أعلنت كلاريانت أنها أكملت استحواذ لوكاس ماير كوسميتيكس، مزود رائد للمكونات عالية القيمة لصناعة مستحضرات التجميل والرعاية الشخصية، من IFF بقيمة مؤسسية (EV) تبلغ 810 مليون دولار أمريكي (~ 720 مليون فرنك سويسري). سيخضع سعر الشراء للتعديلات المعتادة لصافي الديون ورأس المال العامل.

"الاستحواذ على لوكاس ماير كوسميتيكس هو مثال رائع على كيفية تنفيذ استراتيجية النمو التي يقودها الغرض ودعم هدفنا المتمثل في تسريع الابتكار القائم على العملاء والاستدامة"، قال كونراد كييزر، الرئيس التنفيذي لكلاريانت. "التكامل في محفظة العملاء ومحفظة المنتجات والمعون الإقليمية والقدرات في مجال البحث والتطوير والتسويق يجعل مزيج كلاريانت ولوكاس ماير كوسميتيكس مزود حلول رائد للعلامات التجارية عالية القيمة للرعاية الشخصية".

"أرى الاستحواذ على لوكاس ماير كوسميتكس كخطوة هامة للأمام لشركة Care Chemicals. إن العملاء وكذلك المستهلكين يطلبون بشكل متزايد مكونات طبيعية ذات قيمة عالية،" قال كريستيان فانغ، رئيس وحدة الأعمال Clariant Care Chemicals ومنطقة الأمريكتين. "أرحب بحرارة بـ 190 محترفاً مؤهلين تأهيلاً عالياً كزملائنا الجدد في كلاريانت. نتطلع معاً إلى فرص نمو مثيرة ونتوقع زيادة المبيعات السنوية إلى 180 مليون دولار في عام 2028 من حوالي 100 مليون دولار حالياً".

وتحول الصفقة محفظة كلاريانت نحو شركات الكيمياء المتخصصة ذات النمو العالي والهامش العالي والمولدة للغاية للنقود والأسواق النهائية للاستهلاك مدعومة بتسريع الطلب على المنتجات الطبيعية والمستدامة. ويزيد من تعرض كلاريانت لسوق مكونات مستحضرات التجميل النشطة والوظيفية في وحدة الأعمال الكيميائية الرعاية.

وستدمج كلاريانت لوكاس ماير كوسميتكس في وحدة أعمالها للكيميائيات الرعاية اعتبارا من 2 أبريل 2024. تم تمويل الاستحواذ من خلال إصدار 350 مليون فرنك سويسري في مارس 2024 من السندات غير المضمونة ذات الدفعة المزدوجة (200 مليون فرنك سويسري لمدة 3 سنوات بنسبة 2.375 ٪ و 150 مليون فرنك سويسري لمدة 7 سنوات بنسبة 2.75 ٪) ومن خلال مرفق جسر متعدد العملات بسعر فائدة حوالي 4.4 ٪ سنويًا ، والذي من المقرر إعادة تمويله في عام 2024 ، رهنًا بظروف السوق. لا تتوقع كلاريانت أي تغيير في تصنيفها الائتماني بعد الإغلاق.