حققت المجموعة أداء ماليا قويا في عام 2023 في بيئة اقتصادية كلية صعبة، مع 1.5 مليار يورو في EBITDA، تمشيا مع توجيهاتها للسنة الكاملة، وتوليد نقدية ممتازة. تتوقع أركيما أن ينمو EBITDA في عام 2024 ، مع ترجيح أساسي للنصف الثاني من العام مع زيادة مشاريعها الكبرى والتحسين التدريجي في ظروف السوق.

• مبيعات المجموعةأو9.5 مليار يوروانخفاض بنسبة 16.1% عن عام 2022 عند النطاق والعملة الثابتة:
  • انخفضت الأحجام بنسبة 10.0٪، مما يعكس التباطؤ العام في الطلب وإزالة المخزونات، على الرغم من أن الأحجام كانت أعلى قليلا في الربع الرابع مقارنة بالعام الماضي
  • ديناميكية إيجابية في الحلول العالية الأداء القائمة على الابتكار التي تعالج الاتجاهات الكبيرة المستدامة
  • تأثير الأسعار السلبي بنسبة 6.1% يعكس انخفاض الأسعار لبعض المواد الخام والتطبيع التدريجي للأسعار لـ PVDF والأكريليك في المصب، والتي استفادت من ظروف مواتية بشكل خاص في عام 2022
• إيبيتافي1,501 مليون يوروانخفضت مقارنة بقاعدة المقارنة المرتفعة جداً في العام الماضي (2110 مليون يورو)، وكانت قوية.هامش EBITDAفي ظل انخفاض الطلب على1 ف - 4 (18.3% في عام 2022).  الربع الرابع من عام 23بنسبة 14% على أساس سنوي إلى331 مليون يورو (€291 مليون في الربع الرابع من عام 22)، مدفوعة بالأداء الجيد لحلول اللاصق ومرونة القطاعات الأخرى
• صافي الإيرادات المعدلةأو653 مليون يورويمثل 8.75 يورو للسهم الواحد (15.75 يورو في عام 2022)
• ممتازةالتدفق النقدي المتكررأو761 مليون يوروتعكس الإدارة الصارمة لرأس المال العامل والرقابة الصارمة على النفقات الرأسمالية،صافي الديونأو2930 مليون يوروفي نهاية ديسمبر ، تمثل 1.95x EBITDA للسنة الكاملة
• مقترحأرباحأو3.50 يورو للسهم الواحد (€3.40 في 2022)، تمشيا مع سياسة الزيادة التدريجية، وتتوافق مع نسبة دفع 40٪
• الانتهاءفي 1 ديسمبر 2023 من الاستحواذ على 54٪ منPI المواد المتقدمة ، مما يمثل خطوة رئيسية في تعزيز محفظة البوليمرات عالية الأداء جداً لـ Arkema
• التقدم المستمر في أداء المسؤولية الاجتماعية للشركاتوبخاصة تخفيضات في انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 7 في المائة للنطاقين الأول والثاني و9 في المائة للنطاق الثالث بالمقارنة مع عام 2022. وعلاوة على ذلك، ارتفعت حصة المرأة في المناصب الإدارية العليا إلى 29% (26% في عام 2022).
• التوقعات لعام 2024تهدف المجموعة إلى نمو EBITDA في عام 2024 وتصل إلى ما بين 1.5 مليار يورو و 1.7 مليار يورو. وينبغي أن تكون بداية السنة في استمرارية انخفاض الطلب في الربع الرابع من عام 2023. وينبغي تركيز نمو EBITDA بشكل رئيسي على النصف الثاني من العام مع زيادة مشاريع النمو الرئيسية من الربع الثاني فصاعدا والتحسين التدريجي لظروف السوق.

في أعقاب اجتماع مجلس إدارة أركيما الذي عقد في 28 فبراير 2024 للموافقة على البيانات المالية الموحدة للمجموعة لعام 2023، وقال الرئيس والمدير التنفيذي تيري لو هينف: "سجلت أركيما أداء ماليا قويا في عام 2023 في سياق اقتصادي كلي صعب بشكل خاص. أود أن أشكر فرقنا، الذين أظهروا مرة أخرى مرونتهم والتزامهم الثابت، مما مكن أركيما من تحقيق بعض الإنجازات المهمة في عام 2023، وخاصة من حيث توليد النقدية وأداء المسؤولية الاجتماعية الاجتماعية وتعزيز ملف تعريف المجموعة في المواد المتخصصة. وبدء عام 2024 في استمرارية الربع السابق، في سياق الطلب الضعيف المستمر، سنستمر في إدارة عملياتنا بشكل وثيق. وسنستفيد من المساهمة المتزايدة، من الربيع فصاعدا، للعديد من المشاريع الصناعية الكبرى في آسيا والولايات المتحدة، وكذلك من دمج أنشطة PI Advanced Materials. بالإضافة إلى إدارة المدى القصير، فإن فرقنا متحركة بالكامل لتحقيق أهدافنا لعام 2028 التي كشفنا عنها في يوم أسواق رأس الما

2023 أداء الأعمال

وبلغت مبيعات المجموعة 9.514 مليون يورو في عام 2023، أي بانخفاض بنسبة 17.6% عن العام السابق في سياق اقتصادي كلي أكثر تحديا، يتميز بانخفاض الطلب الأساسي وإزالة المخزونات، أولا في أوروبا ثم الانتشار إلى مناطق أخرى في العالم. وبلغ انخفاض الحجم 10% بشكل عام، مما أثر على معظم الأسواق النهائية المهمة للمجموعة مثل البناء والصناعة والسلع الاستهلاكية. وقامت بعض الأسواق مثل صناعة السيارات والطاقة بشكل أفضل بكثير، وظلت الديناميكية إيجابية في الحلول عالية الأداء التي تعالج الاتجاهات الكبيرة المستدامة، وخاصة في الطاقات الجديدة والمنتجات القائمة على الأسلحة الحيوية والمعاد تدويرها، وكذلك في مجالات كفاءة الطاقة وخفيفة الوزن. يعكس تأثير الأسعار السلبي بنسبة 6.1٪ انخفاض بعض المواد الخام وتطبيع PVDF والأكريليك في المصب بالنسبة للظروف المواتية بشكل خاص لعام 2022. وعلاوة على ذلك، استفادت أركيما من إعادة وضع محفظتها نحو حلول ذات قيمة مضافة أعلى. وكان تأثير النطاق صغيرًا ، حيث كان إيجابيًا بنسبة 0.7 ٪ ، وشمل بشكل رئيسي مساهمة إضافية لمدة شهرين من أعمال اللاصقات لشركة Ashland وثلاثة عمليات استحواذ صغيرة ، عوضتها جزئيًا تسليم Febex في بداية العام. وكان تأثير العملة سلبيًا بنسبة 2.2٪، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي واليوان الصيني مقابل اليورو.  

وزادت حصة المواد المتخصصة في إجمالي المبيعات طفيفاً وتمثل 92٪ من مبيعات المجموعة في عام 2023. وعلاوة على ذلك، شهد تقسيم المبيعات الجغرافي زيادة في حصة أمريكا الشمالية (37٪ من مبيعات المجموعة في عام 2023 مقابل 35٪ في عام 2022) ، وآسيا وباقي العالم انخفضت إلى 29٪ مقابل 32٪ في عام 2022 ، وأوروبا لا تزال ثابتة (34٪ من المبيعات في عام 2023 مقابل 33٪ في عام 2022).  

وبلغت قيمتها 1,501 مليون يورو (2,110 مليون يورو في عام 2022)، استمر EBITDA بشكل جيد في ضوء السياق الاقتصادي، مع أن ذلك يعكس غياب المساهمة الاستثنائية في السنة السابقة التي بلغت حوالي 400 مليون يورو من PVDF والأكريليك في المصب. وكانت الديناميات مختلطة بين خطوط المنتجات المختلفة، حيث أبلغت حلول اللاصقات ومضافات الأداء عن نمو جيد في النصف الثاني من العام، مدفوعة بمزيج المنتجات وإدارة أسعار المبيعات الديناميكية واستمرار إجراءات التميز التشغيلي. وفي هذا السياق الأقل انعكاساً مقارنة بالعام السابق، وصل هامش إيبيتدا لشركة أركيما إلى مستوى جيد عند 15.8% (18.3% في عام 2022)، مما يعكس بشكل خاص جودة مزيج المنتجات في حلول ذات قيمة مضافة أعلى وإدارة مناسبة للتسعير في سياق المواد الخام الأكثر تطبيعاً.  

وبلغت قيمتها 562 مليون يورو، ارتفعت عمليات الاستهلاك والاستهلاك المتكررة بشكل هامشي على أساس سنوي (550 مليون يورو في عام 2022). وبذلك بلغ إيرادات التشغيل المتكررة (REBIT) 939 مليون يورو (1560 مليون يورو في عام 2022) وصل هامش REBIT إلى 9.9% (13.5٪ في عام 2022).

تمثل النتيجة المالية نفقات صافية تبلغ 70 مليون يورو (61 مليون يورو في عام 2022) ، بزيادة تبلغ 9 ملايين يورو مقارنة بـ 2022 ، مما يعكس بشكل رئيسي تأثير إصدارات السندات التي تم تنفيذها في عام 2023.

باستثناء البنود الاستثنائية، بلغ معدل الضريبة 21٪ من إيرادات التشغيل المتكررة في عام 2023.

وبذلك بلغ صافي الدخل المعدل 653 مليون يورو، أي 8.75 يورو للسهم الواحد (15.75 يورو للسهم الواحد في عام 2022).

قرر مجلس الإدارة أن يوصي، في الاجتماع العام السنوي في 15 مايو 2024، بزيادة أرباح الأرباح بنسبة 3.50 يورو للسهم الواحد لعام 2023، تمشيا مع سياسة الزيادة التدريجية وتمثل نسبة دفع 40٪. سيتم دفع الأرباح بالكامل نقدا اعتبارا من 21 مايو 2024 ، مع تاريخ خارج الأرباح في 17 مايو 2024.

التدفق النقدي وصافي الديون في 31 ديسمبر 2023

التدفقات النقدية المتكررةبلغ المستوى العالي 761 مليون يورو (933 مليون يورو في عام 2022). ويتضمن تدفق نقدي قدره 170 مليون يورو مرتبط برأس المال العامل، وهو ما يعكس تأثير الأسعار والإدارة الصارمة للمخزونات. باستثناء شركة بي آي للمواد المتقدمة، يمثل رأس المال العامل 13.1% من المبيعات السنوية للمجموعة في 31 ديسمبر 2023 (12.6% في 31 ديسمبر 2022). وبلغت النفقات الرأسمالية المتكررة 608 مليون يورو (584 مليون يورو في عام 2022) وتمثل 6.4٪ من مبيعات المجموعة في عام 2023. وحسبت على أساس التدفق النقدي المتكرر، بلغ معدل تحويل EBITDA إلى النقدية 50.7٪، مما تجاوز الهدف البالغ 40٪.  

التدفق النقدي الحربلغ إجمالي مبلغ 625 مليون يورو في العام (784 مليون يورو في عام 2022) وشمل النفقات الرأسمالية الاستثنائية المتبقية البالغة 26 مليون يورو (123 مليون يورو في عام 2022) المتعلقة بمشروع البولياميدات القائمة على الأسس الحيوية في سنغافورة ومشروع توريد حمض الهيدروفلوريك مع Nutrien في الولايات المتحدة. وبالتالي، وصلت النفقات الرأسمالية المتكررة والاستثنائية للسنة 2023 بأكملها إلى 634 مليون يورو. كما شمل التدفق النقدي الحر تدفقا خارجيا غير متكرر بقيمة 110 مليون يورو في عام 2023، وهو ما يعادل أساسا تكاليف بدء تشغيل منصة سنغافورة وتكاليف إعادة الهيكلة من أجل تكييف هيكل التكاليف مع السياق الاقتصادي.  

صافي التدفق النقدي من عمليات إدارة المحفظةتعكس في المقام الأول الاستحواذ على حصة أغلبية بنسبة 54٪ في PI Advanced Materials وبلغ صافي تدفق خارجي 708 مليون يورو في عام 2023.

صافي الديونبما في ذلك السندات الهجينة وقفت في2930 مليون يوروفي نهاية عام 2023، بما في ذلك دفع أرباح بقيمة 3.40 يورو لكل سهم لعام 2022 مقابل دفع إجمالي قدره 253 مليون يورو، وتكلفة 32 مليون يورو لإعادة شراء الأسهم التي قامت بها المجموعة، و 16 مليون يورو في الفوائد المدفوعة على السندات الهجينة. ويمثل هذا الرقم صافي الديون 1.95x EBITDA في الاثني عشر شهرا الماضية.

التقدم المستمر في أداء المسؤولية الاجتماعية

واصلت المجموعة تنفيذ إجراءاتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات في عام 2023 لدعم النمو المستدام والمسؤول لأنشطتها من خلال تقديم حلول لعملائها تساهم في أدائهم المستدام. وبالتالي خفضت أركيما انبعاثاتها من غازات الدفيئة في النطاقين 1 و2 بنسبة 7٪ في عام 2023 مقارنة بـ 2022 (-39٪ مقارنة بـ 2019) وبنسبة 9٪ في النطاق 3 (-53٪ مقارنة بـ 2019). وتعكس هذه النتائج المبادرات الاستباقية المستمرة التي اتخذتها شركة أركيما كجزء من تطبيق خطتها المناخية، والتي أكدتها الانخفاض المؤقت في أحجام الإنتاج، بما يتماشى مع مسارها 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030 الذي صدقت عليه الهيئة الفرعية للتكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت أركيما في 26 فبراير 2024 أنها وقعت عقود إمدادات الطاقة المتجددة طويلة الأجل في الولايات المتحدة لمواقع كالفيرت سيتي وبومونت وشاتام وويست تشيستر ، وكذلك لجميع مواقع بوستيك ، مما يسمح لها ، مع العقود القائمة لمواقع كلير ليك وبايبورت ، بتغطية 40٪ من احتياجات الكهرباء لعمليات المجموعة في الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2024.

علاوة على ذلك، من أجل تشجيع التصميم البيئي وتطوير الاقتصاد الدائري، زادت المجموعة من نسبة مبيعاتها التي يغطيها تقييم دورة الحياة إلى 56٪ من مبيعات المجموعة في عام 2023 (41٪ في عام 2022) ، تمشيا مع هدفها الطويل الأجل البالغ 90٪.  

كما حافظت المجموعة على معايير السلامة العالية ، مع معدل الحوادث لكل مليون ساعة عمل مستقر عند 0.9 ، من بين قادة الصناعة ، ومعدل حوادث سلامة العملية لكل مليون ساعة عمل مستقر أيضًا عند 2.8.

وأخيراً، باعتبارها أفضل أرباب عمل معتمدة لعام 2024 في عشرة دول وحاملة على شهادة أفضل أرباب عمل أوروبا، واصلت أركيما تعزيز الإدماج والتنوع، كما يتضح بشكل خاص من نسبة النساء في المناصب الإدارية والتنفيذية العليا التي وصلت إلى 29٪ في نهاية عام 2023.

واستناداً إلى نتائج المجموعة والتزاماتها الطويلة الأجل، تم رفع درجة تغير المناخ في CDP إلى A-. كما تم زيادة درجة التحليلات المستدامة، وتتصنف المجموعة الآن بين الأفضل في قطاعها. بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج Arkema مرة أخرى في حولية الاستدامة العالمية لـ S&P.