是来自于去年原材料的超低价格，所以今年原材料的价格为什么贵，一价难求的时候，最好能够把时间的距离拉开，然后在去看这个问题的时候，心里其实是有答案的，是因为去年原材料的价格一直在低位，尤其是在去年的3月疫情刚开始大规模的爆发，和去年的7-9月这样的一个历史性的价格低位，比2016年的整个成本低了15%到10%的距离，才让涂料企业利润在去年的表现如此之好。

原材料在今年确实出现了大规模的上涨，而这种原材料的上涨价格确实和市场的基本面，包括跟上游是不太一样的，没有太多的同频和协同，是因为市场上整个的链条在去年的时候打压的比较严重，价格比较低。第二个就是中国企业、中国的供应商在产品的溢价、在上游的原材料、基础原材料的溢价上是非常弱的，所以价格的掌握并不在上游的供应商手里，而是在上游的基础原材料手里，这一点可能在石化方面不是太明显，但是去看铁矿石和中国的钢企业就会非常的明确，因为没有溢价权。

事实上，在防水行业，防水价格波动最多的台基布的用量很多，但是它的波动并不大，而波动最大的就是改性沥青的价格，在2020年的时候和2021年其实也跟涂料类似，但是2021年的时候，改性沥青的价格跟涂料的原材料比，相对来说振幅是比较小的，但是从防水行业来看，整个的市值情况稍微比涂料小一点，大概是1000亿多一点的市值。在这一点上，其实防水企业在于采购的成本控制意识和采购的方法上面，要比涂料企业想的更多，并且头部的企业已经达成了一些共识，怎么去控制原材料价格波动所带来的影响。而涂料行业，一个4000亿左右市值的行业里面，显然大家的这一方面的共识，同行之间的共识和合作还是比较弱的。

对于防水材料来讲，防水材料里面30%是来自于防水涂料，但是里面最大的一部分还是来自于卷材，卷材主要由三部分，一部分是SBS，还有一部分是自黏的卷材以及高分子的卷材。

其实做涂料应该很清晰，防水涂料的利润情况是在涂料行业里也是相对比较好的，而这两种产品恰恰符合了绿色环保和低碳减排，这样与国家的发展和国家基建的发展相符合和匹配的产品的责任和特性，所以接下来这两个产品在防水的材料里发展会更快。同时，防水行业和涂料行业稍有不同的是涂料可能会通过零售和分销，有一部分是流通，但是防水材料途径是通过施工的一体化去进行的。

陆宁认为，在防水涂料最有名的就是水性防水，增长了两个非常重要的场景，一个是聚合物的水性防水材料，还有一个是聚氨酯的防水材料，从数据来看，卷材在整个防水涂料的市场份额来讲是非常好的，主要应用的民建、公建、住宅和基建。

防水卷材在环保和低碳国家政策的鼓励下，发展最快的就是高分子自黏胶防水卷材，它在卷材里面是占比22.3%，首先它有很高的发展，还有自黏卷材占比是29.29%，因为SBS沥青的卷材是比较难推广的，因为施工以及味道都有不足的地方。而高分子自黏却相反，对于这一类高分子的卷材产品，会比SBS的改新沥青卷材会有更好的市场发展前景，当然相对来说价格会贵一些，每年预估是在30%以上，对于它的特点就是环境友好，施工也比较方便，加上工期比较短，尤其是在密闭的空间里头施工是相对来说要SBS的这种卷材要方便特别多的。

陆宁表示，2020年的下游行业发展情况，第一个是房屋竣工，房屋竣工和交付在2020年有所下滑，下滑了4.9%，但是2021年1-5月份，房屋的竣工是大幅的增长的，较去年同期，增长了16.4%，今年整体看市场，一定是在建筑涂料和防水建筑这两个领域，一定是高于去年的增长。

从数据方面来看，中国的建筑涂料在2020年干了878个亿，这个可能要比行业协会和统计局的数据高很多。对于国外和中国的区别在于消费涂料新刷非常的少，加上没有什么大基建项目。而中国这几年的大基建，新刷是非常高的，占比30%。

其次中国将和美国走的是不太一样的路，中国的建筑涂料不管从人均还是从产品的分类上，基本上已经和美国市场达到同步了，接下来在建筑涂料方面，中国可能就要超车了，民族品牌和外资品牌在中国的这场较量或者合作竞争、合作共赢这条路走下去是一定很有意思的。

这是中国市场更有意思的一件事情，如果把建筑涂料的原材料拉出来一看，原材料的总成本不超过40%，剩下的60%基本上都来自于企业的经营成本，而因为它的原材料成本很低，它生产的工艺和加工并没有太多的难度，所以这个行业的竞争呈现的就是规模化的竞争，加上去年的时候2020年新增了300万吨的产能，而2021年正在新建和即将在12月之内能够投产的产能还有300万吨，所以中国涂料市场是进入了一个规模扩张的阶段，做到1000亿+的房地产公司去年有41家，做到百亿的有116家，销售额Top100的房地产公司占到了整个房地产公司的67%，它的集中度越来越高，下游集中度也越来越高。

除此之外，在业务结构上，企业之间会出现差异化。同时，因为业务结构的差异化，也会造成产品的差异化，第一类就是建筑材料是这个延伸产品最多的，正是因为整个的市场在不断的变化，中美之间，可以看到中国和领先国家之间的消费水平在不断的变化，导致企业在竞争上有进行规模竞争的，有进行产品的分类，刚才王总提到产品分类已经开始很多人在去做了，这是中国的建筑涂料。

特别明确的就是S曲线里面，为什么建材产业都在考虑这件事情，因为在考虑他们的下游，他们的地产公司在干什么，地产公司干了几件事情：

第一件事情，自己在做集材平台。基本上所有的地产公司现在都有自己的集材平台，各种助的集材公司，自己在去用数字化的方式管理供应商和管理采购过程。

第二件事情，数字化的管理采购。第二件事情他们还做，因为他们手里有钱，或者他们手里有赊销的机会，他们在做一件事情就是投资入股供应商，相信在未来的几年里大家都可以看到，很多涂料的供应商他的股东里面都会有一些房地产公司的影子，甚至接下来即将上市的涂料和防水涂料企业他的股东、投资方都会有房地产公司。

第三件事情，产销内化，去考虑投资收益。房地产公司自己开始去做涂料，或者去找委托代工，使用自己品牌的产品，自己进行产销的内化，因为这样的投资收益是最高的。

所以，供应商反过来就会想几件事情，第一件事情，既然下游做了数字化的这些动作，那也要去做数字化的采购。同时因为今年上半年的原材料价格波动过多，所以要考虑有没有套利保值的想法，或者说对于原材料有一些行情或者把握的动作，其实这个在国际公司是非常普遍的，只是中国可能现在开始大家企业做大了，开始面临到这个问题了。

接下来2020年新投产的项目，防水材料7.5亿平方米，保温材料700万平方米，建筑涂料300万吨，防水涂料还有50万吨，这就是去年投建，今年新投放市场力的产能，所以竞争是非常激烈的。

陆宁表示，木器涂料主要就是木制家具和木门，可以看到2019年、2020年出现下滑，2021年的时候预测整个市场会反弹，产业结构的变化，拿了2018年和2020年的产业结构的变化，看到一个比较有意思的现象，就是聚氨酯涂料的份额也开始变少了，UV涂料增加的非常快，UV产品的这种快速的固化和快速的交付，对于这些企业来说是非常重要的。

钢构市场，就是大量的应用工业漆用的钢构产品，钢构主要是用在钢结构的建筑上面，其实现在最核心的一个话题就是装配饰，而装配饰对于钢材的需求量是非常大的，预测每年装配饰市场对于钢结构的年复合增长基本上有81%，2016年到2019年年复合增长有81.8%，而接下来基数大了，年复合增长也在20%以上，而这些钢构在出厂、应用过程之中，全部都需要进行涂料的涂装。

钢构主要有几种体系，底漆、面漆、中涂、底面合一等，目前来看并没有太多的规律和规则，因为这个市场还是在充分竞争，只要都去关注装配饰，因为装配饰确实是国家建筑发展的一个方向，它对于用钢量的增加，对于整个市场，包括新产品的创新，其实都是有很多的机会，包括这里面单组份和底面合一，其实底面合一在这两年提的比较多，尤其是有一些品牌的底面合一在工程机械和在一些防腐领域用的是非常好的。

汽车市场来说分几块，一个是原厂漆还有保险杠的涂料，还有内饰和零配件、修补，修补漆是一个非常利润高的市场，可以看到几家上市公司里面都不约而同的提到了正在进军汽车涂料市场，其实份额很小、用量很小，但是都有大量的专利技术的储备，在去不断的，因为汽车漆和工程涂料不太一样，工程涂料是以招采的方式，汽车漆是有准入制度，主机厂和品牌商会给这些涂料进行准入的非常严格的审核和授权，所以它的准入门槛是非常高的，每一家都必须有足够的技术储备和服务的能力。中国其实卡车也就是商用车要比乘用车的发展更快，从2019年的数据来看水性化的涂料、涂装已经是非常高了，而在卡车的体系里面，有很多技术还都是非常环保的。

粉末涂料其实最核心的不是粉末涂料技术，粉末涂料最核心的是说不仅有涂料，还得有涂装设备，因为每一个下游的用户去改装涂装设备的费用是非常高的，所以涂装设备和涂装技术、涂装粉末涂料三者不可缺一的去提供给下游用户，而并不是简单的提供一个涂料产品。同时，粉末涂料几乎涂料在建筑领域、包括建材、工业、家电、防腐、机械、3C和家具全部都涉及到了，而在这个生态圈里其实最大的部分就是用在建材里，PVC建材市场倒下之后，铝塑门窗的卷土重来里面，它的表面包括铝材的全部的涂装，现在基本上主流的技术就是使用的粉末涂料技术，因为它是流水线化生产，粉末涂料是可以保证流水化线生产的，这一点是非常重要的，它的固化又很快。

接下来到2025年，也就是十四五最后一年的时候，粉末涂料行业可能会达到621亿，这个概念是什么呢？就跟两三年前的建筑涂料就会很像，而且因为它的环保，一定会有更好的……虽然它的产品结构因为环保会受到影响，但是他们也在调整，所以这个产业确实是一个值得去关注的产业。

随着市场化的普及，越来越多的企业面临三件事情的市场化，一个是营销的市场化，第二个就是生产的市场化，也就是所提到的柔性订单，柔性生产，5G技术，第三个就是采购的市场化。

第一，获得客户，通过B2B，通过网络的数字化能去获得客户，把这些客户进行孵化，有成功的线索转出，然后再形成销售的机会，套路是非常成熟的，通过自己企业的官网加商城，加在移动端的一些布局，完全可以达到用户所获客的各种手段，包括内容的发布，产品的更新，还有电子名片的社交，还有在线客单的视频，是完全可以通过这样去进行获客的，获客完以后才是比较重要的。

获得了一些客户以后，客户在不同的阶段，对于内容的营销是不太一样的，在网络营销上面来说，也有很深层的套路，所以在一个闭环的营销的时候可以看到，从开始的客户自主的去了解，然后可以去提供档案，然后让他去详细的了解，再通过会议去交流，然后再去进行销售面访，再去口碑复购，其实它整个一套，都可以把这些资源进行数字化，也就是说把营销的过程和到最后的这种营销进行一个闭环式的管理，现在很多企业都在用这样的内容和这样的流程去管理了。

提到了数字化的营销，数字化的采购，那么数字化的采购，买化塑就和国内的一家最大型的水性木器漆的企业就进行了这样的合作，就是跟它合作了一个优采计划，它每周、每个月都会把自己采购的这些单体和溶剂类的这些产品在买化塑的线上，通过线上去帮他招募到新的，和原来他的供应商在集中的时间段，比如说9点半到10点钟进行集中的报价，然后它在全国的各个生产基地的采购，统一在线上去完成对于报价的接收，然后巡盘，然后在10点钟左右的时候确定自己的采购方案，然后进行采购下单。

所以这就是一个过程，那么在这个过程之中，其实企业就会发现，有一些企业是对于资金链是很有需求的，供应金融，就针对于这个开展从原料到涂料和防水企业，然后再到下游的分销代理，然后再到终端用户整个一体化供应链的一个支持和助带的方式。

买化塑涂料行业盛会&防水行业盛会——2021涂料高峰论坛暨防水行业高峰论坛由买化塑、慧正资讯主办，慧聪涂料网、慧聪防水网、慧聪涂装网、慧聪化工网、慧乐居联合主办，北新集团建材股份有限公司特约支持，江苏海明斯新材料科技有限公司晚宴冠名支持，国家涂料产品质量监督检验中心（广东）、顺德职业技术学院、浙江省粘接技术协会涂料分会、国家化学建材质量监督检验中心等协会机构的技术指导支持。

此外，本次大会还获得北京东方雨虹防水技术股份有限公司、阿克苏诺贝尔漆油（上海）有限公司、立邦投资有限公司、北新防水有限公司、庞贝捷管理（上海）有限公司、珠海展辰新材料股份有限公司、上海三棵树防水技术有限公司、中华制漆（深圳）有限公司、嘉宝莉化工集团股份有限公司、科顺防水科技股份有限公司、深圳市卓宝科技股份有限公司、广东巴德士化工有限公司、亚士创能科技(上海)股份有限公司、佐敦涂料（张家港）有限公司、中远关西涂料化工（上海）有限公司、漆谷（北京）科技集团有限公司、浙江大桥油漆有限公司、东方雨虹民用建材有限责任公司、东方雨虹砂粉科技集团有限公司、上海伟星新材料科技有限公司、无锡米多智能技术有限公司 、北京赛德丽科技股份有限公司、伊士曼（中国）投资管理有限公司、德塔颜色商贸（上海）有限公司、浙江丰虹新材料股份有限公司、广东巴德富科技有限公司、江苏德纳化学股份有限公司、上海鹏图抗菌新材料有限公司、滁州万桥绢云母有限公司、广东恒和永盛集团有限公司等企业单位的大力支持。