伊之密向特定对象发行股票并在创业板上市募集

慧正资讯：广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称“伊之密”)发布了《2020年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(申报稿)》。

作为模压成型装备行业的龙头企业，伊之密现已成立注塑机、压铸机、橡胶注射成型机、高速包装系统和机器人自动化集成系统等多个事业部，为客户提供从方案设计、产品制造到维修服务等全方位的个性化解决方案，在装备制造领域。

实现多元化发展。伊之密已自主研发了多个系列和多种规格的产品，覆盖锁模力从30 吨到 4,500 吨的产品范围，产品可广泛应用于塑料制品、轻合金制品、橡胶制品的精密成型加工，以满足国内和海外不同客户的需要。全球化经营下，伊之密旗下的生产基地分布国内外，占地总面积超过 30 万平方米。拥有一支高素质的研发队伍，截至 2020 年 3 月底已拥有研发人员 663 名，覆盖了机械、电子电力、液压传动、高分子材料和软件开发等相关专业领域，研发队伍的整体实力和研发经验较强。为推动主营业务的发展，公司在内部效率提升、产品研发、产能扩张、产线升级和销售推广等多方面都需要大量资金投入，而依靠现有业务正常开展所提供的营运资金不足以满足公司发展需要，公司需通过外部融资以满足公司经营业务的正常开展。公司通过本次发行可有效补充流动资金，为主营业务的发展提供重要支撑，从而全面提升公司的核心竞争能力。

近年来，伊之密不断加快科技创新步伐，增强自主创新能力，提升产品的技术水平，开发出一大批具有较高技术水平的新产品，充分利用转型调整战略期扩大竞争优势，保持了较好的收益和增长。2019年伊之密实现营业总收入211385.13万元，较上年同期增长4.91%；营业利润21890.90万元，较上年同期增长5.31%；归属于上市公司股东的净利润19283.02万元，较上年同期增长9.97%。

随着公司业务规模持续扩大，近年来不断加快生产基地项目建设，以满足生产规模扩大及产品多元化生产的场地需求，先后在印度、苏州、佛山等地投建新生产基地，并拟继续增建全球创新中心和新的生产基地。虽然多年来持续盈利，经营性现金流良好，但长期依靠自有资金和银行贷款资金投入进行生产基地建设和其他资本投入，客观上形成了公司资产负债率较高的情形。最近三年一期，公司资产负债率分别为 53.71%、55.92%、54.42%和 60.27%。高于同行业上市公司平均水平。

为强化核心业务，提升公司竞争力和行业地位；优化财务结构，降低财务风险；进一步提升控股股东持股比例，保障公司控制权稳定。伊之密决定向陈敬财、甄荣辉和梁敬华发行股票，股票将均以现金方式认购。发行计划募集资金总额不超过179997,989.31元，扣除发行费用后募集资金全部用于补充流动资金。

此次，发行定价基准日为公司第三届董事会第十五次会议决议公告日(2020年4月29日)。发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，即5.59元/股。因公司2019年度权益分派方案已实施完毕，本次发行价格调整为5.49元/股。发行数量为募集资金总额除以发行价格确定，发行数量为不超过3220.00万股(含本数)。因公司2019年度权益分派方案已实施完毕，公司调整本次发行价格后的发行数量为不超过32786519股。