1 نظرة عامة على الإنتاج والتشغيل في صناعة الطلاءات

1.1 نظرة عامة على تطور صناعة الطلاءات الصينية في النصف الأول من عام 2025

في النصف الأول من عام 2025 ، تحت تأثير عوامل مختلفة مثل البيئة الكلية ، وانخفاض أسعار المواد الخام ، وتوسيع القدرة ، وضعف الطلب ، واجهت صناعة الطلاء الصينية وضع معقد.

وفيما يتعلق بأسعار المواد الخام، شهدت معظمها درجة معينة من الانخفاض، والذي لعب دورا إيجابيا في تعزيز أرباح الصناعة. وبالنظر إلى قطاعات صناعية محددة، فإن التكيف العميق في قطاع العقارات لا يزال يؤثر على سوق الطلاءات المعمارية، في حين أن قطاع الطاقة الجديد والشحن والحاويات وغيرها من المجالات يدفع الطلب على الطلاءات الصناعية.

وفيما يتعلق بالقدرة الإنتاجية، على الرغم من بطء الطلب المستمر في المصب، شهدت الصناعة موجة جديدة من توسيع القدرة. في النصف الأول من العام ، تم الكشف عن أكثر من 20 مشروع متعاقد وبدأ وتوسيع للطلاء والمواد ذات الصلة في جميع أنحاء البلاد ، مما أضاف أكثر من 3 ملايين طن من القدرة الجديدة وتجاوز الاستثمار الإجمالي 10 مليارات يوان. يتكون مزيج المنتجات في المقام الأول من طلاءات صديقة للبيئة وعالية الأداء ، مع تركيز أكثر من 70٪ من المشاريع على طلاءات المياه والطلاءات عالية الصلبة وما شابهها.

من منظور هيكل الصناعة ، تقوم الشركات الرائدة بتعزيز مزاياها من خلال توسيع القدرات والاندماج والاستحواذ ، وتسريع تحولها نحو الوظيفية والذكاء. وفيما يتعلق بالاختراقات التكنولوجية، يتسارع التطبيق التجاري للمنتجات الجديدة مثل الصبغات المضادة للصدأ الخالية من الزنك والفوسفور والطلاء ذاتي التنظيف. علاوة على ذلك، أدى تطبيق تقنيات مثل تحسين صيغة الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية إلى تقليل دورات البحث والتطوير وتكاليف الإنتاج، مما أدى إلى زيادة مستمرة في معدل اختراق المصانع الرقمية في الصناعة.

من ناحية الإنتاج، بلغ إنتاج الطلاءات المحلية في النصف الأول من عام 2025 15.304 مليون طن، مما يمثل زيادة سنوية بنسبة 0.7٪. وتباطأ معدل النمو بشكل ملحوظ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يشير إلى أن الطلب في السوق استقر وأن الصناعة ودعت نموذج النمو الواسع النطاق السابق الذي يتميز بالتوسع السريع. (انظر الشكل 1).

من ناحية إيرادات الأعمال، بلغت إيرادات التشغيل للنصف الأول من عام 2025 180.7 مليار يوان، مما يمثل زيادة سنوية بنسبة 4% (انظر الشكل 2).

من ناحية الربحية، بلغ إجمالي الأرباح للنصف الأول من عام 2025 11.71 مليار يوان، مما يمثل زيادة سنوية بنسبة 26.5% (انظر الشكل 3).

1.2 تحليل مؤشر مزدوج لصناعة الطلاءات الصينية في النصف الأول من عام 2025

في النصف الأول من عام 2025 ، كان مؤشر تكلفة شراء المواد الخام لصناعة الطلاءات في الصين أقل بكثير من مؤشر عام 2024 (انظر الشكل 4) ، مما يظهر اتجاه هبوطي عامًا ؛ ظل مؤشر أسعار المنتجات النهائية دون تغيير بشكل أساسي منذ عام 2024. يعكس هذا إنجازات الصناعة في التحكم في التكاليف وتحسين هيكل المنتج وتحسين القيمة المضافة.

2 مقدمة لاستيراد وتصدير الطلاءات والصبغات غير العضوية

2-1 البيانات العامة عن استيراد وتصدير الطلاءات والصبغات غير العضوية (انظر الجدولين 1 و 2)

2.2 تحليل بيانات الاستيراد والتصدير في صناعة الطلاءات

واستنادا إلى بيانات الاستيراد والتصدير ، أظهرت استيراد وتصدير الطلاءات في النصف الأول من عام 2025 بعض الاختلافات. في حين انخفض حجم الواردات بنسبة 7.0٪ على أساس سنوي، ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 8.5٪ على أساس سنوي. وهذا يشير إلى وجود نمو صارم في الطلب الراقي، ولكن الاعتماد لا يزال كبيرا. ولا تزال هناك تناقضات هيكلية مثل تعديلات التعريفات ونقل التكاليف، وكذلك بطء عملية الاستبدال المحلي.

وفيما يتعلق بأداء التصدير، شهد كل من حجم التصدير وقيمة التصدير نمواً، مدفوعاً أساساً بعوامل مثل إجبار الشركات على التوسع في الخارج من خلال زيادة القدرة المحلية، وتنويع الأسواق وترقية المنتجات، ودعم السياسات، ومزايا السلسلة الصناعية.

2-3 تحليل بيانات الاستيراد والتصدير في مجال ثاني أكسيد التيتانيوم

وفيما يتعلق بأداء التصدير، بلغ حجم التصدير 916,600 طن، مما يمثل انخفاضا بنسبة 5.8 في المائة على أساس سنوي، بينما بلغت قيمة التصدير 1.874 مليار دولار، مما يمثل انخفاضا بنسبة 14.4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويشير الانخفاض المتزامن في كل من الحجم والقيمة إلى أن صناعة ثاني أكسيد التيتانيوم تواجه ضغوطا مزدوجة من تدابير مكافحة الإغراق وتباطؤ الطلب. ويمكن أن يعزى الأسباب الأساسية إلى ثلاثة جوانب:

أولا، ازدادت الحواجز التجارية الدولية. فرضت دول مثل الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل رسوم مكافحة الإغراق على ثاني أكسيد التيتانيوم الصيني (على سبيل المثال ، تصل التعريفة الجمركية في الهند إلى 125٪) ، مما يقوض مباشرة ميزة الأسعار ويؤدي إلى انخفاض في حجم الصادرات.

ثانيا، الطلب العالمي بطيء: تتأثر الصناعات اللاحقة مثل الطلاءات والبلاستيك بالتباطؤ الاقتصادي، مما يؤدي إلى ضعف نمو الطلب. في النصف الأول من عام 2025 ، انخفضت أسعار ثاني أكسيد التيتانيوم المحلية بنسبة 11٪ على أساس سنوي ، وأجبرت الشركات على خفض أسعار العروض الترويجية لتطهير المخزونات.

ثالثا، هناك قدرة فائضة هيكلية في الإنتاج المحلي: ارتفعت نسبة قدرة الكلور إلى 39٪، ولكن قدرة حمض الكبريتيك لا تزال تهيمن. المنافسة في مجال التجانس شديدة، وتمثل الصادرات أساسا منتجات منخفضة الجودة ومتوسطة المدى.

وفيما يتعلق بالواردات، بلغ حجمها 39,700 طن، مما يمثل انخفاضا بنسبة 15.5% على أساس سنوي، بينما بلغت القيمة 133 مليون دولار أمريكي، مما يمثل انخفاضا بنسبة 13.6% مقارنة بالعام السابق. ويشير الانخفاض في كل من الحجم والقيمة إلى أن استبدال المنتجات الراقية بدأ يؤدي إلى نتائج. ويتجلى هذا التغيير في ثلاثة جوانب:

أولا، يتسارع الاستبدال المحلي. مع الاختراقات في تكنولوجيا الكلور المحلية (مع قدرة إنتاج خط واحد تبلغ 000 100 طن سنوياً) ، حققت بعض المنتجات المتوسطة إلى الراقية (مثل ثاني أكسيد التيتانيوم لطلاء السيارات) استبدال الواردات ، مما أدى إلى انخفاض الواردات لمدة ثلاث سنوات متتالية.

وثانيا، لا يزال هناك اعتماد كبير على الواردات. في مناطق "الاختناق" مثل ثاني أكسيد التيتانيوم النانو من السيراميك من الدرجة التجميلية والإلكترونية ، يصل متوسط سعر الاستيراد إلى 3,329 دولار / طن ، وهو 1.6 أضعاف متوسط سعر التصدير. ومن الصعب سد الفجوة التكنولوجية على المدى القصير.

ثالثا، التكاليف والضغوط السياسية. وتقضي سياسات حماية البيئة المحلية (مثل "معايير انبعاثات الكربون في صناعة ثاني أكسيد التيتانيوم") على القدرة الإنتاجية المتخلفة، مما يدفع الشركات إلى التحول نحو منتجات عالية الجودة. ومع ذلك، فإن اختناق توطين المحفزات (عمر أقصر بنسبة 30٪) يحد من إطلاق القدرة الإنتاجية.

3 تحليل خصائص التنمية لصناعة الطلاءات الصينية في السنة الماضية

خلال العام الماضي ، أظهرت صناعة الطلاءات في الصين خصائص ملحوظة في بيئة سوق معقدة ، بما في ذلك تعميق التعديلات الهيكلية ، وتسريع التحول الأخضر ، والنمو الكبير المدفوع بالقطاع الصناعي.

أولا، حجم السوق: التعايش بين انكماش الحجم الكلي وزيادة القيمة.

على الرغم من الانخفاض على أساس سنوي في إجمالي إنتاج الطلاءات في عام 2024 ، حققت الصناعة نموًا عكسيًا في إيرادات الأعمال الرئيسية والربح الإجمالي من خلال تحسين مزيج منتجاتها. تعكس هذه الظاهرة فعالية تحول الصناعة من "توسع الحجم" إلى "خلق القيمة".

بالإضافة إلى ذلك ، حافظ إنتاج الطلاءات الصناعية المتعلقة بالطاقة الجديدة والروبوتات والبتروكيماويات وغيرها من المجالات على معدل نمو متوسط إلى عالي ، مما أصبح محرك نمو الصناعة ودفع زيادة في إجمالي أرباح الصناعة.

ومع ذلك، أدى الانخفاض على أساس سنوي في مساحة البناء التي بدأت حديثا في قطاع العقارات إلى خفض الطلب على الطلاءات المعمارية. ومع ذلك، قامت دورة إعادة الطلاء القصيرة للمنازل القائمة، إلى جانب سياسات التجديد الحضري، باستقرار الأسواق المتخصصة مثل طلاء اللاتكس الداخلي.

ثانيا، السياسة العامة: تحسين حماية البيئة وتكثيف المنافسة في التجارة الدولية.

وقد أجبر التشديد المستمر لمعايير حماية البيئة المحلية على زيادة معدل اختراق الطلاءات القائمة على المياه والطلاءات عالية الصلبة. بالإضافة إلى ذلك ، أجبرت الحواجز الخضراء الدولية على التحول ، مثل آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي (CBAM) ، والتي مارست ضغوطا على صادرات ثاني أكسيد التيتانيوم. خفضت الشركات انبعاثات الكربون عن طريق استبدال عمليات الكلور واستخدام الكهرباء الخضراء.

ثالثا، تقلبات المواد الخام: ضغط التكلفة ولعبة السلسلة الصناعية.

وتأثرت أسعار المواد الخام الرئيسية بالتقلبات الشديدة بسبب الظروف الجيوسياسية وعدم التوافق بين العرض والطلب. وعلاوة على ذلك، هناك اختلاف في قدرات نقل التكاليف بين المؤسسات. فعلى سبيل المثال، تخفف الشركات الرائدة من الضغوط من خلال التكامل الرأسي والمشتريات على نطاق واسع، في حين تعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة من خسائر بسبب ضعف قوتها التفاوضية.

رابعا، الطلب اللاحق: ازدهار القطاع الصناعي وقطاع البناء تحت الضغط.

الطلب في مجالات مركبات الطاقة الجديدة وطاقة الرياح والسفن قوي، مع نمو هيكلي في الطلب الصناعي. ومع ذلك، يعتمد الطلب على البناء على السوق القائمة، حيث أصبح إعادة طلاء المنازل القائمة (مدفوعة بمعاملات الإسكان المستعمل) والطلب على الإسكان السكني المحسن في المناطق الريفية الدعم الرئيسي.

خامسا، المشهد التنافسي: التركيز في الدرجة العليا وتسارع عمليات الاندماج والاستحواذ.

وتوسع الشركات الرائدة حصتها في السوق من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ ، في حين يتم ضغط مساحة المعيشة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وخاصة في الأسواق المنخفضة الجودة لتغطية البناء والحماية الصناعية ، تتصاعد المنافسة ، وتستمر الأسعار في الانخفاض.

سادسا، الابتكار التكنولوجي: اختراقات المنتجات والعمليات الوظيفية.

الطلاءات الوظيفية (مثل الطلاءات ذات التنظيف الذاتي والمقاومة للحريق ومقاومة درجات الحرارة القصوى) لديها معدل نمو أعلى بكثير من متوسط ​​الصناعة. وفي الوقت نفسه، تقوم الشركات بتحسين كفاءة الإنتاج من خلال التحول الرقمي.

سابعا، السوق الإقليمية: صعود المناطق الوسطى والغربية وتوسيع القنوات.

ويمثل الطلب في شرق الصين وجنوب الصين أكثر من 55٪، لكن المناطق الوسطى والغربية أصبحت قطبين نمو جديدين بسبب معدل نموها الرائد في الاستثمار في البنية التحتية (مثل سيشوان وهينان، بمعدل نمو 8٪). وقد غطت بعض الشركات الرائدة الأسواق من الدرجة الأدنى من خلال متاجر متخصصة على مستوى المقاطعة ، ويبلغ الطلب على الطلاءات في المدن من الدرجة الثالثة والرابعة 4.3 نقطة مئوية أعلى من الطلب في المدن من الدرجة الأولى والثانية.

بالإضافة إلى ذلك ، تم تحسين هيكل تصدير صناعة الطلاء. وفي حين ازداد حجم تصدير الطلاءات، انخفضت نسبة السوق الأوروبية، حيث ساهمت الأسواق الناشئة مثل جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط في معظم الزيادة. أصبحت الطلاءات الوظيفية (مثل الطلاءات المسحوقية والطلاءات الصناعية القائمة على المياه) قوة التصدير الرئيسية.

ثامنا، التحديات والاستجابات: ضغوط التكلفة والتعديلات الاستراتيجية.

على المدى القصير، تظل تقلبات أسعار المواد الخام، وتباطؤ سوق العقارات، والاحتكاكات التجارية الدولية (مثل تدابير مكافحة الإغراق في الاتحاد الأوروبي ضد ثاني أكسيد التيتانيوم) مخاطر كبيرة. وتحتاج المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى مواجهة الضغوط المزدوجة المتمثلة في ارتفاع التكاليف وحروب الأسعار.

من منظور استراتيجي طويل الأجل ، تقوم الشركات الرائدة ببناء ميزاتها التنافسية من خلال العولمة والتحول الموجه نحو الخدمة والبحث والتطوير التكنولوجيين (مثل طلاء الجرافين والطلاء الذكي الذي يغير اللون).

خلال العام الماضي ، أظهرت صناعة الطلاء في الصين خصائص النمو المدفوع بالصناعة ، وإعادة تشكيل حماية البيئة ، وتسريع التوطيد بين اللاعبين الرائدين. على الرغم من مواجهة التراجع في قطاع العقارات وضغوط التكلفة، فإن ظهور قطاعات جديدة مثل الطاقة الجديدة والتصنيع الراقي، إلى جانب التحول الأخضر المدفوع بالسياسات، حقن زخما جديدا في الصناعة. وبالنظر إلى المستقبل، تحتاج الشركات إلى التركيز على أبحاث وتطوير المنتجات الوظيفية، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد، وتوسيع بصمتها العالمية لاستغلال الفرص وسط التعديلات الهيكلية.