【视点】光伏概念股掀涨停潮 EVA水涨船高 一年来涨幅达42%

7月28日上午，光伏概念股再度活跃，联泓新科2连板，星帅尔、大族激光、宝馨科技、海源复材、日出东方、积成电子、钧达股份涨停，东方盛虹、中信博涨超9%，沐邦高科涨超8%，金辰股份涨超7%。

在光伏概念大热的情况下，国内EVA价格也是水涨船高。以扬子巴斯夫V5110J为例，截止7月27日，国内市场价格在22700元/吨左右，较年初上涨22.7%，较2021年年初更是上涨42%。

从上半年走势来看，2022年上半年现货价格在近五年中高位偏上，其高点接近去年历史上巅峰水平。EVA价格上涨的驱动力，主要是供需逻辑主导。

上半年国内只有一套装置投产，光伏强势主导下，需求端表现强劲，供不应求局面一度持续，市场价格也一路攀升。

目前国内仅有联泓新科、东方盛虹、荣盛石化等少数几家企业能够生产光伏级EVA树脂。

上市公司中，东方盛虹拥有EVA年产能30万吨，其中光伏级产能超20万吨，约占全球光伏级EVA产量28%。今年一季度，东方盛虹实现营收137.73 亿元，环比增长10.56%，实现归母净利润6.88亿元，环比上升9.66%；

近日。联泓新科发布2022年半年度业绩报告，公司上半年实现营业收入39.38亿元，同比增长2.93%，归属于上市公司股东的净利润约4.57亿元，基本每股收益0.34元。受益于下游光伏需求旺盛，联泓新科EVA装置改造后达到预期效果，二季度公司盈利创历史新高，净利润达到3.49亿元。

荣盛石化拥有EVA年产能30万吨，一季度实现营收686.01亿元，环比上升43.92%；实现归母净利润31.16亿元，环比上升15.33%。

下半年来看，预计EVA新装置投产产能在50万吨，供应能力进一步加强，但是受下游发泡备货旺季和光伏需求旺季的支撑，EVA上涨行情仍可期待。但光伏产业链中硅料价格居高难下，造成整体各个环节博弈复杂，下半年的行情仍有很多不确定性。