Clariant объявила о завершении приобретения Lucas Meyer Cosmetics, ведущего поставщика высокоценных ингредиентов для косметики и индустрии личного ухода, от IFF за стоимость предприятия (EV) в размере 810 миллионов долларов США (~ 720 миллионов швейцарских франков). Покупная цена будет подвергаться обычным чистым корректировкам по долгу и оборотному капиталу.

А?

?Приобретение Lucas Meyer Cosmetics является отличным примером того, как мы реализуем нашу стратегию целевого роста и поддерживаем нашу цель ускорения инноваций, ориентированных на клиентов и устойчивость?, - сказал Конрад Кейзер, генеральный директор Clariant. ?Комплементарность портфеля клиентов, портфеля продуктов, региональных крепостей и возможностей в области исследований и разработок и маркетинга делает сочетание Clariant и Lucas Meyer Cosmetics ведущим поставщиком решений для высокоценных брендов личного ухода?.

А?

?Я вижу приобретение Lucas Meyer Cosmetics как важный шаг вперед для Care Chemicals. Клиенты, а также потребители все чаще востребованы к высокоценным натуральным ингредиентам?, - сказал Кристиан Ванг, президент бизнес-подразделения Clariant Care Chemicals и региона Америки. ?Я тепло приветствую 190 высококвалифицированных специалистов в качестве наших новых коллег в Clariant. Мы вместе с нетерпением ждем захватывающих возможностей роста и ожидаем увеличения годовых продаж до 180 миллионов долларов США в 2028 году с примерно 100 миллионов долларов США в настоящее время?.

А?

Эта сделка далее трансформирует портфель Clariant в направлении высокороста, высокой маржи и высокого дохода от производства специальных химических веществ и потребительских конечных рынков, поддерживаемых ускоряющимся спросом на натуральные и устойчивые продукты. Это увеличивает воздействие Clariant на рынок активных и функциональных косметических ингредиентов в бизнес-подразделении Care Chemicals.

А?

Clariant объединит Lucas Meyer Cosmetics в своем подразделении Care Chemicals с 2 апреля 2024 года. Приобретение было финансировано за счет выпуска в марте 2024 года 350 млн. швейцарских франков двухтрансовых (200 млн. швейцарских франков на 3 года при 2,375% и 150 млн. швейцарских франков на 7 лет при 2,75%) старших необеспеченных облигаций и через многовалютный мостовой механизм по процентной ставке около 4,4% в год, который планируется рефинансировать в 2024 году, при условии рыночных условий. Clariant не ожидает изменений в своем кредитном рейтинге инвестиционного класса после закрытия.