赢创成功发行首只绿色混合债券

慧正资讯：8月26日，赢创工业股份公司成功发行了第一只面额为5亿欧元的绿色混合债券。此次债券是这家特种化学品公司首次发行绿色金融债券，是在赢创绿色金融框架于2021年8月24日发布之后发行的，该框架将可持续发展更紧密地融入赢创的财务战略。

作为一家活跃于全球的特种化学品公司，责任和长期的经济成功是同一枚硬币的两个方面。可持续发展已成为赢创的增长动力。对具有市场领先可持续性优势的产品（下一代解决方案）的需求正在动态发展。因此，大部分收益将用于资助对下一代解决方案的投资。例如，其中包括生物表面活性剂、可持续食品包装、创新绝缘材料和气体过滤膜。赢创计划在未来几年内将其在下一代解决方案中产生的销售额比例从现在的 35% 进一步提高。

同时，赢创将进一步减少自身的生态足迹。为此，公司不断投资于整个价值链的流程。绿色混合债券的收益帮助赢创最大限度地减少了自身的资源需求，例如通过融资举措来减少自身的二氧化碳足迹。

“赢创的目标是成为一流的特种化学品公司，而我们的2020+ 可持续发展战略正是这一愿望的体现。随着我们绿色金融框架的发布和此次绿色混合发行，我们反映了我们对可持续性和融资的坚定承诺，”赢创首席财务官 Ute Wolf 表示。

赢创混合资本的投资者具有吸引力的投资机会，重点是可持续发展

绿色混合债券获得大幅超额认购，引起了广大机构投资者的浓厚兴趣。赢创受益于其良好的债务资本市场声誉、有吸引力的可持续发展形象和有利的市场环境。

绿色混合债券的正式有效期为60年。赢创在2026年拥有第一次赎回权，其次于其他金融负债。除了新的绿色混合债券，赢创还于2021年8月24日宣布要约收购其未偿还的5亿欧元混合债券，年利率为2.125%。要约收购结果将于2021年9月2日公布。

通过将新绿色混合债券的发行与回购要约相结合，赢创可以在早期对其未偿还的混合债券进行再融资，并为当前投资者提供一个有吸引力的机会，以对赢创的混合资本进行再投资，并以可持续发展为重点。绿色混合债券的年利率为 1.375%。与回购的混合债券相比，这导致每年节省380万欧元的利息。

赢创工业股份公司分别被穆迪和标准普尔评为 Baa2 和 BBB+，展望稳定。Ba1/BBB- 混合债券的评级，正如这些工具的典型情况，比公司评级低两级。与2017年发行的混合债券一致，新的绿色混合债券的结构使得两家评级机构都将 50% 作为股权资本估值。

在发行绿色混合债券时，美国银行证券担任混合结构顾问，花旗集团担任绿色结构顾问。其他联合账簿管理人是法国巴黎银行、汇丰银行和UniCredit。法国巴黎银行、美国银行证券和花旗集团也担任要约收购的交易商经理。