EBITDA قبل البنود الخاصة: 7.7 مليار يورو (ناقص 28.7 في المئة) التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 8.1 مليار يورو (بالإضافة إلى 5.2 في المئة)؛
تدفق نقدي حر بقيمة 2.7 مليار يورو (ناقص 18.5%)

توقعات 2024:

EBITDA قبل البنود الخاصة المتوقعة بين 8.0 مليار يورو و 8.6 مليار يورو

التدفق النقدي الحر المتوقع بين 0.1 مليار و 0.6 مليار يورو بسبب ارتفاع مؤقت في النفقات الرأسمالية

أعلن عن برنامج إضافي لموقع لودفيغشافن، يستهدف توفير تكاليف سنوي بلغ مليار يورو بحلول نهاية عام 2026

في بيئة السوق التي تشكلها حالة عدم اليقين الاقتصادي، أبلغت مجموعة باسف عن مبيعات بلغت 68.9 مليار يورو في عام العمل 2023، مقارنة بـ 87.3 مليار يورو في العام السابق. وكان هذا التطور في المبيعات مدفوعا بشكل رئيسي بانخفاض الأسعار والحجم بشكل كبير. أدى انخفاض أسعار المواد الخام بشكل خاص إلى انخفاض الأسعار في جميع القطاعات تقريبا. انخفضت حجم المبيعات في جميع القطاعات نتيجة ضعف الطلب من العديد من صناعات العملاء. ومع ذلك، أظهرت باسف قوة اقتصادية مع ارتفاع التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بنسبة 5.2 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 8.1 مليار يورو. وقد أصدرت الشركة بالفعل أرقاما أولية للسنة 2023 بأكملها في 19 يناير 2024. وقدم اليوم الدكتور مارتن برودرمولر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة باسف، والدكتور ديرك إلفيرمان، المدير المالي، تطوير الأعمال لعام 2023 بالتفصيل وأعلنوا عن برنامج إضافي لموقع لودفيغشافن مع وفورات سنوية إضافية في التكاليف تبلغ مليار يورو بحلول نهاية عام 2026. هذا بالإضافة إلى برنامج توفير التكاليف القائم في الوحدات غير الإنتاجية مع التركيز على أوروبا وتكييف هياكل الإنتاج في لودفيغشافن.

تطور الأرباح لمجموعة باسف في عام 2023

بلغت إيرادات العمليات (EBIT) قبل البنود الخاصة في سنة العمل 2023 3.8 مليار يورو. وكان الانخفاض الذي بلغ 3.1 مليار يورو مقارنة بالرقم في العام السابق يرجع في المقام الأول إلى انخفاض كبير في مساهمة الأرباح من قطاعي المواد الكيميائية والمواد. انخفض الإيراد الناتج عن الاستثمار قبل البنود الخاصة في قطاع المواد الكيميائية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الهوامش والحجم، بالإضافة إلى انخفاض المساهمات من الأسهم المحسوبة باستخدام طريقة الأسهم. وانخفضت الأرباح في قطاع المواد، نتيجة إلى حد كبير لانخفاض هامش البولياميد والأمونيا. وكان إيربيت قطاعي التغذية والرعاية والحلول الصناعية قبل البنود الخاصة أقل بكثير من رقم العام السابق، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض الأحجام والهوامش. وعلى العكس من ذلك، زاد قطاع الحلول الزراعية بشكل قوي في الإيرادات المالية قبل البنود الخاصة، وذلك في المقام الأول نتيجة لزيادات الأسعار وتلقي دفعة لمرة واحدة. يعزى النمو الطفيف في الأرباح في قطاع تكنولوجيات السطح إلى ارتفاع كبير في EBIT قبل البنود الخاصة في قسم الطلاءات بسبب الزيادات في الأسعار والحجم ، والتي تعوض أكثر من الانخفاض الكبير في أرباح قسم المحفزات. تحسنت نسبة الإيرادات المستحقة قبل البنود الخاصة المنسوبة إلى غيرها بشكل كبير، وذلك أساسا نتيجة ارتفاع الإيرادات من الشركات الأخرى وانخفاض تكاليف البحوث للشركات.

أبلغت شركة باسف عن إيربيت قدره 2.2 مليار يورو في عام 2023. وكان الانخفاض الحاد مقارنة بالرقم في العام السابق نتيجة أساسا للبنود الخاصة التي بلغت ناقصا 1.6 مليار يورو. ونتجت النفقات الخاصة على وجه الخصوص عن انخفاض قيمتها الإجمالية بحوالي 1.1 مليار يورو. وتشمل هذه الخسائر قيمة الممتلكات والمنشآت والمعدات في قطاعي تكنولوجيات السطح والحلول الزراعية والأصول المادية وغير المادية في قطاع المواد.

وبلغ إيبيتدا قبل البنود الخاصة في عام 2023 7.7 مليار يورو، أي أقل من رقم 2022 بمقدار 3.1 مليار يورو. وانخفض إيبيتدا بمقدار 3.6 مليار يورو إلى 7.2 مليار يورو. وزاد صافي الدخل 852 مليون يورو إلى 225 مليون يورو، مقارنة بـ 627 مليون يورو في عام 2022.

التدفق النقدي لمجموعة باسف في عام 2023 والمؤشرات المالية الرئيسية في 31 ديسمبر 2023

وبلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 8.1 مليار يورو للسنة 2023 بأكملها، مقارنة بـ 7.7 مليار يورو في العام السابق. ويعزى هذا التحسن أساسا إلى تدفق النقدية من صافي رأس المال العامل. وتخفيض المخزونات في عام 2023 وحده أسفر عن نقدية تبلغ 1.9 مليار يورو. وبلغ التدفق النقدي الحر، الذي يبقى بعد خصم المدفوعات المقدمة للممتلكات والمنشآت والمعدات والأصول غير المادية من التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، 2.7 مليار يورو في عام 2023 بعد 3.3 مليار يورو في العام السابق.

وكان صافي الدين البالغ 16.6 مليار يورو في 31 ديسمبر 2023 تقريبا على مستوى الرقم البالغ 16.3 مليار يورو في نهاية العام السابق. وتطابق نسبة الأسهم البالغة 47.3 في المئة في نهاية عام 2023 تقريباً مع الرقم البالغ 48.4 في المئة اعتباراً من 31 ديسمبر 2022. "إن نسبة الأسهم القوية جداً والأداء النقدي القوي دليل على استمرار القوة المالية لـ BASF، حتى في الأوقات الصعبة".

أرباح مقترحة 3.40 يورو للسهم الواحد

وسيتم اقتراح أرباح بقيمة 3.40 يورو للسهم الواحد، مساوية لمستوى العام السابق، على الاجتماع السنوي للمساهمين، مما يمثل دفعة بقيمة 3.0 مليار يورو لمساهمي شركة باسف SE. مع هذا الأرباح المقترح، تقدم سهم باسف عائد أرباح عالي بنسبة 7.0 في المئة بناء على سعر الأسهم في نهاية العام لعام 2023. تعد شركة باسف جزءا من مؤشر أسهم ديفداكس، الذي يحتوي على الشركات الخمسة عشرة ذات أعلى عائد على الأرباح في مؤشر داكس 40.

الأرباح في موقع لودفيغشافن تضعف أكثر في عام 2023

في عام 2023، في بيئة سوقية صعبة للغاية مع انخفاض الطلب، انخفض إيب إيت قبل البنود الخاصة بنسبة مئوية رقمين في جميع المناطق. وأضاف برودرمولر: "من الناحية المطلقة، قدمت فرقنا مساهمة إيجابية في الأرباح في جميع الدول المهمة باستثناء ألمانيا". عانت النتائج في ألمانيا بسبب الأرباح السلبية بشكل كبير في أكبر موقع إنتاج في لودفيغشافن. وهناك سببان رئيسيان لهذا: بيئة الطلب المنخفض المؤقتة تؤثر على تطور الحجم في كل من الشركات في المصب والأسفل. وارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الطاقة من الناحية الهيكلية يعبئ بشكل رئيسي الشركات المصدرة.

برودرمولر: "من ناحية، يظهر هذا الوضع القدرة التنافسية العالية ومستوى الصحة لمجموعة باسف في ظروف صعبة على المستوى العالمي. من ناحية أخرى، تظهر الأرباح السلبية في موقعنا في لودفيغشافن الحاجة الملحة لمزيد من الإجراءات الحاسمة هنا لتعزيز قدرتنا التنافسية".

برنامج توفير التكاليف بدأ بالفعل في 2022

في أكتوبر 2022، كانت شركة باسف واحدة من أول الشركات الكيميائية التي بدأت برنامجًا كبيرًا لتوفير التكاليف. وفي فبراير 2023، أطلقت الشركة مجموعة من التدابير الملموسة لتوفير التكاليف في المناطق غير الإنتاجية في أوروبا وتكييف هياكل الإنتاج في موقع لودفيغشافن. وكما أكدت في تقرير باسف عن الربع الثالث من عام 2023، من المتوقع أن تصل إجمالي وفورات التكاليف السنوية من جميع التدابير المعلنة سابقا إلى 1.1 مليار يورو بحلول نهاية عام 2026. وقد تم بالفعل تحقيق معدل تشغيل سنوي لخفض التكاليف بنحو 600 مليون يورو بحلول نهاية عام 2023. وستحقق التدابير المعلنة في أكتوبر 2022 وفبراير 2023 وفورات سنوية بقيمة 500 مليون يورو بحلول نهاية عام 2026.

التدابير الإضافية اللازمة في موقع لودفيغشافن

وبرنامج توفير تكاليف إضافي، من المقرر خفض التكاليف في موقع لودفيغشافن بمبلغ مليار يورو سنويا بحلول نهاية عام 2026. وسيؤدي البرنامج إلى توفير التكاليف في كل من مجالات الإنتاج وغير الإنتاج. وسيتم خفض التكاليف الثابتة عن طريق تعزيز الكفاءة في هياكل الشركات وتكييف القدرات الإنتاجية مع احتياجات السوق. علاوة على ذلك، تهدف الشركة إلى تقليل التكاليف المتغيرة بشكل كبير عن طريق إعادة تصميم العمليات. برودرمولر: "لذلك سيؤدي البرنامج للأسف أيضًا إلى مزيد من التخفيضات في الوظائف". يتم حاليًا وضع التفاصيل. وسيشارك ممثلو الموظفين بشكل وثيق في هذه العملية في المستقبل.

بالإضافة إلى تخفيضات التكاليف المطلوبة، ستبذل شركة باسف كل ما في وسعها لزيادة معدلات الاستفادة بشكل كبير من أصولها التنافسية في لودفيغشافن مرة أخرى. لتوليد أرباح قوية هنا ، تحتاج الشركة إلى هوامش مساهمة إضافية من المستويات العادية لاستخدام المصانع. وفي موقع لودفيغشافن، تعمل المصانع في قطاعي المواد الكيميائية والمواد على وجه الخصوص حاليا بمعدلات الاستخدام أقل بكثير من المستويات العادية.

بالتوازي مع هذا البرنامج القصير الأجل الذي أعلن عنه اليوم، سيقوم مجلس الإدارة التنفيذية بتحديث موقع لودفيغشافن على المدى الطويل. سيتم عرض الصورة المستهدفة للموقع الرئيسي في لودفيغشافن في النصف الثاني من عام 2024. وسيعكس كل من الإطار التنظيمي وحقائق السوق المتغيرة في أوروبا وألمانيا.

برودرمولر: "سيبقى فريق مجلس الإدارة ملتزما بقوة بموقع لودفيغشافن. نريد تطوير لودفيغشافن إلى موقع إنتاج كيميائي منخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الرائد مع ربحية عالية واستدامة. وسنركز لودفيغشافن على توريد السوق الأوروبية لتبقى الشريك المفضل لعملائنا. لتحقيق ذلك ، من الضروري تنفيذ البرنامج باستمرار وأسرع ما يمكن. في نفس الوقت ، نحن ندفع أعمالنا إلى الأمام بشكل منهجي في مناطق العالم التي تنمو بشكل أكثر ديناميكية وتوفر ظروف جذابة للاستثمارات. "

توقعات مجموعة باسف لعام 2024

وتتوقع شركة باسف أن يستمر الضعف في الزخم الاقتصادي العالمي من عام 2023 في عام 2024. ومن المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي العالمي إلى حد ما في وقت لاحق من العام ، مما يعني أن شركة باسف تتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.3 في المئة إجمالا في عام 2024 (2023: بالإضافة إلى 2.6 في المئة). وفي أوروبا، لا تزال أسعار الطاقة المرتفعة نسبيا والظروف الإطارية غير المواتية لخلق القيمة الصناعية تبطئ التنمية الاقتصادية.

كما تفترض باسف أن الإنتاج الصناعي العالمي من المرجح أن يتوسع بنسبة 2.2 في المئة بشكل عام (2023: بالإضافة إلى 1.4 في المئة). ومن المتوقع أن ينمو الإنتاج الكيميائي العالمي بشكل أسرع في عام 2024 بنسبة 2.7 في المئة (2023: بالإضافة إلى 1.7 في المئة). وسيكون هذا مدفوعا في المقام الأول بالنمو المتوقع في الصناعة الكيميائية الصينية. وتفترض خطة باسف متوسط سعر النفط 80 دولارا للبرميل من نفط برنت وسعر صرف 1.10 دولار لكل يورو.

ومن المتوقع أن يرتفع إيبيتا مجموعة باسف قبل البنود الخاصة إلى ما بين 8.0 مليار يورو و 8.6 مليار يورو في عام 2024 (2023: 7.7 مليار يورو). تتوقع شركة باسف أن يتراوح التدفق النقدي الحر لمجموعة باسف بين 0.1 مليار يورو و 0.6 مليار يورو (2023: 2.7 مليار يورو). ويستند هذا إلى التدفقات النقدية المتوقعة من الأنشطة التشغيلية التي تتراوح بين 6.6 و 7.1 مليار يورو، ناقص المدفوعات المتوقعة للممتلكات والمنشآت والمعدات والأصول غير المادية التي تبلغ 6.5 مليار يورو. ويرجع ارتفاع التدفق النقدي المرتبط بالاستثمار بشكل رئيسي إلى الاستثمارات في موقع فيربوند الجديد في الصين، الذي سيصل إلى ذروته المطلقة في عام 2024 ثم ينخفض في السنوات التالية.

ومن المتوقع أن تتراوح انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بين 16.7 مليون طن متري و 17.7 مليون طن متري في عام 2024 (2023: 16.9 مليون طن متري). مقارنة بالعام السابق، تتوقع الشركة انبعاثات إضافية من حجم إنتاج أعلى بناء على ارتفاع الطلب. وسوف تتصدى باسف لهذه الزيادة بتدابير مستهدفة لتقليل الانبعاثات، مثل زيادة كفاءة الطاقة وتحسين العمليات وكذلك مواصلة التحول إلى الكهرباء من الطاقات المتجددة.