ЕЭкологическое законодательство оказывает влияние на рынок промышленных покрытий.

Фотография: AkzoNobel

Рынок промышленных покрытий является значительным, особенно учитывая диапазон сегментов, включая деревянные покрытия, катушки, упаковку и многое другое. По оценкам, рынок составляет 100 миллиардов долларов в год, и он растет.

Джим Каванагх, управляющий директор бизнеса промышленных покрытий AkzoNobel, сказал, что на рынке промышленных покрытий сегменты катушки и упаковки улучшились после тяжелой первой половины 2023 года, в то время как рынок деревянных покрытий остается подавленным.

?Рынок деревянных покрытий, в частности, был затронут снижением активности жилого строительства в Северной Америке и Европе?, - сказал Каванаг. ?Рынок покрытий катушки восстановился в Европе после стабилизации цен на энергоресурсы, в то время как Китай вернулся к росту, обусловленному рыночной активностью и увеличением доли рынка. В упаковочных покрытиях воздействие разрушения запасов в основном было ограничено в первой половине года, с последовательным улучшением объемов в течение всего года, что свидетельствует о нормализации запасов клиентов?.

Расмус Вестергард, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций Hempel A/S, сказал, что в период с 2022 по 2023 год мировой рынок общих покрытий оставался довольно равным с точки зрения объема.

?Рыночная стоимость рынка покрытий несколько выросла на 3%. Для промышленных покрытий (определенных как общий рынок покрытий, исключая морские и декоративные), рыночная стоимость также выросла на 3%?, - добавил Вестергард.

Генеральный директор M?der Group Жулиен Молина отметил, что 2023 год был сложным для рынков промышленных красок.

?Как и другие отрасли промышленности, она была затронута экономической и геополитической ситуацией?, — отметил Молина. ?Нехватка сырья и их сопутствующее повышение цен, беспрецедентный рост затрат на энергоресурсы и процентных ставок, а также инфляция в целом оказали тяжелое воздействие на наш бизнес. Тем не менее, в этом сложном контексте наши результаты были положительными по сравнению с предыдущими годами, и мы смогли завоевать долю рынка, особенно в наших основных бизнесах и стратегических сегментах, благодаря приверженности наших команд и сильному движению продаж.

?Кроме того, 2023 год в очередной раз продемонстрировал срочную необходимость преобразования нашей бизнес-модели, преобразования, к которым M?der Group решительно привержена в течение нескольких лет, в частности, сосредоточив наши инновационные силы на измерении и улучшении нашего воздействия на здоровье и окружающую среду с помощью решений, ориентированных на постоянный поиск эффективности и декарбонизации?, - добавила Молина. ?Эти серьезные проблемы всегда были частью нашей ДНК, но сегодня мы ощущаем явное ускорение желания рынков быть частью более разумной и устойчивой отрасли?.

Ключевые рынки роста

Есть отрасли в промышленных покрытиях, которые делают особенно хорошо. Каванагх отметил, что сектор упаковки испытывает сильный рост во всем мире, и, кроме того, индустрия катушек наблюдает расширение, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

?Рынки промышленных покрытий демонстрируют консервативные темпы роста в целом, при этом самый сильный рост наблюдается в мировом секторе упаковки напитков?, - сказал Каванаг. ?Этот рост обусловлен предпочтением устойчивых и перерабатываемых упаковочных материалов?.

Молина указал на рынки мобильности, в частности автомобильной и железнодорожной, как на рынки, где M? Группа имеет очень значительную долю рынка в Европе.

?Рост на этих рынках был стимулирован развитием новых проектов после нескольких трудных лет, но также новыми вызовами и необходимостью перейти к более экологически чистым решениям?, - сообщила Молина. ?Тенденции электрификации и перехода к энергетике также движут эти рынки. С другой стороны, общие промышленные рынки пострадали, особенно в Германии, из-за общего замедления промышленной деятельности. Аналогичным образом, рынок покрытий катушки пострадал от резкого замедления новых строительных проектов?.

Молина добавила, что в последние годы, М? Группа наблюдает географические сдвиги на промышленных рынках.

?В Европе исторически сильные промышленные зоны движутся, в частности, к Восточной Европе, в ущерб, например, немецкой промышленности?, - сказал Молина. ?Аналогичным образом, в Азии рынки все больше перемещаются из Китая в Индию, и развивающиеся страны становятся все сильнее. Более того, мы начинаем видеть, как ряд проектов, первоначально базирующихся в Китае, перемещаются в Европу, и в частности в Восточную Европу?.

Vestergaard сказал, что некоторые из самых сильных рынков роста для покрытий в целом включают морские (10-11%), автомобильные OEM (11%), особенно в Китае и аэрокосмической (10%).

?Наиболее быстро растущими районами в области покрытий в целом (размер рынка стоимости) являются Ближний Восток (6%), Латинская Америка (5%), Африка (5%) и Азия (3%). ?Однако Азия является крупнейшим регионом для покрытий, на который приходится примерно 50% общего рынка покрытий?.

В поисках улучшенной производительности

Руководители промышленных красок отмечают, что клиенты ищут улучшенную производительность своих промышленных покрытий.

?В Hempel наши клиенты в различных отраслях промышленности ищут широкий спектр функциональных преимуществ наших высокопроизводительных решений для покрытий, включая устойчивость к коррозии, абразии, удару и влажности; повышенную энергоэффективность; защиту от элементов окружающей среды; повышенную устойчивость; пассивную противопожарную защиту; теплоизоляцию и энергосбережение, среди многих других?, - сказал Вестергард.

По словам Молины, рынки продолжают, как и в прошлом, требовать безопасных, надежных и конкурентоспособных продуктов, но сегодня спрос также меняется к другим тенденциям.

?Повышение эффективности и энергопотребления, управление отходами и тонкая настройка углеродного следа и анализ жизненного цикла продукта становятся четко определенными проблемами?, - сказал Молина. ?Во-первых, рынки все больше двигаются к продуктам, которые являются более чистыми для окружающей среды. В этом контексте, измерение и участие в общем сокращении углеродного следа всей нашей экосистемы является центральным фокусом. Поэтому наши исследовательские усилия сосредоточены на замене наиболее загрязняющего сырья тем, которые имеют меньшее воздействие на наш углеродный след и окружающую среду. Необходимые системы также должны быть более чистыми для людей. Поэтому замена чувствительных молекул остается приоритетом.

?Другая тенденция, которую мы наблюдаем на рынке, это спрос на повышение эффективности в процессах наших клиентов?, - добавил Молина. ?Сокращение времени сушки покрытия, количества слоев и времени процесса являются важными требованиями клиента. Этот поиск эффективности также включает предложение полноценных систем краски, а также красок и композитов, что представляет собой очень сильный элемент дифференциации для M?der на своих рынках?.

Каванаг сказал, что клиенты AkzoNobel хотят постоянно высококачественной продукции, которая позволяет инновациям. Они ценят устойчивое предложение, технический опыт и выдающийся сервис, все это способствует успеху их бизнеса.

?Заказчики строительства отдают приоритет долговечным установкам, которые сохраняют свой внешний вид со временем?, - отметил Каванаг. ?Чтобы достичь этого, они выбирают покрытия, которые предлагают как долговечность, так и устойчивость к погодным условиям. Кроме того, они ищут покрытия с функциональными и эстетическими особенностями, которые отличают их продукцию и в конечном счете защищают их репутацию. В упаковке наши клиенты имеют различные потребности и требования, от надежных эпоксидных покрытий до высокопроизводительных покрытий без бисфенола?.

Каванаг отметил, что на рынке древесины у клиентов есть три ключевых направления внимания: добавленная ценность для конечного потребителя, такая как улучшенная эстетика, а также устойчивость к пятнам и царапинам; снижение общей стоимости владения; и длительная долговечность внешних продуктов для снижения потребностей в обслуживании.

Экологические вопросы

Экологическое законодательство оказывает воздействие на рынок промышленных покрытий, и руководители покрытий отметили некоторые из этих тенденций, такие как переход от покрытий на основе растворителей к использованию большего количества покрытий на водной основе или энергоотверждаемых покрытий.

Каванаг сказал, что экологическое законодательство значительно повлияло на рынок промышленных покрытий, и в результате произошел заметный сдвиг от покрытий на основе растворителей к более устойчивым альтернативам. По словам Каванагха, к ним относятся покрытия на водной основе, акрил и алкид.

?Из-за правил и растущей экологической осведомленности многие производители и клиенты теперь предпочитают покрытия на водной основе?, - сказал Каванаг. ?Эти составы имеют меньшие выбросы летучих органических соединений (ЛОС) и считаются более устойчивыми?.

Каванагх также указал на энергоотверждающиеся покрытия.

?Еще одна тенденция — принятие энергоотверждаемых покрытий?, — продолжил Каванаг. ?Эти покрытия быстро вытверждаются при ультрафиолетовом (УФ) или электронном (EB) излучении, снижая потребность в растворителях и повышая общую эффективность. Кроме того, это позволяет нашим клиентам воспользоваться преимуществами декарбонизации сетки?.

Каванагх отметил, что для упаковки металлических банк промышленность продолжает сталкиваться с проблемами в 2024 году и далее, после выпуска долгожданного проекта, который отражает законодательный перевод Европейской комиссии заключения EFSA (19 апреля 2023 года) о безопасном пороге бисфенола А в материалах, контактирующих с пищевыми продуктами.

?Тем не менее, мы знаем, что можем отказаться не только от БПА, но и от всех бисфенолов для продуктов питания и напитков?, - сказал Каванаг. ?Бисфенолы - любого рода - больше не требуются для создания безопасных покрытий для упаковки металлических банк. По мере ужесточения правил в следующем году или двух производителям придется сделать переход. Производители банк будут работать со своими надежными партнерами по покрытиям в ближайшие месяцы, чтобы ускорить миграцию к миру, свободному от бисфенолов?.

?Мы всегда рассматривали изменения в регулировании как возможности для развития, а не как ограничения или даже угрозы?, - сказал Молина. ?Опять же в этом году около 100 используемых нами сырья были классифицированы как CMR, что требует от наших команд НИОКР усердно работать, чтобы их заменить. В этом отношении наша приверженность ясна и бескомпромиссна: удалить из нашего портфеля продуктов все продукты, которые влияют на здоровье человека?.

Молина отметила, что Mader Group уже давно предлагает решения, которые более уважают людей и окружающую среду.

?Например, мы были первыми, кто предложил систему краски на водной основе в Китае, и мы работаем над решениями с высоким содержанием твердых веществ?, - добавил Молина. ?Сегодня мы ощущаем реальную готовность со стороны промышленных рынков принять эти решения, даже в сегментах, традиционно ориентированных на краски на основе растворителей. Основные игроки на промышленных рынках привержены снижению своего углеродного следа, и мы присоединяемся к этой динамике через диапазоны, которые мы разрабатываем?.

Новые продукты

В результате производители промышленных покрытий разрабатывают новые продукты, чтобы помочь своим клиентам удовлетворить их потребности.
Каванаг сказал, что в 2023 году AkzoNobel запустил технологию покрытий следующего поколения, которая поможет промышленности консервов для напитков перейти на продукты, свободные от беспокоящих материалов.

?Наш бизнес Packaging Coatings запустил первые два продукта в своей новой линейке Accelstyle?, - сказал Каванаг. ?Разработанные для внешней части обычных двухместных алюминиевых банок для напитков, обе они свободны от намеренно добавленных бисфенолов. Они последуют за запуском Accelshield 700 в мае 2023 года - первого внутреннего покрытия BPx-NI * (* без намеренно добавленных бисфенолов) для концов банок для напитков, которое соответствует правилам FDA США и ЕС. Мы также строим производственный завод в Испании на нашем объекте в Вилафранке, который будет производить новые покрытия для металлической упаковочной промышленности в Европе, Ближнем Востоке и Африке?.

?Ассортименты продуктов, которые мы в настоящее время разрабатываем и предлагаем нашим клиентам, абсолютно соответствуют только что упомянутым нами направлениям: снижение углеродного следа в сочетании с повышением эффективности, устранением веществ, вредных для человека?, - сказал Молина. ?Наша стратегия вертикальной интеграции за счет разработки собственных смол позволяет нам обслуживать эти новые ассортименты продуктов. Кроме того, задача поддержки наших клиентов очевидна: предложить всеобъемлющую полную систему для удовлетворения всех потребностей клиентов в процессе покрытий и композитов?.

В ответ на меняющиеся потребности энергетического сектора и глобальные цели устойчивости, Hempel запустила инновационные продукты для повышения долговечности, эффективности и устойчивости энергетических активов. К ним относятся:

? HEET Dynamic: в современной быстро развивающейся строительной промышленности внедрение передовых технологических решений может значительно повысить как эксплуатационную эффективность, так и стандарты безопасности. Программное обеспечение HEET Dynamic от Hempel разработано специально для применений пожарной безопасности, упрощая процесс оценки интумесцентных покрытий и включая беспрепятственную интеграцию моделирования информации о здании (BIM).

? Решение Hempablade: Hempablade представляет собой всеобъемлющую систему покрытия лопастей для лопастей ветровых турбин, характеризующуюся как общей защитой лопастей, так и защитой передовых краев. Он отвечает промышленным стандартам с преимуществами, включая сокращение использования материалов, минимизацию времени применения и превосходную защиту от эрозии от элементов окружающей среды.

? Hempaprime Strength 530: Разработанный для агрессивных коррозионных сред, Hempaprime Strength 530 продлевает срок службы морских ветровых конструкций с надежной коррозионной устойчивостью, особенно в зонах всплеска.

? Система IC Hempatherm: Hempatherm IC развивает теплоизоляционные решения, оптимизируя время применения с максимальной способностью строительства пленки. Он обеспечивает исключительную теплоизоляцию, энергосбережение и долгосрочную защиту от проникновения влаги.

Hempatop Repel 800: Hempatop Repel 800 предлагает передовые водоотклонные свойства для защиты оффшорных активов, снижая затраты на обслуживание и частоту, обеспечивая при этом всестороннюю защиту окружающей среды.