На Азию приходится большая часть мирового рынка морских покрытий из-за концентрации судостроительной промышленности в Японии, Южной Корее и Китае.

На рынке морских покрытий в азиатских странах доминируют установленные судостроительные мощности, такие как Япония, Южная Корея, Сингапур и Китай. За последние 15 лет рост судостроительной промышленности в Индии, Вьетнаме и Филиппинах открыл значительные возможности для производителей морских покрытий. Coatings World представляет обзор рынка морских покрытий в Азии в этой особенности.

Обзор рынка морских покрытий в Азиатском регионе

По оценкам, в конце 2023 года рынок морских покрытий составил 3100 миллионов долларов США, и в течение последнего с половиной десятилетия он стал важным подсегментом общей промышленности красок и покрытий.

На Азию приходится большая часть мирового рынка морских покрытий из-за концентрации судостроительной промышленности в Японии, Южной Корее
и Китай. На новые корабли приходится 40-45% общего морского покрытия. Ремонт и техническое обслуживание составляют около 50-52% общего рынка морских покрытий, в то время как развлекательные лодки / яхты составляют 3-4% рынка.

Как упоминалось в предыдущем пункте, Азия является эпицентром мировой промышленности морских покрытий. На долю региона приходится большая часть рынка, где находятся установленные судостроительные электростанции и ряд новых конкурентов.

Дальневосточный регион, включая Китай, Южную Корею, Японию и Сингапур, является мощной территорией в промышленности морских покрытий. Эти страны имеют сильную судостроительскую промышленность и значительную морскую торговлю, стимулирующую значительный спрос на морские покрытия. Ожидается, что спрос на морские покрытия в этих странах будет стабильно расти в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

За последние двенадцать месяцев (июль 2023 года — июнь 2024 года) продажи покрытий для новых судов существенно выросли из-за восстановления спроса со стороны Китая и Южной Кореи. Продажи покрытий для ремонта судов существенно выросли, отчасти из-за увеличения потребностей судов в сокращении выбросов CO2, чтобы соответствовать правилам морского топлива.

Доминирование Азии в судостроении и, как следствие, в морских покрытиях потребовало десятилетий. Япония стала мировой судостроительной силой в 1960-х годах, Южная Корея в 1980-х годах и Китай в 1990-х годах.

В настоящее время верфи из Японии, Южной Кореи и Китая являются крупнейшими игроками в каждом из четырех основных сегментов рынка: танкеры, грузоперевозчики, контейнерные суда и оффшорные суда, такие как плавающие производственные и складские платформы и суда для регазификации СПГ.
Традиционно Япония и Южная Корея предлагали превосходные технологии и надежность по сравнению с Китаем. Однако после значительных инвестиций в судостроительскую промышленность Китай теперь производит лучшие судна в более сложных сегментах, таких как сверхбольшие контейнерные судна 12 000-14 000 20-футовых эквивалентных единиц (TEU).

Ведущие производители морских покрытий

Рынок морских покрытий практически консолидирован, ведущие игроки, такие как Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint и Sherwin-Williams, составляют более 90% общей доли рынка.

С общими продажами в размере 11 853 миллионов норвежских крон (1,13 миллиарда долларов) в 2023 году от своего морского бизнеса, Jotun является одним из крупнейших мировых производителей морских покрытий. Почти 48% морских покрытий компании были проданы в трех крупных странах Азии - Японии, Южной Корее и Китае - в 2023 году.

С глобальными продажами в размере 1,482 миллиона евро от своего бизнеса морских покрытий в 2023 году AkzoNobel является одним из крупнейших производителей и поставщиков морских покрытий.

Руководство AkzoNobel отметило в своем годовом отчете за 2023 год: ?Продолжающийся подъем нашего бизнеса морских покрытий был также заметен сильным брендом, техническим опытом и акцентом на устойчивость. Между тем, мы восстановили свое присутствие на новостроенном морском рынке в Азии, сосредоточившись на технических судах, где наши высокопроизводительные системы Intersleek обеспечивают истинную дифференциацию. Intersleek является решением без биоцидов, которое обеспечивает экономию топлива и выбросов для владельцев и операторов и помогает поддержать амбиции отрасли в области декарбонизации?.

Chugkou Paints сообщила об общих продажах 101,323 миллиона иен (710 миллионов долларов) от своих продуктов морского покрытия.

Страны, движущие новый спрос

На азиатском рынке морских покрытий, доминирующем до сих пор Японией, Южной Кореей и Китаем, наблюдается стабильный спрос со стороны ряда стран Юго-Восточной Азии и Индии. Ожидается, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе некоторые из этих стран станут крупными центрами судостроения и ремонта.

Вьетнам, Малайзия, Филиппины, Индонезия и Индия, в частности, будут играть ключевую роль в росте промышленности морских покрытий в ближайшие годы.

Например, морская промышленность Вьетнама была объявлена приоритетным сектором правительством Вьетнама и на пути к тому, чтобы стать одним из крупнейших судостроительных и ремонтных центров в Азии. Ожидается, что спрос на морские покрытия как внутренних, так и иностранных судоходных флотов, которые находятся в сухом доке во Вьетнаме, значительно вырастет в течение следующих нескольких лет.

?Мы расширили наш присутствие во Вьетнаме, чтобы включить морские покрытия?, - сказал Э Сун Хэн, генеральный директор Nippon Paint Vietnam, который создал производственную базу во Вьетнаме в 2023 году. ?Продолжающийся рост в морском секторе приводит к расширению всех крупных судостроительных и ремонтных узлов в стране. На севере есть шесть крупных верфий, одна и та же на юге и две в центральном Вьетнаме. Наши исследования показывают, что есть около 4000 судов, которые потребуют покрытий, включая новостроенные и существующие тоннажи?.

Регулирующие и экологические факторы для повышения спроса на морское покрытие

Ожидается, что регулирующие и экологические факторы будут стимулировать спрос и премиализацию промышленности морских покрытий в ближайшие годы.

По данным Международной морской организации (ИМО), промышленность морского транспорта в настоящее время отвечает за 3% мировых выбросов углерода. Чтобы противостоять этому, в настоящее время правительства, международные регуляторы и общество в целом заставляют отрасль очистить свой акт.

ИМО ввела законодательство, которое ограничивает и сокращает выбросы в воздух и море. Начиная с января 2023 года все судна, превышающие 5000 брутто-тонн, будут оцениваться в соответствии с показателем интенсивности углерода (CII) ИМО, который использует стандартизированные методы для расчета выбросов судов.

Покрытия корпуса стали ключевой областью внимания судоходных компаний и судостроителей в снижении затрат на топливо и выбросов. Чистый корпус минимизирует сопротивление, устраняет потерю скорости и тем самым сохраняет топливо и снижает выбросы. Стоимость топлива обычно составляет от 50 до 60% эксплуатационных расходов. Проект GloFouling ИМО сообщил в 2022 году, что владельцы могут сэкономить до 6,5 миллиона долларов США на каждый корабль на расходы на топливо в течение пятилетнего периода, используя проактивную чистку корпуса и винтов.

Источник: Coatingsworld