وتوقعات النمو في صناعة الطلاء والطلاء أقوى، لأن المبيعات في أمريكا اللاتينية قد توسعت تقليديا عدة في المئة فوق الناتج المحلي الإجمالي.

إن النمو الاقتصادي في أمريكا اللاتينية مستقر نسبيا، ولكنه بطيء، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9% فقط هذا العام، مقارنة بنسبة 2.2% في عام 2022. وهذا يقارن مع توسع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3٪ في عام 2023.

"من المتوقع أن تنمو جميع المناطق الفرعية أقل من عام 2023: التوقعات هي 1.4٪ لأمريكا الجنوبية، و 2.7٪ لأمريكا الوسطى والمكسيك، و 2.6٪ لمنطقة البحر الكاريبي، باستثناء غيانا"، وفقا لأحدث توقعات سنوية من قبل اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (Eclac) ، في تقريرها ديسمبر 2023، "نظرة عامة أولية على اقتصادات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".

ومع ذلك، فإن توقعات النمو في صناعة الطلاء والطلاء أقوى، لأن المبيعات في أمريكا اللاتينية توسعت تقليديا عدة نقاط مئوية أسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي.

فصل

ويتمثل أحد التطورات الاقتصادية الجديدة نسبيا في المنطقة التي تزيد من النتائج في الاتجاه القريب من الشاطئ، الذي يتركز في المكسيك ولكن ينتشر أيضًا إلى بلدان أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي.

"المكسيك لديها القدرة على جذب ما بين 50 مليار دولار و 60 مليار دولار سنويا في الاستثمار الأجنبي المباشر. ما يهم هو إشراك الحكومة والقطاع الخاص ، حتى يتمكنوا معا من قياس من أين يأتي الاستثمار ، وتحديد تلك الصناعات التي لا تؤدي أداءًا جيدًا وبناء سياسات لجعلها أكثر جاذبية ،" أفاد BBVA ، مستفيدًا من اجتماع البنك في أواخر عام 2023 حول القريب من الشاطئ.

وعلى الرغم من أن الاتصال بالقرب من الشاطئ كان له آثار إيجابية كبيرة على المكسيك خلال العام الماضي، فإن بقية أمريكا اللاتينية تمثل تحديات لانتشار الاتصال بالقرب من الشاطئ.

"على الرغم من أن الأجور [في أمريكا اللاتينية] الآن تنافسية مع الصين والوجهات الأخرى، فإن العوامل الهيكلية الأخرى في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي - مثل الضرائب وتكلفة رأس المال وضعف مستوى تعليم القوى العاملة وسوء سياسة البنية التحتية وعدم الاستقرار الاجتماعي - كلها تقلل من جاذبية المنطقة كوجهة قريبة من الشاطئ"، لاحظ البنك الدولي في أكتوبر.

الشركات المصنعة للطلاء والطلاء الكبرى في المنطقة تستعد للنمو القريب. وقال مارسيلو دينيز كارنيرو، مدير أعمال شركة بي بي جي للطلاء المعماري في أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية والوسطى، في مقابلة أجريت مؤخرا مع كوتينغز وورلد: "إن معدل النمو السريع في أعمال البناء والبناء بين الشركات في المكسيك وأمريكا الوسطى ينبغي أن يكون محركا لتحسين السوق على مدى السنوات الثلاث القادمة".

منطقة الكاريبي وأمريكا الوسطى الرائدة في النمو

على المستوى دون الإقليمي، يقود النمو في منطقة الكاريبي التوسع في منطقة أمريكا اللاتينية مع التوسع المتوقع بنسبة 8.3٪ لهذا العام، بفضل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 28.9٪ في غوايانا، مع احتياطياتها النفطية المكتشفة حديثا. وبدون غيانا، فإن التوقعات الكاريبية مرتبطة بـ 2.6%.

ومن المتوقع أن تقدم أمريكا الوسطى، التي تتكامل بشكل متزايد مع المكسيك، معدل نمو بنسبة 3.2٪ هذا العام، في حين أن المكسيك وحدها ستنمو بنسبة 2.5٪ هذا العام. وهذا يبشر بشكل جيد لشركات الطلاء والطلاء في المنطقة دون الإقليمية.

"أود أن أقول أن التوقعات الإجماعية لسوق الطلاءات المعمارية في أمريكا الوسطى للسنوات الثلاث القادمة هي حوالي نمو السوق بنسبة 4٪ إلى 5٪،" قال دينيز ، المسؤول عن 12 دولة في أمريكا اللاتينية. من العدل القول أننا نتمنى أن نتفوق على السوق".

النمو للفرد يتوقف وتشكيل الوظائف ببطء

إن أسباب التباطؤ الطفيف في النمو في أمريكا اللاتينية كثيرة، ولكن بطء تشكيل الوظائف، وهو مساهم رئيسي في نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، هو أحد العوامل الرئيسية.

وبوسط انخفاض النمو الاقتصادي ومحدودية مساحة السياسة الاقتصادية الكلية وبطء القطاع الخارجي، تشهد اقتصادات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أيضا تباطؤ في قدرتها على خلق فرص العمل، وتقدر أنه بحلول نهاية عام 2023، سيزداد عدد العاملين بنسبة 1.4٪، وهو ما يقل بـ 4 نقاط مئوية عن 5.4٪ المسجلة في عام 2022. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2024، عندما يتوقع أن يزداد عدد الأشخاص العاملين بنسبة 1.0٪".

بدوره، بالكاد ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة الماضية. على الرغم من الارتفاع في النشاط الاقتصادي، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في الربع الثاني من عام 2023 لم يستعيد إلا مستوى 30 ربعا قبل ذلك.

وفي الوقت نفسه، كانت تغيرات أسعار الاستهلاك المتأثرة بالتضخم متقلبة خلال العام الماضي في العديد من البلدان، تتراوح بين 318٪ في فنزويلا، إلى 138.3٪ في الأرجنتين، إلى 50٪ في سورينام. وكانت التغييرات أقل بكثير في الاقتصادات الكبرى الأخرى ، مع تغير الأسعار في البرازيل في عام 2023 بنسبة 5.2 ٪ ، والمكسيك بنسبة 4.5 ٪ وتشيلي بنسبة 5.1 ٪ ، حسب Eclac.

"يبلغ التضخم الإقليمي، باستثناء الأرجنتين وجمهورية فنزويلا البوليفارية، 4.4٪، مقارنة بـ 6.4٪ في الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) و8.6٪ في أوروبا الشرقية"، لاحظ البنك الدولي في تقريره في أكتوبر تشرين الأول.

على الرغم من التحديات التي تواجه توسع الاستهلاك في أمريكا اللاتينية، فإن التقدم على المدى الطويل إيجابي، كما يكتب البنك الدولي. وقال البنك إن "صدمة خدمة الديون تحدث على خلفية تضاعف الائتمان الاستهلاكي تقريبا كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في العديد من البلدان على مدى العشرين عاما الماضية، والتي ربما ساهمت في أن يكون الاستهلاك محركا رئيسيا للانتعاش، ولكن أيضا حقن مصدر جديد للمخاطر للنظام الذي يحتاج إلى مراقبته".

البنوك المتعددة الأطراف تزيد من القروض

وسيزداد الاستثمار المباشر في اتجاه واحد في أمريكا اللاتينية من خلال زيادة القروض من قبل البنوك المتعددة الأطراف. فعلى سبيل المثال، وافق مصرف التنمية للبلدان الأمريكية مؤخرا على زيادة رأس المال بمبلغ 3.5 بليون دولار لفرعه في القطاع الخاص، وهو البنك الدولي للتنمية الاستثماري، وهو أمر حاسم لمواءمة احتياجات التمويل في القروض. وقال البنك في بيان إن هذه الزيادة من شأنها أن تعزز قدرة هذا الأخير على الإقراض إلى 19 مليار دولار سنويا من حوالي 8 مليارات دولار سنويا.

ومن بين الدول المتعددة الأطراف الأخرى التي تزيد القروض في المنطقة، وافق مصرف التنمية الكاريبي هذا العام على تمويل أكثر من 461 مليون دولار لمشاريع في المنطقة دون الإقليمية.

وكان الاستثمار الأجنبي المباشر في أمريكا اللاتينية ثابتاً إلى حد ما في عام 2023 عند 92.3 مليار دولار، بزيادة عن 92.0 مليار دولار في عام 2022. وتلقت المكسيك أكبر قسمة من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023، حيث بلغت 27.2 مليار دولار، تليها البرازيل بـ 18.1 مليار دولار، وتشيلي بـ 16.3 مليار دولار، حسب تقديرات Eclac.

ويشجع هذا الإقراض المتعدد الأطراف الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، لا سيما عندما تشمل مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك الإسكان.

تأثير التجارة الصينية

أصبحت التجارة مع الصين عاملا رئيسيا في الاقتصادات الوطنية لأمريكا اللاتينية، لذلك قد يكون للتباطؤ في اقتصاد الصين تأثير مخفف على منطقة أمريكا اللاتينية في المستقبل القريب.

"بين عامي 2000 و 2022، ارتفعت إجمالي التجارة بين الصين وأمريكا اللاتينية من 12 مليار دولار إلى 310 مليار دولار - أكثر من 25 مرة - بمتوسط نمو سنوي بنسبة 15.9٪"، لاحظت ديلويت في تقرير نوفمبر 2023. "للمقارنة، ارتفعت قيمة التجارة العالمية بمعدل 6٪ فقط سنويا منذ عام 1995، عندما أنشئت منظمة التجارة العالمية".

تختلف تأثير التجارة مع الصين اختلافا كبيرا من بلد إلى آخر. "في أمريكا اللاتينية، الدول الأكثر عرضة للتباطؤ في الاقتصاد الصيني هي تلك التي لديها الصين كشريك تجاري رئيسي لها، وهي تشيلي وبنما وبيرو والبرازيل وأوروغواي. تستوعب الصين 39٪ من صادرات السلع في تشيلي، وتستوعب 32٪ من تجارة كل من بنما وبيرو، و27٪ من كل من البرازيل وأوروغواي. إذا كانت صادرات السلع تمثل، بالإضافة إلى ذلك، جزءًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي للبلد، فإن تعرضها أكبر".

إن النمو العام للتجارة الدولية لأمريكا اللاتينية يتحول طفيفا نحو الصادرات والابتعاد عن الواردات. حسب الحجم ، شهدت المنطقة زيادة بنسبة 3.1٪ في الصادرات خلال عام 2023 ، في حين انخفضت الواردات بنسبة 3.3٪ ، أفادت Eclac. وشهدت قيمة تلك التجارة تغييرات أوسع: انخفضت قيم الصادرات في عام 2023 بنسبة 1.5٪ مقارنة بزيادة 16.3٪ في عام 2022. وبالمثل، انخفضت قيم الواردات بنسبة 6.0٪ في عام 2023، مقارنة بزيادة بنسبة 20.6٪ في عام 2022.

ركز على خطوط الجودة

في حين أن السوق تنمو ببطء ، يركز منتجون الطلاء والطلاء في المنطقة أيضًا على الجودة وعلى التركيبات ، والتي تساعد على تعزيز المزيد من المنتجات المتميزة. وقد اعتمد البرنامج البرازيلي الذي عمره 20 عامًا لتعزيز الجودة ، Programa Setorial da Qualidade (PSQ) أو برنامج الجودة القطاعي ، الآن من قبل الشركات المصنعة المسؤولة عن مليار لتر ، أو 90٪ من جميع الطلاء والطلاءات المنتجة في البلاد ، وفقًا للاتحاد. برازيليرا دوس فابريكانتس دي تينتاس (أبرافاتي)، الرابطة البرازيلية لمصنعي الطلاء.

وقد جمعت أبرافاتي 28 ألف عينة من الطلاء والطلاء في نظام PSQ، وأجرت 83 ألف اختبار جودة على تلك العينات، حسب تقارير المجموعة. تساعد هذه الاختبارات على ضمان وظيفة الطلاءات المصممة لأقوسات الجودة الاقتصادية والمعيارية والعالية والعالية الجودة. وهذا يساعد على إظهار المستويات المتوقعة من التغطية، على سبيل المثال، والتي تتراوح بين تحسن بنسبة 29٪ داخل فئة الجودة القياسية مقارنة بتغطية الفئة الاقتصادية، إلى تغطية أفضل بنسبة 57٪ في فئة الممتازة، إلى تغطية أفضل بنسبة 114٪ في فئة الممتازة الفائقة، كما تشير الجمعية.

واتفق دينيز: "لقد دفعنا حقا جدول أعمال الجودة في جميع أنحاء المنطقة ، على الرغم من أنه من منظور محلي ، فإن البرازيل لديها معايير عالية حقا. البرازيل في الوقت الحالي هي السوق التي وضعت حقا الشريط من حيث المعايير".

"محفظة PPG لدينا منحرفة جدا إلى المتميزة،" أضاف دينيز. وقال إن الشركة تدعم علاماتها التجارية المتميزة من خلال خدمات أكثر تخصيصاً في المتاجر وخدمات عبر الإنترنت للمستهلكين، ومن خلال دعم B2B أكثر شمولاً للعملاء التجاريين.

توقعات أكبر اقتصادات دول أمريكا اللاتينية

وفيما يلي التوقعات الإيجابية الحذرة لأكبر خمسة اقتصادات في أمريكا اللاتينية، مدرجة بالترتيب الأبجدي:

• الأرجنتين

التضخم هو التركيز الرئيسي للحكومة الجديدة في الأرجنتين بقيادة الرئيس خافيير ميلي. ارتفع التضخم إلى 211٪ في عام 2023 ، وهو أعلى مستوى في 32 عامًا ، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاءات والتعدادات ، الوكالة الإحصائية الاتحادية. ومع استمرار معدل التضخم في الانخفاض هذا العام، فإن الانخفاض المتوقع بنسبة 1٪ في الاقتصاد قد يؤدي إلى نمو إيجابي في عام 2025.

إن إعادة هيكلة الدين الوطني في الأرجنتين هي إحدى الطرق التي ستخفف بها الحكومة الجديدة التضخم. وفي مارس/آذار، أعادت الأرجنتين تمويل أكثر من 50 مليار دولار من الديون السيادية المقومة بالبيزو، مما يمثل 77% من الأدوات المالية التي كان من المقرر أن تصبح مستحقة هذا العام.

وبمجرد أن تخفض الحكومة عجزها، من المتوقع رفع ضوابط العملة التي تربط الآن البيزو بـ 830 دولار، مما يسهل التجارة الخارجية.

في حين كان من المتوقع أن يتقلص الاقتصاد في الأرجنتين بنسبة 2.5٪ في عام 2023 ، من المتوقع أن يحول الزاوية وينمو بنسبة 2.8٪ هذا العام وبنسبة 3.3٪ في عام 2025 ، وفقًا لتحليل أجراه البنك الدولي في أكتوبر 2023.

• البرازيل

ومن المتوقع أن تشهد البرازيل نموا اقتصاديا بنسبة 1.6% هذا العام، مما يساعد على تعزيز مبيعات الطلاء والطلاء في البلاد بقيمة 1.8 مليار دولار. وتربط أبرافاتي الإنتاج الوطني للطلاء والطلاء بحوالي 1.8 مليار لتر، تم تصدير قيمته 224 مليون دولار منها في عام 2023، بينما تم استيراد 188 مليون دولار. ارتفع الحجم الإجمالي بنسبة 3.4٪ في عام 2023 إلى 1.87 مليار لتر ، بزيادة من 1.80 مليار لتر في عام 2022 ، حسب تقارير الجمعية.

حسب قطاع السوق من الاستهلاك ، يتم استخدام 75.2٪ من الإنتاج الوطني داخل القطاع المعماري ، في حين يتم استهلاك 19.2٪ داخل القطاع الصناعي ، و 3.9٪ من قبل قطاع السيارات بعد السوق و 1.7٪ من قبل مصنعي السيارات الأصليين ، وفقًا لتقرير أبرافاتي.

• شيلي

تشيلي واحدة من الدول الرئيسية في أمريكا اللاتينية حيث النمو المتوقع هذا العام هو وضع تحول. وكان الاقتصاد التشيلي راكدا في عام 2023 لكن الأرقام الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي بدأ في الانتعاش مرة أخرى.

ونتوقع أن يعود النشاط الاقتصادي إلى اتجاه معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 على خلفية أسعار الفائدة الأكثر ملاءمة وانخفاض التضخم وتوقعات سياسية أكثر استقرارا. وسوف تعزز هذه العوامل الاستهلاك الخاص، وسوف يتعافى الاستثمار ببطء"، قال فرناندو لارين. نائب رئيس الاتصالات والتسويق والدراسات في سانتاندر تشيلي ، في تحليل فبراير.

ووفقا لأرقام البنك الدولي وتوقعاته، انخفض اقتصاد تشيلي بنسبة 0.4% في عام 2023، لكنه سيتوسع بنسبة 1.8% هذا العام وبنسبة 2.3% في عام 2025.

• كولومبيا

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد كولومبيا بشكل متواضع هذا العام مع تطبيق سياسات حكومية معدلة وزيادة الاستثمارات المخططة في البنية التحتية. ومن المتوقع أن يتوسع النمو في كولومبيا بنسبة 1% لكل سنة من السنوات القليلة القادمة، وفقا لتقديرات البنك الدولي.

وتتفق البنوك الأخرى. "من المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.3٪ هذا العام مع تطبيع سياسات الاقتصاد الكلي تدريجيا. من المتوقع أن يتناقص الاستهلاك الخاص ، الذي يتجاوز حاليا مستويات ما قبل الوباء ، هذا العام مع تخفيف الأسر المعيشية من الرفعة المالية وتخفيف ظروف سوق العمل ، في حين من المتوقع أن يتعافى الاستثمار الخاص تدريجيا ، على الرغم من أنه يبقى أقل من مستويات ما قبل الوباء ،" قال موظفو صندوق النقد الدولي في ختام

"على المدى المتوسط، من المتوقع أن يتقارب نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3٪، مدعومًا أيضًا بمشاريع البنية التحتية على نطاق واسع، وزيادة الانتعاش في الاستثمار الخاص، والمكاسب الاقتصادية من إدماج المهاجرين الفنزويليين".
وسيكون البنية التحتية للطاقة محركا رئيسيا لزيادة النمو في البلاد، "ستتطلب خطط كولومبيا الطموحة لتحول المناخ والطاقة زيادة الاستثمار العام والخاص. من شأن تحويل بعض مظروف الإنفاق إلى البنية التحتية والمشاريع المتعلقة بالمناخ دعم هدف كولومبيا المتمثل في تعزيز إمكانات نموها وكونها رائدة عالميا في جدول أعمال التحول المناخي"، كما أفاد صندوق النقد الدولي.

• المكسيك

وسيكون التوسع الاقتصادي المتوقع للمكسيك بنسبة 2.5% هذا العام مهمًا تاريخيًا ، وفقًا لبنك سانتاندر. "في عام 2024، من المتوقع أن تحقق المكسيك معدل نمو أعلى من متوسط 30 عاما، على الرغم من التحديات التي تمثلها أسعار الفائدة العالية على الاستثمار والاستهلاك في الداخل، وانخفاض النمو في الولايات المتحدة، شريكها التجاري الرئيسي"، كتب ألونسو سيرفيرا، المدير التنفيذي للدراسات الاقتصادية والشؤون العامة في سانتاندر المكسيك، في توقعات فبراير.

وسوف يظهر اقتصاد المكسيك، المرتبط ارتباطا لا ينفصل مع اقتصاد الولايات المتحدة، نموا أبطأ خلال السنوات القليلة القادمة، وفقا لتوقعات البنك الدولي. وكان الاقتصاد مرتبطا بتوسع بنسبة 3.2٪ في عام 2023 ، ومن المتوقع أن يتباطأ إلى 2.5٪ هذا العام ، وإلى 2.0٪ في العام المقبل ، كما يشير البنك.

جزء من الصيغة للنمو الحالي للمكسيك هو القرب من الشاطئ ، مع تركيز معظم هذا النشاط في أمريكا اللاتينية في البلاد ، بفضل حدودها المشتركة واتفاقية التجارة المفتوحة مع الولايات المتحدة. وقد تم تسجيل تأثير القريب من الشاطئ إلى حد كبير في القطاع الصناعي ، على الرغم من أن القطاع المعماري يسجل أيضا توسعا سريعا.

في غوادالاخارا، خارج مكسيكو سيتي مباشرة، على سبيل المثال، ارتفعت مبيعات مساحات المكاتب بنسبة 75٪ خلال عام 2023 إلى 74،600 متر مربع، وفقا لشركة الاستثمار العقاري CBRE. وقد حقق النمو في غوادالاخارا لقب وادي السيليكون في المكسيك ، وفقا لأمريكا القريبة من الشاطئ.